600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2022-012
债券代码：143367        债券简称：17 金证 01

          深圳市金证科技股份有限公司

          关于变更募集资金用途的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

     原项目名称：券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一
      体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、
      分布式交易技术实验室建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

     新项目名称：证券信创项目、开放云原生微服务平台项目、低代码开发平
      台项目、产业链数字化服务平台项目、区块链创新平台项目、银行财管服
      务一体化项目，投资总金额为 75,968.47 万元（人民币元，下同）。

     变更募集资金投向的金额：75,968.47 万元（含利息）。

     新项目预计正常投产并产生收益的时间：证券信创项目 2025 年、开放云
      原生微服务平台项目 2025 年、低代码开发平台项目 2025 年、产业链数
      字化服务平台项目 2025 年、区块链创新平台项目 2025 年、银行财管服
      务一体化项目 2025 年。

     本次变更募集资金投资项目事项不涉及关联交易。

     本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

    一、变更募集资金用途的概述

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为984,787,253.75 元。


  截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以
下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司已将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

  2021 年 6 月 4 日，经公司第七届董事会 2021 年第五次会议、第七届监事会
2021 年第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表明确同意意见，公司将闲置的募集资金 35,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 35,000 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

  截至2022年2月28日，募集资金按计划补充流动资金及偿还银行贷款23,815万元，投入其他募投项目建设 83.87 万元，收到银行存款利息 1,333.54 万元，扣
除手续费 260.00 元，可用余额总计 75,968.47 万元（包括暂时补充流动资金 35,000
万元，该部分资金截至本公告披露日已转回至募集资金账户，最终可用余额以银行实际结算为准），占募集资金总额的 75.87%。

  公司董事会于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2022 年
第三次会议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。经过充分沟通，会议以传真方式行使表决权。出席董事经认真审议，一致同意通过《关于变更募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

    二、变更募集资金用途的具体原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

  公司于 2020 年 6 月 18 日召开第六届董事会 2020 年第六次会议、第六届监
事会 2020 年第四次会议，审议通过《深圳市金证科技股份有限公司关于公司非公开发行股票预案的议案》（以下简称“发行预案”）。发行预案提出，公司此次非公开发行 A 股股票所募得的资金用于投资券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款共六个项目。项目实施主体均为本公司。


    2020 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次会议、第七届监事
 会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 等相关议案，调整了补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入募集资金金额，并 相应调整募集资金总额。

    截至2022年2月28日，募投项目投入情况如下：

                                                                    单位：万元

序号      项目名称      项目拟投资  拟使用募集  项目已投资 已使用募集
                            总额      资金金额      金额    资金金额

 1  券商资产负债管理整    14,020.38    10,419.31          0          0
        体解决方案项目

 2  券商重资本业务一体    21,189.91    13,570.30          0          0
        化解决方案项目

 3  大资管业务一体化解    32,512.94    22,817.25          0          0
          决方案项目

 4    金融云平台项目      30,612.07    18,927.75      474.40          0

 5  分布式交易技术实验    11,825.44      8,984.21      619.51      83.87
          室建设项目

 6  补充流动资金及偿还    25,415.00    25,415.00    23,815.00    23,815.00
          银行贷款

          合计            135,575.74    100,133.82    24,908.91    23,898.87

    （二）变更的具体原因

    1、券商资产负债管理整体解决方案项目

    券商资产负债管理整体解决方案项目建设目标为整合证券公司财务管理、风 险管理及报表管理三大核心功能，为券商的资产负债管理提供标全流程，标准化 的解决方案，防范部分金融机构业务风险敞口过大及流动性问题。因目前券商的 资产负债规模相较银行等金融机构还比较小，银行的资产和负债往往包含复杂的 期限结构，而券商的资产主要集中于投资者的短期负债，目前对资产负债管理的 需求有限，未达到此前对市场的预期，导致券商资产负债管理整体解决方案项目 目前市场空间较小，不再具备实施价值。

    2、券商重资本业务一体化解决方案项目

    券商重资本业务一体化解决方案项目是整合券商的融资融券、OTC 交易、股
 票质押和约定回购、期权交易、以及做市商策略平台等多项新兴业务功能的一体 化平台。因市场目前重资本业务主要集中在融资融券，股权质押、约定回购、期
权、做市业务等相关业务并未迎来蓬勃发展，而且行业内相关业务的市场份额被少数几家头部券商占据，市场空间较小，所以券商重资本业务一体化解决方案项目目前不具备开发和推广条件。

  3、大资管业务一体化解决方案项目

  大资管业务一体化解决方案项目计划在基金公司和券商资管的投资交易系统基础上，建设涵盖权益、FICC、衍生品等全资产、全流程、全球化的多资产管理平台与一体化的全财富管理平台。因目前券商、基金等资产管理机构全品种投资团队配置目前仍处于起步阶段，管理的资金主要投向变现能力较好的权益类资产或固收类产品，同时券商、基金等资管机构在导入新系统时面临较大的替换成本和风险，意愿较低。因此该项目目前不具备实施条件。

  以上因素使得原募投项目的市场发展及需求状况不及预期，公司拟终止相关项目开发。

  同时为把握市场趋势，公司在募集资金到账前已对金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目完成立项并投入自有资金进行建设，截至目前已累计投入自有资金 1,010.04 万元，且后续将继续使用自有资金进行投入。

  新募投项目在经济性、技术性等方面具备良好市场优势，且更符合目前行业、市场的变化及发展趋势，新募投项目具备更广阔的市场空间，能够更好地实现经济效益。为充分发挥募集资金效益，公司拟将剩余募集资金投入到新的募投项目中。

  综上所述，公司已采用自有资金投入到金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目，为契合行业环境变化以及公司新的发展战略，充分发挥公司已有的技术能力和品牌优势，最大化募集资金效益，经慎重审议，公司拟终止原券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目 3 个项目，原金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目将改用自有资金进行建设。

    三、新项目具体内容

    （一）新项目投入总体情况

  公司拟将募集资金投入到证券信创项目、开放云原生微服务平台项目、低代码开发平台项目、产业链数字化服务平台项目、区块链创新平台项目、银行财管
服务一体化项目等六个项目。因区块链创新平台项目、银行财管服务一体化项目相关技术及人才储备主要集中在公司全资子公司北京北方金证科技有限公司（以下简称“北方金证”），故公司拟将北方金证作为上述两个募投项目的实施主体，将项目实施地点设置为北方金证所在地北京市西城区新兴东巷 13 号。

    同时，公司将根据募投项目的实际进展情况及资金使用需求，采取借款的方式，向北方金证提供总额不超过人民币 6,601.49 万元的募投项目专项实施资金，借款期限为自实际借款之日起至相关募投项目实施完毕之日止。

    上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途，且该等借款将存放于开设的募集资金专用账户中，并签署相关的募集资金监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度对该等募集资金的使用进行监管。
    具体方案如下：

                                                            单位：万元

序号        项目名称          实施主体  总投资额  建设周期（年）

 1  证券信创项目              金证股份    51,091.62        3

 2  开放云原生微服务平台项目  金证股份    6,717.16        3

 3  低代码开发平台项目        金证股份    3,653.06        3

 4  产业链数字化服务平台项目  金证股份    7,905.14        3

 5  区块链创新平台项目        北方金证    3,050.73        3

 6  银行财管服务一体化项目    北方金证    3,550.76        3

            合计                  --        75,968.47        --