青海贤成矿业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：青海贤成矿业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST贤成
股票代码：600381
收购人 住所/通讯地址
西藏荣恩科技有限公司 西藏拉萨市经济技术开发区博达路一号B区二栋一单元4-1号
一致行动人 住所/通讯地址
肖融 青海省西宁市经济技术开发区东新路1号
财务顾问
签署日期：二〇一四年九月
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声 明
一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购
报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在贤成矿业拥有权益的股份。
截至本收购报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人没有通过任何方式在贤成
矿业拥有权益。
三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需经贤成矿业股东大会通过及有关审批机关的批准和核准。由于本
次收购已触发收购人的要约收购义务，本次收购尚需取得中国证监会批准豁免要约收购
义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告
书摘要做出任何解释或者说明。
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目 录
声 明................................................................... 2
目 录................................................................... 3
第一节 释义............................................................. 4
第二节 收购人及一致行动人介绍 ........................................... 6
一、西藏荣恩与一致行动人之间的关系说明 ................................ 6
二、收购人介绍 ........................................................ 6
三、一致行动人介绍 .................................................... 9
第三节 收购目的及收购决定 .............................................. 11
一、本次收购的目的 ................................................... 11
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 ................. 11
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间 ............................... 11
第四节 收购方式 ........................................................ 13
一、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的情况 ......... 13
二、本次收购内容简介 ................................................. 13
三、本次交易的相关协议 ............................................... 17
四、标的资产介绍 ..................................................... 22
第五节 资金来源 ........................................................ 25
第六节 其他重大事项 .................................................... 26
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第一节 释义
在本收购报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：
报告书摘要、本报告书摘要 指 青海贤成矿业股份有限公司收购报告书摘要
收购人、西藏荣恩 指 西藏荣恩科技有限公司
一致行动人 指 肖融
上市公司、贤成矿业 指 青海贤成矿业股份有限公司，股票代码：600381
青海贤成矿业股份有限公司的控股子公司青海创新矿业开发
创新矿业 指
有限责任公司
青海贤成矿业股份有限公司的全资子公司西宁贤成节能服务
贤成节能 指
有限责任公司
拟出售资产/出售资产 指 贤成矿业持有的创新矿业83.11%股权和贤成节能100%股权
青海春天、标的公司 指 青海春天药用资源科技利用有限公司
天津泰达 指 天津泰达科技投资股份有限公司
天津泰达科技投资股份有限公司的全资子公司新疆泰达新源
新疆泰达 指
股权投资有限公司
上海盛基 指 上海盛基创业投资有限公司
上海中登 指 上海中登投资管理事务所
新疆益通 指 新疆益通
