安徽江淮汽车股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 安徽江淮汽车股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 江淮汽车
股票代码： 600418
收购人名称： 安徽江淮汽车集团控股有限公司
住 所 ： 安徽省合肥市东流路176号
邮政编码： 230022
签署日期：二〇一五年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写；
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）拥有的权益情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江淮汽车拥有权益；
四、本次收购是江淮汽车向江汽集团全体股东发行股份吸收合并江汽集团，本次收购涉及的交易方案已获得有权国有资产管理部门批准及中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义................................................................................................................3
第二节 收购人介绍......................................................................................................4
第三节 收购决定及收购目的....................................................................................10
第四节 收购方式........................................................................................................12
第五节 资金来源........................................................................................................12
第六节 后续计划........................................................................................................13
第七节 对上市公司的影响分析................................................................................14
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................................................17
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况........................................................18
第十节 收购人的财务资料........................................................................................19
第十一节 其他重大事项............................................................................................23
第十二节 备查文件....................................................................................................26
第一节 释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
江汽控股、收购人 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司
江淮集团 指 安徽江淮汽车集团有限公司
建投投资 指 建投投资有限责任公司
实勤投资 指 合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）
江淮汽车、上市公司 指 安徽江淮汽车股份有限公司
江淮汽车向江汽集团全体股东发行股份吸收
吸收合并事项、本次收购、本 指 合并江汽集团，因吸收合并而引致的江汽控股
次交易 直接持有江淮汽车股份的收购事项
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
法律顾问 指 安徽安泰达律师事务所
华普会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司
注册地址：安徽省合肥市东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：3，000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号：340000000057689
经营范围：一般经营项目：投资及管理，企业管理咨询服务。
税务登记证号码：皖合税字 340111080313698
皖地税直字 340111080313698
成立日期：2013年10月12日
通讯地址：安徽省合肥市东流路176号
邮政编码：230022
联系电话：0551-62296048
联 系 人：呼红军
二、收购人股权结构及关联公司介绍
（一）收购人股权结构及控制关系
江汽控股为安徽省国资委下属的国有独资公司，安徽省国资委是江汽控股的唯一股东和实际控制人。本次收购前后江汽控股的股权结构及控制关系如下图所示：
收购前
安徽省国有资产 监督管理委员会
100%
安徽江淮汽车集 团控股有限公司
70.37%
安徽江淮汽车 集团有限公司
35.43%
安徽江淮汽车股份有限公司
收购完成后
安徽省国资委系安徽省人民政府特设机构，经安徽省人民政府授权代表
履行国有资产出资人职责。
（二）收购人关联公司介绍
江汽控股股东及关联公司收购前方框图如下：
安徽省国资委
100%
安徽江淮汽车集团控股有限公司
100% 100% 50% 35% 70.37% 40% 51% 100% 20%
安徽 安徽
六安 黄山 江淮 合肥
安徽 安徽 安徽 冀东
江淮 市江 银联 兴业
汽车 汽车 江淮 江淮 华夏
永达 淮工 重型 经济
职业 工业 汽车 汽车 专用
机械 贸有 工程 发展
技术 技师 集团 集团 车有
制造
