青海贤成矿业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：青海贤成矿业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：贤成矿业
股票代码：600381
收购人 住所/通讯地址
西藏荣恩科技有限公司 青海省格尔木市藏青工业园
一致行动人 住所/通讯地址
肖融 青海省西宁市经济技术开发区东新路1号
财务顾问
签署日期：二〇一五年二月
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声 明
一、本次收购的收购人为西藏荣恩科技有限公司，其一致行动人为肖融女士。一致行动人以书面形式约定由收购人作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并统一授权收购人在信息披露文件上签字盖章。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在贤成矿业拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
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目 录
声 明...................................................................2
目 录...................................................................3
第一节 释义.............................................................5
第二节 收购人及一致行动人介绍...........................................7
一、西藏荣恩与一致行动人之间的关系说明....................................7
二、收购人介绍............................................................7
三、一致行动人介绍.......................................................11
第三节 收购目的及收购决定..............................................13
一、本次收购的基本情况...................................................13
二、本次收购的目的.......................................................13
三、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.....................13
四、本次收购所履行的相关程序及具体时间...................................13
第四节 收购方式........................................................15
一、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的情况.............15
二、本次收购内容简介.....................................................15
三、本次交易的相关协议...................................................19
四、标的资产介绍.........................................................25
第五节 资金来源........................................................29
第六节 后续计划........................................................30
一、是否拟在未来12个月内改变贤成矿业主营业务或者对贤成矿业主营业务作出重
大调整...................................................................30
二、在未来12个月内拟对贤成矿业的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合
作的计划，或贤成矿业拟购买或置换资产的重组计划...........................30
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成.....................30
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改.............31
五、对贤成矿业现有员工聘用计划作重大变动.................................31
六、上市公司分红政策的重大变化...........................................31
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七、其他对贤成矿业的业务和组织结构有重大影响的计划.......................31
第七节 对上市公司的影响分析............................................32
一、上市公司独立性.......................................................32
二、同业竞争.............................................................33
三、关联交易.............................................................34
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................37
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购
公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易..........................37
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易...................................................................37三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排.............................................................37四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.......37第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况................................38一、收购人前6个月买卖上市公司上市交易股份的情况.........................38二、收购人、关联方及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况...........................................................38第十节 收购人的财务资料................................................40一、收购人最近三年及一期的财务会计报表、最近一年及一期的财务报告审计意见、主要会计制度及主要会计政策...............................................40
第十一节 其他重大事项..................................................48
第十二节 备查文件......................................................49
一、备查文件.............................................................49
二、备查地点.............................................................49
收购人声明...............................................................51
一致行动人声明...........................................................52
财务顾问声明.............................................................53
律师事务所及签字律师声明.................................................54
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第一节 释义
在本收购报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：
收购人、西藏荣恩 指 西藏荣恩科技有限公司
一致行动人 指 肖融
上市公司、贤成矿业 指 青海贤成矿业股份有限公司，股票代码：600381
青海春天、标的公司 指 青海春天药用资源科技利用有限公司
上市公司向青海春天七名股东发行股票购买其持有
