太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
上市公司：太原理工天成科技股份有限公司 证券简称：*ST 天成
证券代码：600392 上市地点：上海证券交易所
太原理工天成科技股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告书
交易对方 住所及通讯地址
山西省焦炭集团有限责任公司 太原市晋祠路一段57号
中国地质科学院矿产综合利用研究所 四川省成都市武侯区二环路南三段5号
四川巨星企业集团有限公司 乐山市五通桥区竹根镇新华村九组
四川省地质矿产公司 成都市金牛区蜀汉路532号
苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙) 上海市新华路 296 号
武汉荣盛投资有限公司 汉川市沉湖镇福星大道
王全根 成都市武侯区二环路南三段
崔宇红 北京市朝阳区南湖中园区
蔺尚举 山东省淄博市临淄区恒公路勇士生活区
戚涛 成都市武侯区望江路29号
朱云先 成都市玉林南路3号
独立财务顾问
西部证券股份有限公司
签署日期：2013 年 1 月
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太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师、或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组
实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《太原理工天成科技股
份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全
文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
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太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
目 录
第一章 释 义................................................................................................................ 5
第二章 本次重组的基本情况...................................................................................... 6
一、总体方案 ........................................................................................................ 6
二、重大资产出售 ................................................................................................ 7
三、发行股份购买资产 ........................................................................................ 7
四、期间损益的归属 ............................................................................................ 8
五、人员安置 ........................................................................................................ 8
第三章 本次重组的资产交割实施情况...................................................................... 9
一、本次重组的实施过程 .................................................................................... 9
二、相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办
理情况 .................................................................................................................. 11
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...................................... 13
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他管理人员的调整情况 .. 13
五、重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 14
六、相关协议及承诺的履行情况 ...................................................................... 15
七、相关后续事项的合规性和风险 .................................................................. 19
九、中介机构关于本次重组实施过程的结论性意见 ...................................... 19
第四章 备查文件及备查地点.................................................................................... 21
一、备查文件目录 .............................................................................................. 21
二、备查地点 ...................................................................................................... 22
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第一章 释 义
在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发
本报告书 指
行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
太工天成、*ST天成、本公司、
指 太原理工天成科技股份有限公司（600392.SH）
公司、上市公司、股份公司
太原理工天成电子信息技术有限公司，本公司全资子
天成电子 指
公司
天成软件 指 太原理工天成软件服务有限公司，本公司全资子公司
天成自控 指 山西天成自动控制工程有限公司，本公司控股公司
天成大洋 指 山西天成大洋能源化工有限公司，本公司参股公司
煤销集团 指 山西煤炭运销集团有限公司
焦炭集团 指 山西省焦炭集团有限责任公司
