股票代码：600428 股票简称：中远航运 公告编号：2010-30
债券简称：08 中远债 债券代码：126010
中远航运股份有限公司
2010 年度配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示
1、中远航运股份有限公司（以下简称“发行人”或“中远航运”） 配股方案经2009
年度股东大会表决通过，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1844 号文核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日2011 年1 月4 日（T 日）上海证券交易所收市
后中远航运股本总数1,310,423,625 股为基数，按每10 股配3 股的比例向全体股东配售，
共计可配股份数量393,127,087 股。中远航运A 股全部为无限售条件流通股，本次配股
全部采取网上定价发行方式，配股代码“700428”，配股简称“中远配股”，通过上海
证券交易所交易系统进行，由中国国际金融有限公司作为保荐人（主承销商）负责组
织实施。
3、本次配股的配股价格为5.56 元/股。
4、本次配股向截止股权登记日2011 年1 月4 日（T 日）上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中远航运全体股东配售。
5、本次配股发行结果将于2011 年1 月13 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，
将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已
经认购的股东。2
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本
次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2010 年12 月30
日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上的《中远航运
股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中远航运股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
中远航运/发行人 指 中远航运股份有限公司
保荐人 指 中国国际金融有限公司
主承销商 指 中国国际金融有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《中远航运股份有限公司配股说明书》，按照
每10 股配3 股的比例向全体股东配股的行为
人民币普通股/A 股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖
之股票
股权登记日/T 日 指 2011 年1 月4 日
全体股东 指 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体
中远航运A 股股东
控股股东 指 中国远洋运输（集团）总公司
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足1 股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出
可认购数量的整数部分；对于计算出不足1 股的部分（尾
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序
进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配
股数量加总与可配售总量一致3
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元 指 人民币元
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后中远航运股本总数
1,310,423,625 股为基数，按每10 股配3 股的比例向原股东配售，共计可配股份数量
393,127,087 股。
4、中远航运控股股东认购本次配股的承诺：中远航运控股股东中国远洋运输(集团)
总公司已承诺以现金方式全额认购其可配售股份。
4、配股价格：5.56 元/股。
5、发行对象：截至2011 年1 月4 日（T 日）上交所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有中远航运股份的全体股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销
8、本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 配股安排 停牌安排
2010 年12 月30 日
（T-2 日）
刊登配股说明书及摘要、配股发
行公告、网上路演公告
网上路演
正常交易
2011 年1 月4 日
（T 日）
股权登记日
正常交易
2011 年1 月5 日至
2011 年1 月11 日
（T+1 日 - T+5 日）
配股缴款起止日期；
刊登配股提示性公告（5 次）
全天停牌
2011 年1 月12 日
（T+6 日）
登记公司网上清算 全天停牌4
2011 年1 月13 日
（T+7 日）
刊登发行结果公告；
发行成功的除权基准日
或发行失败的恢复交易日及发
行失败的退款日
正常交易
注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日
程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2011 年1 月5 日（T+1 日）起至2011 年1 月11 日（T+5 日）的上交所正常交易
时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托
管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700428”，配股简称“中
远配股”，配股价格5.56 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以
配股比例（0.3），可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易
系统查看“中远配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的
配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
中远航运与保荐人（主承销商）将于2011 年1 月13 日（T+7 日）在《中国证券
报》、《上海证券报》以及《证券时报》上刊登并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露《中远航运股份有限公司2010 年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包
括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如
发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次发行成功，则中远航运股票将于2011 年1 月13 日（T+7 日）进行除权交5
易；如公司控股股东不履行认购股份的承诺，或者代销期限届满，股东认购股票的数
量未达到本次配股拟配股数量的70%，本次配股失败，则中远航运股票将于2011 年1
月13 日（T+7 日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利
息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还
已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：
① 退款时间：2011 年1 月13 日（T+7 日）
② 退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税
（如有）
③ 计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位
④ 计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即缴款次日起至2011 年1
月12 日（T+6 日）
⑤ 利息部分代扣代缴利息所得税（如有）
四、发行费用
本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
五、成功获配股份的上市交易
中远航运本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束后刊登的《中远航
运股份有限公司2010 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。
六、发行人、保荐人（主承销商）
1、发行人：
中远航运股份有限公司
办公地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3 楼
联系人：薛俊东、董宇航、王健
电话：020-62621288
传真：020-626213886
2、保荐人（主承销商）：
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸写字楼2 座27 层及28 层
联系人：王东、王伟刚、徐涛、邱小玲、顾侃、王媛媛、王黎明、许庆飞
电话：010-65051166
传真：010-65051156
发行人：中远航运股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
二○一○年十二月三十日
