上海现代制药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或国药现代）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2019〕227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行
可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00
元，每张面值 100 元，共计 16,159,400 张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，
公司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30 元，其中减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用 1,911,594.00 元
后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述资金于 2019 年 4 月 8 日
汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2019〕1-27 号验资报告。
截至报告期末，公司累计使用募集资金 1,198,345,062.98 元，含累计收到银行存款利息净额 63,157,286.46 元。其中：2023 年度募集资金项目投入96,858,939.25 元。节余募集资金 473,478,412.78 元，已永久补充流动资金。有关募集资金专户已于 2023 年末完成销户。
（二）2022 年非公开发行股票
根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕3065 号），公司于 2022 年 12 月 29 日以非公开发行股票的
方式向中国医药集团有限公司发行了人民币普通股股票 145,102,781 股，发行价
格为每股人民币 8.27 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,199,999,998.87 元，扣除与发行有关的费用 13,084,635.86 元后，募集资金净额为 1,186,915,363.01 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字〔2022〕000955 号验资报告。
截至报告期末，公司累计使用募集资金 1,194,177,910.47 元，含累计收到银
行存款利息净额 6,177,911.60 元，募集资金专户余额为 0.00 元。其中：2023 年
度使用募集资金 1,194,177,710.47 元。有关募集资金专户已于 2023 年末完成销户。
二、募集资金管理及使用情况
公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规则要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办
法》）。该《管理办法》经公司 2022 年 11 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会审议通过。公司严格按照《管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称威奇达中抗）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于 2020 年 12 月国药威奇达对威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达
另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按照有关规定，2021 年 1 月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容均与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至报告期末，公司 2019 年公开发行可转债募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，有关募集资金专户均已完成注销。
开户公司 开户银行 银行账号 2023 年 12 月 31
日状态
国药现代 兴业银行上海芷江支行 216550100100023329 已注销
国药威奇达 中国民生银行上海分行营业部 685998998 已注销
国药威奇达 中国民生银行上海分行营业部 632568970 已注销
（二）2022 年非公开发行股票
根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司已设立募集资金专用账户，并已同保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至报告期末，公司 2022 年非公开发行股票募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，有关募集资金专户已完成注销。
开户公司 开户银行 银行账号 2023 年 12 月 31
日状态
国药现代 兴业银行上海普陀支行 216160100100268788 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 1）、“2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
（二）以银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况。
（三）节余募集资金使用情况
公司 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目于报告期内均已达到预定可使用状态。由于募投项目实施过程中，公司加强对募投项目支出的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金，同时募集资金存放期间孳生利息收入，本次募集资金使用产生节余。
公司第八届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通
过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 473,478,412.78 元，已永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关募集资金管理等相关法律法规及公司相关管理办法的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，国药现代董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
(上证发〔2023〕193 号)的规定，如实反映了国药现代募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，有关募集资金专户均已完成注销。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表 1：《2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
上海现代制药股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
附表 1：
2019 年度公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海现代制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 160,866.62
本年度投入募集资金总额 9,685.89
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 119,834.51
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 募集资金 调整后 截至期末承 本年度 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 投资总 诺投入金额 投入金 计投入金额 金额与承诺投入金入进度（%） 可使用状态日 实现的 是否达到预 是否发生重
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