证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2021-113
安徽江淮汽车集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：290,697,674 股人民币普通股(A 股）
发行价格：6.88 元/股
预计上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 13 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，自发行结束之日起 18 个月不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
①2021 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于制定 <公司未来
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
②2021 年 5 月 6 日，江汽控股出具了《关于安徽江淮汽车集团股份有限公
司非公开发行股票有关事项的批复》（江汽集团控股办函【2021】8 号），原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。
③2021 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于制定<公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2022 年 5 月 12 日。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2021 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽江淮汽车
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3197 号），核准
公司非公开发行不超过 291,247,997 股新股，核准日期为 2021 年 9 月 30 日，有
效期 12 个月。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：290,697,674 股
3、发行价格：6.88 元/股
4、募集资金总额：1,999,999,997.12 元
5、发行费用：20,695,308.82 元（不含税）
6、募集资金净额：1,979,304,688.30 元
7、保荐机构：国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”
或“国元证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 11 月 29 日，发行人和保荐机构(主承销商)向江汽控股发出了《缴
款通知书》，通知江汽控股将认购款划至保荐机构(主承销商)指定的收款账户。
2021 年 11 月 30 日 17:00 时止，江汽控股已将认购资金全额汇入保荐机构(主承
销商)的发行专用账户。
2021 年 11 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验
字[2021]230Z0259 号”《验资报告》。经审验，截至 2021 年 11 月 30 日下午 17:00
时止，非公开发行股票认购资金 1,999,999,997.12 元已汇入主承销商指定的收款账户。
2021 年 11 月 30 日，主承销商国元证券已将上述认购款项扣除尚未支付的
保荐及承销费后存入发行人指定的账户内。2021 年 12 月 1 日，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2021]230Z0258 号”《验资报告》。根据该验资报告，江淮汽车本次发行募集资金总额为人民币 1,999,999,997.12 元，扣除保荐及承销费用人民币 18,867,924.50 元（不含税），其他不含税发行费用人民币 1,827,384.32 元，发行人实际募集资金净额为人民币 1,979,304,688.30元，其中：计入股本人民币 290,697,674.00 元，计入资本公积人民币1,688,607,014.30 元。江汽控股全部以货币出资。
2、股份登记情况
2021 年 12 月 13 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕本次发行新增股份的登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构(主承销商)认为：
（1）本次非公开发行经发行人董事会、股东大会批准和授权，并取得中国证监会的核准，审批程序合法、合规；本次发行前已经报备会后事项承诺函；
（2）本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案，本次非公开发行的结果公平、公正；
（3）本次非公开发行的认购对象为公司控股股东江汽控股。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、发行人的公司章程，江汽控股与发行人构成关联关系；
（4）江汽控股参与江淮汽车本次非公开发行的认购资金均来自于自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排的情形，亦不存在直接或间接使用上市公司及其除江汽控股以外的关联方资金用于本次认购的情形，且不存在上市公司及其利益相关方直接或间接向江汽控股提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权, 并已获得中国证监会的核准; 本次发行的发行价格、数量及认购对象, 符合法律、法规和规范性文件的要求; 本次发行过程合法、合规, 发行结果公平、公正, 符合法律、法规和规范性文件的规定; 本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效; 本次发行之募集资金已全部到位。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的股票数量为 290,697,674 股，发行价格为 6.88 元/股，
发行对象 1 名，为公司控股股东江汽控股，限售期为 18 个月。
（二）发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 290,697,674 股，发行对象为公司控股股东江汽控股，发行对象基本情况下：
名 称：安徽江淮汽车集团控股有限公司
统一社会信用代码：913400000803136982
住 所：安徽省合肥市东流路 176 号
法定代表人：项兴初
注册资本：358,308.589 万人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2013 年 10 月 12 日
营业期限：2013 年 10 月 12 日至无固定期限
经营范围：一般经营项目：投资及管理，企业管理咨询服务。
（三）发行对象与公司的关联关系
发行对象为江汽控股，系公司控股股东，为公司关联方。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
江汽控股及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，详细情况请参阅载于公司指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，江汽控股及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于发行对象及其关联方与公司未来发生交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司股本总额为 1,893,312,117 股。公司前十大
股东持股情况如下所示：
单位：股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 安徽江淮汽车集团控股有限公司 324,703,028 17.15
2 建投投资有限责任公司 109,762,401 5.80
3 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 106,527,871 5.63
4 合肥市国有资产控股有限公司 73,726,895 3.89
5 安徽省财政厅 36,540,923 1.93
6 安徽省铁路发展基金股份有限公司 33,415,463 1.76
7 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长 23,355,810 1.23
城新能源产业股票型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环 19,264,885 1.02
保优势股票型证券投资基金
9 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙 14,617,203 0.77
头一年持有期混合型证券投资基金
10 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 10,769,839 0.57
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