证券代码：600373 证券简称：鑫新股份 上市地：上海证券交易所
江西鑫新实业股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
摘要
【草案】
交 易 对 方： 江西省出版集团公司
住 所： 南昌市阳明路310 号
独立财务顾问： 中银国际证券有限责任公司
签 署 日 期： 2009 年12 月2
公司声明
本重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向
公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书全文的各部分内容。重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易报告书全文同时刊载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查
阅方式为：
鑫新实业股份有限公司
联系人：熊秋辉、赵卫红
联系电话：0793-8461682
联系地址：江西省上饶经济开发区（334100）
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘
要中财务会计报告真实、准确、完整。
本公司及董事会全体成员保证重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交
易报告书全文及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书全文及其摘要的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次发行股份购买资产事项完成后，公司的经营与收益变化，由公司自行负
责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书所述事项并不代表审批机关对本次交易相关事项的实质性判断或
批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或
核准。3
目 录
公司声明..........................................................................................................2
目 录............................................................................................................3
释 义..............................................................................................................5
重大事项提示...................................................................................................8
第一节 本次交易概述................................................................................... 11
一、本次交易的基本情况............................................................................ 11
二、本次交易的背景...................................................................................12
三、本次交易的目的...................................................................................12
四、交易决策过程.......................................................................................13
五、本次交易双方定价情况.........................................................................14
六、本次交易构成关联交易.........................................................................14
七、本次发行方案实施已经履行及尚需履行的批准程序..............................14
八、其他.....................................................................................................15
第二节 上市公司基本情况............................................................................16
一、基本情况..............................................................................................16
二、公司设立、历次股权变动情况..............................................................16
三、控股股东及实际控制人概况..................................................................19
四、公司前十大股东...................................................................................19
五、主营业务概况.......................................................................................20
第三节 交易对方基本情况............................................................................21
一、基本情况..............................................................................................21
二、历史沿革..............................................................................................21
三、主要业务情况.......................................................................................22
四、主要财务数据及简要财务报表..............................................................22
五、出版集团的产权结构及控制关系..........................................................23
六、出版集团的控股子公司情况..................................................................25
七、出版集团与上市公司是否存在关联关系的情况说明..............................25
八、其他情况..............................................................................................254
第四节 拟购买资产的状况............................................................................26
一、拟购买资产的主要情况.........................................................................26
二、拟购买资产的改制情况.........................................................................54
三、拟购买资产最近三年的资产评估情况...................................................56
四、本次交易中拟购买资产的评估情况.......................................................56
五、拟购买资产生产经营状况.....................................................................58
六、拟购买资产的主要业务与技术..............................................................71
第五节 发行股份情况...................................................................................79
一、本次发行股票的价格及定价原则..........................................................79
二、发行股票的种类和每股面值..................................................................79
三、发行股份的数量及其占发行后总股本的比例.........................................79
四、本次发行股票的限售期.........................................................................79
五、发行股份前后的主要财务数据对照表...................................................80
六、发行前后本公司的股权结构..................................................................80
第六节 财务会计信息...................................................................................82
一、拟置出资产最近两年的简要财务报表........................
