股票简称：贵研铂业 股票代码：600459
贵研铂业股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
（注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区科技路988号昆）
配股说明书摘要
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
公告日期：2013 年 3 月 7 日
1—2—1
贵研铂业配股说明书摘要
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司中文名称：贵研铂业股份有限公司
公司英文名称：SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号
股票简称：贵研铂业
股票代码：600459
上市交易所：上海证券交易所
1—2—2
贵研铂业配股说明书摘要
二、本次发行基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司 2012 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议
通过和 2012 年 3 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议并表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2012 年 3 月 8 日和 2012 年
3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
本次发行经中国证监会“证监许可[2013]172 号”文核准。
2、发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
3、发行方式
无限售条件的股份采取网上定价发行，有限售条件的股份采取网下定价发
行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐机构（主承销
商）负责组织实施。
4、配股比例和配股数量
本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，公司 2011 年 12 月 31
日总股本为 158,062,500 股，若本次配股前公司总股本不发生变化，则本次配股
数量为 47,418,750 股；若本次配股实施前因公司送股、转增及其他原因引起的
总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东云锡控股承诺全额认购本次配股中其可配售股份。
5、配股定价原则及配股价格
（1）配股定价原则
①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；②参照发
行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；③遵循与主承销商协
1—2—3
贵研铂业配股说明书摘要
商一致的原则。
（2）配股价格
由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定
价格，本次配股价格为 16.80 元/股。
6、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
7、募集资金规模及用途
本次配股预计募集资金总额不超过 85,000 万元（含发行费用），扣除发行费
用后的净额不超过本次募投项目拟使用募集资金额 80,000.00 万元。
本次募集资金用于投资国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目和补充营
运资金。
募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户。
8、本次配股前滚存利润分配方案
本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东按其持股比例共同享有。
9、承销方式及承销期
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
承销期：2013 年 3 月 7 日至 2013 年 3 月 20 日。
10、发行费用
项 目 金额（万元）
承销及保荐费用 2,660
审计、验资费用 200
律师费用 180
发行手续费用、信息披露费用 230
合 计 3,270
1—2—4
贵研铂业配股说明书摘要
注：以上费用预算系根据本次发行预计募集资金额编制，实际发行费用将根据实际发行
情况增减。
11、本次配股发行日程安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
日 期 发行安排 停牌安排
2013 年 3 月 7 日 刊登配股说明书及摘要、配股
（T-2 日） 发行公告、网上路演公告
2013 年 3 月 8 日
网上路演 正常交易
（T-1 日）
2013 年 3 月 11 日
股权登记日
（T 日）
2013 年 3 月 12 日至 3 月 18 日
配股缴款期
（T+1 日至 T+5 日）
全天停牌
2013 年 3 月 19 日
验资
（T+6 日）
公告发行结果
2013 年 3 月 20 日 发行成功的除权基准日或发行
正常交易
（T+7 日） 失败的恢复交易日及发行失败
的退款日
上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
12、本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，公司将尽快向上海证券交易所申请本次发行的 A 股股票
上市流通。
三、本次发行的相关机构
1、发行人：贵研铂业股份有限公司
法定代表人：汪云曙
办公地址：昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号
董事会秘书：郭俊梅
证券事务代表：刚剑
1—2—5
贵研铂业配股说明书摘要
电话：0871-68328190
传真：0871-68326661
2、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
保荐代表人：成燕、邵丰
项目协办人：袁玉洁
项目组其他人员：赵虎、张和
电话：020-87555888
传真：020-87557566
3、律师事务所：云南千和律师事务所
负责人：伍志旭
办公地址：昆明市人民中路 11 号天浩大厦五楼
经办律师：王晓东、李泽春
电话：0871-63172192
传真：0871-63172192
4、审计机构：信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张克
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经办注册会计师：鲍琼、丁恒花
电话：010-65542288
传真：010-65547190
5、申请上市的证券交易所：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦
电话：
