证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2020-027 号
河南大有能源股份有限公司
关于增资河南能源化工集团财务有限公司
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）拟以现金方式向河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资，增资金额 125,059.64 万元，其中 75,000 万元用于增加财务公司注册资本，其余 50,059.64 万元转增财务公司资本公积金。增资完成后，财务公司注册资本由 300,000 万元增加至375,000 万元，公司持有财务公司 20%股权。
本次增资事项属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
财务公司系公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）的子公司。自 2014 年以来，财务公司在依法核准的业务范围内向大有能源提供了结算、存款、信贷等专业金融服务，公司与财务公司保持了良好的合作关系。为适应公司整体发展要求，强化公司与金融市场的紧密衔接，提高公司资金使用效率，大有能源拟以自有资金向财务公司增资 125,059.64 万元，其中 75,000 万元用
于增加财务公司注册资本，其余 50,059.64 万元转增财务公司资本公积金。增资完成后，财务公司注册资本由 300,000 万元增加至 375,000万元，公司持有财务公司 20%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司及其股东为公司关联方，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止（不含本次交易），过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）河南能源化工集团有限公司
1、基本情况
公司名称：河南能源化工集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
公司地址：郑州市郑东新区国龙大厦
法定代表人：刘银志
注册资本：2,100,000 万元
经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法
规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
截止 2020 年 3 月 31 日，河南能源资产总额 2,759.86 亿元，负
债总额 2,254.28 亿元，所有者权益 505.58 亿元；2020 年 1-3 月份
实现营业收入 403.05 亿元，净利润 105.61 万元。
2、与公司关联关系
河南能源系公司间接控股股东，具体关系如下图：
河南省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南能源化工集团有限公司
66.55%
义马煤业集团股份有限公司
63.04%
河南大有能源股份有限公司
（二）永煤集团股份有限公司
1、基本情况
公司名称：永煤集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
公司地址：河南省永城市光明路中段
法定代表人：强岱民
注册资本：647,779 万元
经营范围：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤炭销售；煤炭产品的深加工；煤化工产品的生产、销售；自建铁路运输；电力分配（限集团
内部）；国内贸易；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
截止2020年3月31日，永煤集团股份有限公司资产总额1131.23
亿元，负债总额 651.74 亿元，所有者权益 479.49 亿元；2020 年 1-3
月份实现营业收入 73.92 亿元，净利润 6.47 亿元。
2、与公司关联关系
永煤集团股份有限公司与公司同受河南能源控制，具体关系如下图：
河南能源化工集团有限公司
66.55% 96%
义马煤业集团股份有限公司 永城煤电控股集团有限公司
63.04% 61.90%
河南大有能源股份有限公司 永煤集团股份有限公司
（三）永城煤电控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：永城煤电控股集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
公司地址：永城市光明路中段
法定代表人：强岱民
注册资本：375,778 万元
经营范围：对煤炭．铁路．化工及矿业的投资与管理；发电及输变电（限分支机构凭证经营）；机械设备制造．销售；工业油脂．服装加工．销售；建筑材料．电子产品．通信器材（不含无线）．石化
产品（不含化学危险品易燃易爆及成品油）的销售；农牧渔业；养殖业；仓储（除可燃物资）；技术服务；咨询服务;售电;房地产开发；煤炭及产品销售;无烟煤洗选、加工、运输及其附产品销售；电能的输送与分配；职业中介服务；铁路货物运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截止 2020 年 3 月 31 日，永城煤电控股集团有限公司资产总额
1720.57 亿元，负债总额 1336.24 亿元，所有者权益 384.33 亿元；
2020 年 1-3 月份实现营业收入 108.41 亿元，净利润-0.33 亿元。
2、与公司关联关系
永城煤电控股集团有限公司系公司间接控股股东河南能源的子公司，具体关系如下图：
河南能源化工集团有限公司
66.55% 96%
义马煤业集团股份有限公司 永城煤电控股集团有限公司
63.04%
河南大有能源股份有限公司
（四）河南省正龙煤业有限公司
1、基本情况
公司名称：河南省正龙煤业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
公司地址：河南省永城市产业集聚区总部经济楼
法定代表人：曾朝辰
注册资本：46,247 万元
经营范围：煤炭开采、零售；建筑材料，电子产品，通讯器材（不含无线）的销售；农牧渔业。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营）
截止2020年3月31日，河南省正龙煤业有限公司资产总额69.12
亿元，负债总额 9.73 亿元，所有者权益 59.39 亿元；2020 年 1-3 月
份实现营业收入 5.64 亿元，净利润 1.61 亿元。
2、与公司关联关系
河南省正龙煤业有限公司与公司同受河南能源控制，具体关系如下图：
河南能源化工集团有限公司
66.55% 96%
义马煤业集团股份有限公司 永城煤电控股集团有限公司
63.04% 61.90%
河南大有能源股份有限公司 永煤集团股份有限公司
95.09%
河南省正龙煤业有限公司
三、关联交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：河南能源化工集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
公司地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街(国龙大厦)17 层
法定代表人：闫长宽
注册资本：300,000 万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
财务公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截止 2020 年 3 月 31 日，财务公司资产总额 153.32 亿元，负债
总额 103.88 亿元，所有者权益 49.44 亿元；2020 年 1-3 月份实现营
业收入 1.46 亿元，净利润 0.86 亿元。
（二）本次关联交易价格确定的依据
公司委托具有证券期货从业资格的北京中天华资产评估有限公
司对财务公司股东全部权益在 2019 年 12 月 31 的价值进行了评估，
评估结果已经河南能源备案。根据北京中天华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中天华资评报字【2020】第 10431 号）,2019 年 12月31日，财务公司全部权益评估值为500,238.54万元，增值率2.97%。本次增资以经备案的评估结果为定价依据。
（三）增资前后财务公司的股权结构
根据上述评估结果，公司单方以现金方式出资 125,059.64 万元
对财务公司进行增资，其中 75,000 万元用于增加财务公司注册资本， 50,059.64 万元计入财务公司资本公积。财务公司原股东放弃增资优 先认缴权
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