证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2013-050
广西五洲交通股份有限公司
关于拟收购广西成源矿冶有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广西五洲交通股份有限公司（以下简称“本公司”或“五洲交通”）于
2013年10月9日，与广西成源矿冶有限公司（以下简称“广西成源”、“收购
对象”）、河池市铁达有限责任公司（简称“铁达公司”）、周圣铁签订了《收
购意向协议书》，拟以收购铁达公司、周圣铁对广西成源所拥有股权的方式实现
对广西成源的直接控股以及对广西南丹县南星锑业有限责任公司（简称“南星锑
业”）的间接控制（简称“本次收购”），该协议仅作为投资的意向性合作协议。
2、本次交易意向若实施，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次投资事项尚存在不确定性。对目标公司的尽职调查，收购资产审计、
评估等工作正在进行中。收购价格、收购比例、收购条件等交易细节尚未确定。
本次交易尚需签署正式协议并经本公司董事会、股东大会的批准后生效。
4、本次交易存在各种风险。广西成源及其下属公司所从事的有色金属采选
炼业务存在包括有色金属价格波动风险、环保风险、安全生产风险等在内的行业
以及政策风险。广西成源下属公司南星锑业拥有的锑矿处于停产状态，复产手续
正在办理中，存在无法按期恢复生产的风险，另外，锑矿资源储量预估值与实际
值、基础储量与实际可采储量可能存在差异，采矿权价值和开发效益存在不确定
性。（详见本公告第四部分）。
5、拟收购对象所从事的有色金属行业与公司主营业务无关联，存在一定的
主营业务拓展风险。
6、本次收购在项目正式实施之前对公司经营和财务状况无影响。
一、拟收购对象基本情况
广西成源地处广西河池，河池市是全国重要的有色金属富集区之一，广西自
治区人民政府于2012年12月印发《广西河池生态环保型有色金属产业示范基地
规划》，规划中明确提到要对现有民营企业进行兼并重组，积极引进有实力的大
企业，形成3-5家年产值超百亿元的大企业集团新格局。
广西成源在长期发展过程中积累了丰富的多种金属冶炼的技术和生产能力，
在多金属回收尤其是锑金属回收方面拥有多项发明专利，而下属子公司南星锑业
拥有富含锑元素的铅锑矿资源。通过收购广西成源还可间接获得南星锑业所拥有
的有色金属资源（茶山矿），南星锑业的采选业务与广西成源自身成熟的冶炼业
务一同构成完整的有色金属采选炼产业链，从而使本公司能以较高的起点进入有
色金属行业。
通过上述收购，公司既可以充分发挥广西成源冶炼技术与南星锑业丰富资源
的互补优势，也可以在后续以此为平台整合河池市其他有色资源。上述措施是公
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司近几年积极实施多元化发展战略的有力举措，以利用有色金属行业基本面低迷
和河池市有色金属行业整顿与矿产资源优化配置的契机，通过本次收购来打造公
司第二主业，为实施公司战略转型和可持续发展奠定基础。
（一）广西成源基本介绍
广西成源位于广西河池市东江镇龙江工业开发区，创建于1996年6月，注
册资本为1.20亿元，该公司拥有采选冶炼的完整产业链，主要从事通过冶炼铅
精矿来生产铅锭、锑锭、白银等有色金属产品，以及茶山矿（以锑矿石为主）的
采选业务。
（二）广西成源主营业务情况
广西成源主营业务为铅、银、锑等有色金属的冶炼，拳头产品为铅锭，其市
场份额在河池市排名第一，在国内排名前列。
目前，广西成源主要通过外购铅精矿来进行铅锭、白银、锑锭等有色金属的
冶炼，产品主要销售于上海、广州及周边地区。该公司长期以来始终专注于主营
业务，产品品质得到了业内广泛的认可。2006年，该公司“成源牌CY”铅锭产
品在伦敦金属交易所挂牌成功，成为中国目前在伦敦金属交易所成功挂牌的十大
品牌之一；2009年，“成源CY”牌银锭在伦敦贵金属协会注册成功，是目前广
西唯一一家在该协会注册的交割品牌；2010年，“成源CY”牌铅锭产品在上海
期货交易所注册成功，是国内首批注册成功的15家企业之一。
广西成源主要产品生产能力：电铅产能8万吨；综合回收产品生产能力：工
业硫酸6万吨、白银220吨、粗铋锭100吨、黄金400kg、冰铜含铜金属量1,500
吨、次氧化锌金属量1.8万吨、电锌2万吨、粗铟（含In96~98%）10吨、精锑
（含Sb≥99.85%）1万吨。
（三）广西成源简要财务信息
截至2012年12月31日，广西成源未经审计总资产127,863.59万元，总负
债63,639.61万元，净资产64,223.99万元，2012年营业收入172,255.98万元，
净利润9,789.57万元。
（四）广西成源股东情况
广西成源股东为铁达公司和自然人周圣铁，分别持有其70%和30%的股权。
广西成源控股股东为铁达公司，实际控制人为周圣铁。
1、河池市铁达有限责任公司
名称：河池市铁达有限责任公司
住所：河池市南新西路48号
法定代表人：周圣铁
注册资本：8,518万元人民币
实收资本：8,518万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1995年9月11日
经营范围：铜、铝、锰、铁、硫铁、硅、铅、锌、银砂矿产品的购销，建材
（除木材），五金交电，机电产品，农副土特产品、预包装食品、葡萄酒的零售，
对外贸易经营。（
