600421 沪市 华嵘控股

股票代码：600421        股票简称：华嵘控股      公告编号：2023-023
          湖北华嵘控股股份有限公司

 关于向南京开拓光电科技有限公司提供财务资助

      并接受关联方担保暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买南京开拓光电科技有限公司（以下简称“开拓光电”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟向开拓光电提供不超过 3,000万元的借款，用于其日常经营所需。开拓光电实际控制人皇甫德敏和赵霞将为开拓光电本次借款向公司提供连带责任保证；开拓光电控股股东南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）将向公司质押其所持开拓光电 20%的股权作为担保物。
  本次公司向开拓光电提供借款期限为壹年，从每笔借款实际放款日开始计算，借款利率按当期贷款市场报价利率 3.65%/年支付。

  本次向开拓光电提供财务资助并接受潜在关联方担保事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意本次财务资助事项的独立意见，该事宜尚需提交公司股东大会审议。

  一、对外提供财务资助并接受潜在关联方担保暨关联交易事项概述

  公司拟以发行股份及支付现金方式购买开拓光电 100%的股权，并募集配套资金。为支持开拓光电经营发展，公司拟向开拓光电提供不超过 3,000 万元流动资金支持（以下简称“本次借款”）。

  开拓光电向公司借款用于日常经营所需费用，借款期限为 1 年，从每笔借款实际放款日开始计算。借款利率按当期贷款市场报价利率 3.65%/年支付。为确保《借款合同》的履行，开拓光电实际控制人皇甫德敏和赵霞将为本次借款向公司提供连带责任保证；同时，开拓光电控股股东南京柏泽股权投资管理中心（有
限合伙）将向公司质押其所持开拓光电 20%的股权作为担保物。

  结合公司拟进行的重组交易情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条之规定，相关协议或者安排生效后的 12 个月内，开拓光电可能成为公司的全资子公司，届时南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）持有公司的股份预计将超过 5%，其他交易对方中南京古德菲乐企业管理中心（有限合伙）与南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）同受皇甫德敏控制，赵霞为皇甫德敏的姐姐，公司认定南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、皇甫德敏、赵霞为公司潜在关联方。皇甫德敏和赵霞为开拓光电本次借款向公司提供连带责任保证，南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）向公司质押其所持开拓光电 20%的股权作为担保物，出于谨慎考虑，公司认定前述担保构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，本次接受担保无需按照关联交易审议和披露。

  本次向开拓光电提供财务资助并接受潜在关联方担保事宜已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.9条之规定，本次公司向开拓光电提供借款事宜需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜。

  二、协议的主要内容

  1、借款金额：甲方（公司）同意向乙方（开拓光电）提供借款不超过 3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），所借资金应专项用于乙方日常经营所需费用。如本次重组终止或者未能通过监管机构审核，甲方有权选择不再支付尚未支付的资金。

  2、借款期限：借款期限为壹年，从每笔借款实际放款日开始计算，实际放款日为甲方将借款资金转入乙方指定收款账户之当日。

  3、借款期限：借款利息按当期贷款市场报价利率 3.65%/年支付，于每笔借款本金到期后 10 个工作日内，随每笔本金共同一次性支付。

  4、支付方式：在乙方提出具体资金需求之日起 10 个工作日内，甲方将当次
申请的资金一次性支付至乙方账户。

  5、借款偿还：（1）乙方应当按照本协议约定的时间足额还本付息。逾期未偿还部分借款本息，甲方有权立即追回。同时，针对逾期未偿还部分的借款本息总额，甲方将按照每日万分之二向乙方收取违约金，直至乙方足额还本付息之日止。（2）如乙方不能按期还本付息，最迟在借款到期前十五天应向甲方提出延期申请，若经甲方审核同意，签订借款延期协议后有效，否则视为乙方违约，甲方有权终止协议，立即收回全部借款。（3）如本次重组未能通过监管机构审核，乙方应在每批款项实际支付之日起 360 天内偿还借款本息。

  6、担保：（1）乙方实际控制人皇甫德敏和赵霞将为乙方本次借款向甲方提供连带责任保证；同时，乙方控股股东南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）将向甲方质押其所持南京开拓光电科技有限公司 20%的股权作为担保物。（2）在本次重组通过监管机构审核后，各方将共同办理上述担保和质押的解除手续。
  7、违约责任：乙方如未按合同规定还本付息，甲方有权立即追回，并由乙方承担因诉讼发生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用。乙方不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总额 10%的违约责任。

  三、被资助对象及担保人基本情况

  （一）被资助对象

  1、公司名称：南京开拓光电科技有限公司

  2、统一社会信用代码：91320115MA1MT62652

  3、成立时间：2016 年 8 月 25 日

  4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  5、住所：南京市江北新区研创园园思路 1 号膜科技产业园 6 号楼

  6、法定代表人：赵霞

  7、注册资本：1172.8488 万人民币

  8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息系统集
成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  9、股权结构：

  序号          股东名称/姓名            出资额（元）            持股比例

          南京柏泽股权投资管理中心

    1            （有限合伙）                    5,000,000.00            42.6312%

          南京古德菲乐企业管理中心

    2            （有限合伙）                    1,441,300.00            12.2889%

          南京诚可信企业咨询管理中

    3          心（有限合伙）                    1,111,200.00              9.4744%

    4                高爽                        1,000,000.00              8.5262%

    5              刘明忠                        1,000,000.00              8.5262%

    6                赵霞                          750,000.00              6.3947%

    7              葛文野                        500,000.00              4.2631%

    8              王正根                        308,700.00              2.6321%

    9                张慧                          308,644.00              2.6316%

          南京喆涵企业咨询管理中心

  10            （有限合伙）                      308,644.00              2.6316%

              合计                              11,728,488.00            100.00%

  10、截至 2023 年 5 月 31 日，开拓光电主要财务数据如下：

                                                          单位：万元

      财务指标            2022 年 12 月 31 日          2023 年 5 月 31 日

      资产总额                          2,416.25                    4,408.56

      负债总额                            525.38                    1,931.18

        净资产                            1,890.86                    2,477.38

      财务指标              2022 年 1-12 月              2023 年 1-5 月

      营业收入                            346.49                    1,378.74

        净利润                            -652.65                  -1,016.19

      资产负债率                          21.74%                    43.81%

    注：1、上述财务数据未经审计；2、2022 年股份支付金额对净利润的影响数为-135.08
万元，2023 年股份支付金额对净利润的影响数为-1,180.18 万元。

  （二）担保人

  1、皇甫德敏

姓名                    皇甫德敏      曾用名                      无

性别                      男          国籍                      中国


身份证号                              320121198110******

住所                                  江苏省南京市江宁区****

通讯地址                              江苏省南京市江宁区****

是否取得其他国家或者地区的居留权        否

  2、赵霞

姓名                    赵霞        曾用名                      无

性别                      女        国籍