600389 沪市 江山股份

证券代码：600389 证券简称：江山股份 上市地点：上海证券交易所



南通江山农药化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
1
四川省乐山市福华农科投资集团
有限责任公司 10 内蒙古飞行家航空发展有限公司
2 嘉丰国际投资有限公司 11 乐山市金泽利投资中心（有限合伙）
3 中国农业产业发展基金有限公司 12 上海丹正国际货运代理有限公司
4 四川产业振兴发展投资基金有限公司 13 成都云端风起科技有限公司
5 重庆天原化工有限公司 14 北京华辰信科技有限公司
6
宁波梅山保税港区有乐投资合伙企业
（有限合伙） 15 乐山市百年福华投资中心（有限合伙）
7 浙江浙商产融控股有限公司 16 青再超
8 乐山市通达信投资中心（有限合伙） 17 王雪屏
9 乐山市通达信和投资中心（有限合伙） 18 大连银信达投资顾问有限公司
募集配套资金的交易对方
不超过35名（含35名）特定投资者



签署日期：二零二一年六月
 
江山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
1
目录
目录................................................................................................................................. 1
释义................................................................................................................................. 3
声明................................................................................................................................. 6
一、上市公司声明..................................................................................................... 6
二、交易对方声明..................................................................................................... 7
重大事项提示................................................................................................................... 8
一、本次交易方案概述.............................................................................................. 8
二、交易标的作价情况.............................................................................................. 9
三、发行股份购买资产概况....................................................................................... 9
四、募集配套资金概况............................................................................................ 13
五、业绩承诺及补偿安排........................................................................................ 15
六、关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市的分析.................. 15
七、本次交易对上市公司的影响.............................................................................. 16
八、本次交易已履行和尚需履行的决策审批程序..................................................... 17
九、上市公司股东对本次重组的原则性意见............................................................ 19
十、上市公司股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间
的减持计划............................................................................................................. 20
十一、本次交易相关各方作出的重要承诺................................................................ 20
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排......................................................... 27
十三、独立财务顾问的保荐机构资格....................................................................... 29
十四、待补充披露的信息提示................................................................................. 29
重大风险提示................................................................................................................. 30
一、本次交易相关的风险........................................................................................ 30
二、标的公司经营相关的风险................................................................................. 33
三、其他风险.......................................................................................................... 35
第一节 本次交易概况.................................................................................................... 36
一、本次交易的背景和目的..................................................................................... 36
二、本次交易方案的主要内容................................................................................. 42
三、本次交易的性质............................................................................................... 48
四、本次交易涉及的决策程序及审批程序................................................................ 49
五、本次交易评估作价情况..................................................................................... 51
第二节 上市公司基本情况............................................................................................. 52
一、上市公司概况................................................................................................... 52
二、公司控股股东及实际控制人.............................................................................. 52
三、最近六十个月的控制权变动情况....................................................................... 54
四、最近三年重大资产重组情况.............................................................................. 55
五、最近三年主营业务发展情况.............................................................................. 55
六、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.............................................. 55
第三节 交易对方基本情况............................................................................................. 56
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况.............................................. 56
二、募集配套资金交易对方基本情况....................................................................... 71
三、交易对方之间的关联关系................................................................................. 71
江山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
2
四、关于福华集团、嘉丰国际及其一致行动人符合《上市公司收购管理办法》规定的收
购上市公司的资格的说明........................................................................................ 73
第四节 标的公司基本情况........................................