北京动力源科技股份有限公司配股预案（修订稿）
重要内容提示：
本次公开发行证券的方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
关联方是否参与本次公开发行：公司控股股东何振亚承诺以现金形式按持股比例
全额认购其可获配售股份。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券
条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北京动力源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要
求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司
配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：动力源
股票代码：600405
上市地：上海证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按
照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配
售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股
本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
若以公司截至2015年12月31日总股本437,942,802股为基数测算，本次配售股
份数量不超过131,382,840股。
公司控股股东何振亚承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
（五）配股价格及定价依据
本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市
价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时
公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
（六）配售对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事
会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（七）配股募集资金的用途
本次配股拟募集资金不超过8亿元人民币，扣除发行费用后，募集资金净额
拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额
1 安徽生产基地技改及扩建项目 16,203.30 15,000.00
2 研发中心升级建设项目 29,409.60 20,000.00
3 偿还银行贷款 25,000.00 25,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 90,612.90 80,000.00
本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集
资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补
足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的六个月内择机向全体股东配售股
份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享
有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上
市。本次配股发行方案经公司第五届董事会第三十一次会议、2016年第一次临
时股东大会审议通过，尚须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2012年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了中瑞岳华审字[2013]第2933号标准无保留意见的审计报告，2013年度、
2014年度财务报告均经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了
瑞华审字[2014]第01280083号、[2015]第01280052号标准无保留意见的审计报
告，2015年1-9月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2015/09/30 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31
流动资产：
货币资金 163,928,243.79 203,075,629.90 248,561,146.54 114,852,261.09
应收票据 13,911,122.10 22,746,372.06 16,585,461.48 1,048,588.51
应收账款 734,854,174.31 649,209,139.06 611,742,785.97 578,046,871.95
预付款项 37,812,308.28 62,910,659.56 40,962,837.70 32,729,060.05
其他应收款 31,989,421.12 30,275,681.77 42,765,386.12 47,781,222.11
存货 356,806,464.65 262,376,002.77 283,868,236.43 249,761,587.37
其他流动资产 6,044,832.15 2,669,707.03 — 671,527.65
流动资产合计 1,345,346,566.40 1,233,263,192.15 1,244,485,854.24 1,024,891,118.73
非流动资产：
长期应收款 8,414,985.30 — — —
长期股权投资 8,380,917.24 8,524,453.61 9,198,987.34 9,569,366.54
投资性房地产 — — — —
固定资产 378,365,646.63 318,236,683.83 232,140,968.70 167,892,723.14
在建工程 240,268,526.54 156,670,516.26 117,911,285.08 66,904,210.36
无形资产 41,682,263.17 36,533,637.62 30,782,620.50 21,102,880.62
开发支出 19,379,620.48 19,858,634.97 12,844,573.07 7,380,175.87
长期待摊费用 497,728.09 417,317.03 1,517,919.65 2,700,472.33
递延所得税资产 8,785,749.55 9,342,236.30 7,693,896.15 6,714,334.11
其他非流动资产 — — 1,697,591.00 2,681,406.00
非流动资产合计 705,775,437.00 549,583,479.62 413,787,841.49 284,945,568.97
资产总计 2,051,122,003.40 1,782,846,671.77 1,658,273,695.73 1,309,836,687.70
流动负债：
短期借款 272,435,793.59 324,500,445.78 309,491,493.16 260,822,876.31
应付票据 140,038,055.10 147,492,630.20 140,311,669.48 136,729,031.47
应付账款 542,591,488.09 353,512,932.50 337,814,168.24 307,121,531.65
预收款项 33,269,677.19 26,707,805.62 18,293,721.85 19,705,378.69
项目 2015/09/30 2014/12/31 2013
