河南大有能源股份有限公司
收购报告书
上市公司：河南大有能源股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：大有能源
股票代码：600403
收 购 人：河南煤业化工集团有限责任公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环与商务
西三街交叉口国龙大厦2905房间
通讯地址：郑州市郑东新区商务外环与商务
西三街交叉口国龙大厦
签署日期：2013年8月27日
河南大有能源股份有限公司收购报告书
1-1-1
声 明
一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在河南大有能
源股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的
持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在河南大有能源股份有限公司拥有权
益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章
程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已经触发收购人
的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请，并取得中国证
监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
河南大有能源股份有限公司收购报告书
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目 录
第一节 释义 ...................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................ 6
一、收购人基本情况介绍 ....................................................................................................... 6
二、收购人股权结构及控制关系 ........................................................................................... 7
三、收购人主要业务及最近三年财务状况 ........................................................................... 8
四、收购人最近五年所受处罚情况 ..................................................................................... 11
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 ............................................................. 12
六、收购人控制或持有其他境内外上市公司 5%以上发行在外股份的情况 ................... 13
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情
况 ............................................................................................................................................. 13
第三节 收购决定及收购目的 ....................................... 14
一、收购目的 ......................................................................................................................... 14
二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划 ............................... 14
三、本次收购所履行的相关程序及时间 ............................................................................. 14
第四节 收购方式 ................................................. 16
一、收购人在上市公司中拥有权益的数量及比例 ............................................................. 16
二、本次收购方案 ................................................................................................................. 17
三、本次拟转让股份的权利限制 ......................................................................................... 17
第五节 资金来源 ................................................. 19
第六节 后续计划 ................................................. 20
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务进行调整的计划 ............................................... 20
二、未来 12 个月内对上市公司进行资产重组的计划 ....................................................... 20
三、对上市公司董事会和高级管理人员的调整计划 ......................................................... 20
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ......................... 20
五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划 ................................................. 21
六、上市公司分红政策的重大变化 ..................................................................................... 21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ................................................. 21
第七节 对上市公司的影响分析 ..................................... 22
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ............................................................................. 22
二、与上市公司之间的同业竞争及解决措施 ..................................................................... 23
三、关联交易 ......................................................................................................................... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易 ................................. 28
一、与上市公司及其子公司之间的交易 ............................................................................. 28
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ............................................. 28
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ..................... 28
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 ................. 28
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................... 29
一、收购人前 6 个月买卖上市公司上市交易股份的情况 ................................................. 29
二、收购人、关联方及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交
河南大有能源股份有限公司收购报告书
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易股份的情况 ......................................................................................................................... 29
第十节 收购人的财务资料 ......................................... 30
一、收购人最近三年的财务会计报表 ................................................................................. 30
二、收购人最近一年的财务报告审计意见 ......................................................................... 35
第十一节 其他重大事项 ........................................... 61
第十二节 备查文件 ............................................... 62
一、备查文件 ......................................................................................................................... 62
二、备查地点 ......................................................................................................................... 63
河南大有能源股份有限公司收购报告书
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第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
收购人、本公司、河南煤
化集团
指 河南煤业化工集团有限责任公司
义煤集团
