600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2021-081
债券代码：143367        债券简称：17 金证 01

      深圳市金证科技股份有限公司关于出售

  珠海金智维信息科技有限公司部分股权的公告
 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，深圳市金证科技股
      份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）将与中互金智为（淄博）
      股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中互金智为”）、珠海信保
      晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海晨星”）、广
      州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）、广东易方康瑞股权
      投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易方康瑞”，与“中互金智为”
      “珠海晨星”“广州诚信”合称“受让人”）签署《珠海金智维信息科技
      有限公司股权转让协议》，公司将向受让人转让珠海金智维信息科技有
      限公司（以下简称“金智维”）5%股权，对应的注册资本为 167.0356 万
      元（人民币元，下同），总转让对价为 8,805 万元。

     本次交易未构成关联交易。

     本次交易未构成重大资产重组。

     交易实施不存在重大法律障碍。

     公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第七届董事会 2021 年第九次会议审议
      通过了《关于出售珠海金智维信息科技有限公司部分股权的议案》。

     本次交易事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
     本次交易对公司2021年度损益影响数据为公司财务部门初步测算结果，
      最终金额将由公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
      券法》”）相关规定的会计师事务所进行审计后确定。


    一、交易概述

  为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，公司将与金智维投资人中互金智为、珠海晨星、广州诚信、易方康瑞签署《珠海金智维信息科技有限公司股权转让协议》；同时，公司与廖万里先生、金卓先生、金智维及其他原股东、受让人签署《关于珠海金智维信息科技有限公司之股东协议之补充协议》。

  《股权转让协议》各方约定，公司将向受让人转让金智维 5%股权，对应的注册资本为 167.0356 万元，总转让对价为 8,805 万元。本次交易完成后，公司继续持有金智维 15.8252%的股权，仍为金智维第二大股东。

  本次股权转让后，金智维股权结构如下：

                        股东                            出资额    持股比例
                                                        （万元）

深圳金石众成投资企业（有限合伙）                          980.0000  29.3350%

珠海金石汇智投资企业（有限合伙）                          222.2222    6.6519%

深圳市金证科技股份有限公司                                528.6738  15.8252%

苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）                  230.0654    6.8867%

苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）          188.2353    5.6346%

深圳君盛鼎石创业投资企业（有限合伙）                      41.8301    1.2521%

珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）        26.6062    0.7964%

珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）              20.9150    0.6261%

珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）            10.4575    0.3130%

深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）              29.5948    0.8859%

厦门泰亚鼎富投资管理有限公司                                7.3987    0.2215%

珠海金石鹏程投资企业（有限合伙）                          186.7414    5.5899%

珠海金石伟业投资企业（有限合伙）                          186.7414    5.5899%

上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）                  284.5583    8.5179%

北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙）                  56.9117    1.7036%

前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）          85.4623    2.5582%

珠海太和金元股权投资基金（有限合伙）                      39.8382    1.1925%

东莞烽太股权投资合伙企业（有限合伙）                      15.1764    0.4543%

深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）                  13.2794    0.3975%

曹鸿伟                                                    18.9706    0.5679%

中互金智为（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）            76.8307    2.2998%

珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）              36.0440    1.0789%

广州诚信创业投资有限公司                                  34.1470    1.0221%

广东易方康瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                  20.0139    0.5991%

                        合计                            3,340.7143  100.0000%

  在本次交易中，金智维有优先购买权的股东均放弃行使优先购买权。本次交易事项不属于关联交易和重大资产重组事项。


  本次交易事项已经公司第七届董事会 2021 年第九次会议审议通过。本次交易事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    二、交易对方情况介绍

    （1）中互金智为（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

  企业性质：有限合伙企业

  认缴出资额：5,065 万元人民币

  成立日期：2021 年 8 月 24 日

  注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区
3023 号

  主要办公地址：北京市西城区黄寺大街甲 23 号院-1 北广大厦 A 座

  执行事务合伙人：中互金投资基金管理有限公司

  主营业务：为非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理；投资管理，资产管理（以工商登记为准）。

  主要股东：

                                                                        单位：万元

                名称                  合伙人类型  认缴出资额  认缴出资比例

中互金投资基金管理有限公司              普通合伙人            50      0.9872%

莆田市金国信息技术咨询服务有限公司      有限合伙人        2,006    39.6051%

海南智途二号创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人        1,003    19.8026%

长沙万银财务咨询有限公司                有限合伙人        2,006    39.6051%

  主要业务发展状况：中互金智为是私募创业投资基金，基金投资领域为：符合国家政策导向、监管要求和行业健康规范发展需要的、具有较大发展潜力的金融科技相关企业，重点关注对处于成长期、成熟稳定期及扩张期金融科技领域企业的长期股权投资。

  主要财务指标：中互金智为于 2021 年设立完成，暂无相关财务数据。执行事务合伙人中互金投资基金管理有限公司主要财务数据如下：

                                                                          单位：元

                              2020.12.31                  2021.06.30

      总资产                        13,929,806.24                13,453,852.03

      净资产                          840,437.83                  219,989.12

                              2020 年度                  2021 年 1-6 月

      营业收入                        3,046,765.68                  1,743,576.14

      净利润                        -3,519,062.59                  -620,448.71

  注：2020 年财务数据已经审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。


  中互金智为与公司、公司前四大股东李结义、徐岷波、杜宣、赵剑及公司现有董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

    （2）珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）

  企业性质：有限合伙企业

  认缴出资额：2,200 万元人民币

  成立日期：2021 年 9 月 8 日

  注册地址：珠海市横琴新区开新三道 285 号 502 办公

  主要办公地址：广东省广州市天河区临江大道 5 号保利中心 38 楼

  执行事务合伙人：西藏轩屿实业有限公司（委派代表：刘亮亮）

  主营业务：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

  主要股东或实际控制人：西藏轩屿实业有限公司

  主要财务指标：珠海晨星于 2021 年设立完成，暂无相关财务数据。执行事务合伙人西藏轩屿实业有限公司主要财务数据如下：

                                                                        单位：亿元

                              2020.12.31                  2021.06.30

      总资产                                25.3                        31.21

      净资产