股票代码： 600446 股票简称：金证股份
深圳市金证科技股份有限公司
重大资产购买报告书
（修订稿）
上市公司名称 深圳市金证科技股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
交易对方
刘琦、 师敏龙、 康军、 胡宝斌、 王福生、 尤忠、 宋诗付、 刘述明、
管惠娟、 杨世铮、 由亮、文红、吴杭州、闵群华、杨扬
标的资产 北京联龙博通电子商务科技有限公司
独立财务顾问
签署日期： 二零一五年十月
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目录
目录 ...............................................................................................................................2
释义 ...............................................................................................................................6
公司声明 .......................................................................................................................8
交易对方声明 ...............................................................................................................9
重大事项提示 .............................................................................................................10
一、本次交易方案简要介绍..............................................................................................10
二、本次交易不构成关联交易..........................................................................................17
三、本次交易构成重大资产重组......................................................................................17
四、本次交易不构成借壳上市..........................................................................................17
五、交易标的评估及估值情况介绍..................................................................................17
六、本次交易对上市公司影响的简要介绍......................................................................18
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序..........................................19
八、本次交易相关方所作出的重要承诺..........................................................................19
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................................................20
重大风险提示 .............................................................................................................22
一、交易终止风险..............................................................................................................22
二、收购整合风险..............................................................................................................22
三、商誉减值风险..............................................................................................................22
四、与标的公司相关的风险..............................................................................................22
第一节 本次交易概况 ...............................................................................................26
一、交易背景与目的..........................................................................................................26
二、本次重组方案..............................................................................................................26
三、本次交易构成重大资产重组......................................................................................34
四、本次交易不构成借壳上市..........................................................................................34
五、本次交易不构成关联交易..........................................................................................34
六、本次交易对上市公司的影响......................................................................................34
七、本次交易已经履行及尚需履行的决策程序..............................................................35
第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................37
一、公司基本情况..............................................................................................................37
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二、公司历史沿革及历次股本变动情况..........................................................................38
三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况......................................................42
四、公司最近三年及一期的主营业务发展情况..............................................................42
五、公司最近三年及一期的主要财务数据......................................................................43
六、公司控股股东及实际控制人情况..............................................................................44
七、公司最近三年行政处罚情况......................................................................................46
第三节 交易对方情况 ...............................................................................................47
一、交易对方基本情况......................................................................................................47
二、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管
理人员的情况......................................................................................................................58
三、交易对方最近五年行政处罚、刑事处罚、诉讼、仲裁或纠纷情况......................58
四、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况..................................................58
第四节 交易标的的基本情况 ...................................................................................59
一、标的公司基本情况......................................................................................................59
二、联龙博通历史沿革......................................................................................................59
三、 VIE 架构的建立与拆除..............................................................................................66
四、最近三年联龙博通股权转让原因及作价依据及与本次交易估值差异原因..........77
