公司代码：600375 公司简称：汉马科技
汉马科技集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,336,187,572.13元。截至2021年12月31日，公司未分配利润为-2,302,091,429.72元，母公司未分配利润为-1,582,053,530.74元。
1、董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《企业会计制度》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，鉴于截至2021年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会经研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配。
2、董事会提议公司2021年度拟不进行资本公积转增股本。
公司2021年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 汉马科技 600375 星马汽车、*ST星马、华菱星马
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李峰 黄岗
办公地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 安徽省马鞍山经济技术开发区
电话 0555-8323038 0555-8323038
电子信箱 leef7951@163.com ahuhuanggang@163.com
2 报告期公司主要业务简介
公司主要从事专用汽车、重卡底盘、重卡整车及核心零部件等业务，属于汽车制造行业中的商用车行业，细分行业属于载货汽车（下称“货车”）子行业。
1、中国商用车行业情况分析
2010 年，受上年国家 4 万亿投资拉动和相关政策支持下，商用车市场迅猛发展，全年产、销
量分别增加至 436.76 万辆和 430.41 万辆，增速分别高达 28.19%、29.90%。2013 以来，随着宏观
经济下行，固定资产投资增速放缓，商用车市场需求有所回落，产量有所下降，但仍保持在 340万辆的水平之上（如图 1）。
2018 年，各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署，按照推动高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，积极落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资政策，经济运行在合理区间，继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。全年共产销商用车 427.98 万辆和 437.08 万辆，同比增长 1.69%和 5.05%。
2019 年，全国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济仍运行在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。全年共产销商用
车 436.00 万辆和 432.40 万辆，产量同比增长 1.90%，销量同比下降 1.10%。
2020 年，面对错综复杂的国际形势，艰巨繁重的国内改革发展任务，特别是面对新冠肺炎疫情的严重冲击，汽车行业经受住了严峻考验，全行业在积极复工、复产的基础上，市场需要也得到快速恢复。与此同时，在电动化、智能化和网联化带动下的新发展格局开始加快形成，行业间
跨界融合也在不断推进。全年共产销商用车 523.10 万辆和 513.30 万辆，产量同比增长 20.00%，
销量同比增长 18.70%。
2021 年，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力。支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，商用车市场将进入调整期。2021
年商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。
我国商用车主要包括客车、货车和半挂牵引车，其中货车是商用车细分行业的重要组成部分，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与国民经济的发展紧密相关。2010-2021 年期间，我国商用车产量构成中货车占比保持在 60%以上，因此，货车产量增速也基本与商用车保持一致（如图1）。
随着国三淘汰、国六新标实施，很多物流企业车队都已经做好了车辆的更迭。如今货运市场
热度骤减，货车产销下滑。2021 年货车产量 416.6 万辆，同比减少 12.8%。销量 428.8 万辆，同
比减少 8.5%。商用车车型产销情况看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，
其中重型货车减量最大。重型货车销量 139.5 万辆，同比减少 13.8%。微型货车销量 60.5 万辆，
同比减少 14.5%。
2、行业竞争情况分析
商用车行业是典型的规模经济行业，规模和协同效应明显，行业集中度的不断提高，使得具有规模优势的企业竞争力不断增强。从市场格局上看，目前商用车销量排名前十家分别为东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、长安汽车、中国一汽、中国重汽、江淮汽车、长城汽车、陕汽集团、华晨汽车，上述十家企业共销售 412.30 万辆，占商用车销量的 86.02%，其中货车（含非完整车辆、半挂牵引车）共销售 428.80 万辆，占商用车销量的 89.46%。由此看，我国商用车行业及货车子行业的集中度均较高（如表 1）。
从货车子行业来看，国内货车制造商拥有较强的自主研发能力和低成本优势，货车发动机、变速器等核心零部件质量逐步提升，整车产品的动力性、舒适性和可靠性得到改善，产品结构和承载能力能够较好地适应当前国内市场的发展需求。目前重型货车市场，2021 年销量排名前十名分别为中国一汽、中国重汽、东风公司、陕汽集团、北汽福田、上汽依维柯红岩、江淮汽车、成都大运、徐州徐工、安徽华菱（如表 1）。随着重型货车市场需求不断扩大，以及产品盈利水平吸引，各企业产能规模持续增加，同时一些原本不生产重型货车的汽车厂家和非汽车生产企业进入重型汽车领域，使重型货车的市场竞争压力趋于增大。
表 1 2021 年商用车及重型货车前十家生产企业销量排名
单位：万辆
排名 商用车 重型货车
企业名称 销量 企业名称 销量
1 东风公司 68.70 中国一汽 34.65
2 北汽福田 64.90 中国重汽 28.64
3 上汽通用五菱 63.40 东风公司 26.44
4 长安汽车 52.10 陕汽集团 19.31
5 中国一汽 45.20 北汽福田 10.54
6 中国重汽 40.00 上汽依维柯红岩 6.30
7 江淮汽车 27.20 江淮汽车 3.42
8 长城汽车 23.30 成都大运 3.03
9 陕汽集团 20.00 徐州徐工 1.93
10 华晨汽车 7.50 安徽华菱 1.38
合计 412.30 135.64
所占比重 86.02% 97.23%
注：以上统计数据来源于中国汽车工业协会。
总体来看，商用车行业竞争激烈，行业集中度较高,规模效应明显。
3、行业政策情况
目前我国汽车行业的主管部门主要是国家发改委和工信部。近年来，为了保持汽车行业的持续健康发展，有序推进汽车产业结构调整，切实提高汽车产业技术研发水平，国家出台了一系列政策予以支持，为汽车行业发展创造了良好的政策环境。
2010 年 12 月，工信部颁布《商用车生产企业及产品准入管理规则》，要求货车生产企业应具
有整车、驾驶室、车架（底盘）、车厢的制造能力；明确重型货车年产能不少于 1 万辆，中型货车不少于 5 万辆，轻型货车不少于 10 万辆。规则的颁布提高了商用车新进入者的门槛。
2011 年，我国《十二五规划纲要》提出，“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平”。2016 年，我国《十三五规划纲要》提出，“支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大”。
在燃料政策方面，根据国家环保总局颁布的《柴油车排放污染防治技术政策》，我国在 2004年前后达到相当于欧洲第二阶段排放控制水平；到 2008 年，力争达到相当于欧洲第三阶段排放控制水平；2010 年之后争取与国际排放控制水平接轨。国家将通过优惠的税收等经济政策，鼓励提
前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油发动机产品的生产和使用。2016 年 1 月 14 日，国家环
境保护部与工信部联合发布公告：为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，严格控制机动车污染，全面实施《轻型
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