广西五洲交通股份有限公司收购报告书
广西五洲交通股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广西五洲交通股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：五洲交通
股票代码：600368
收购人名称：广西交通投资集团有限公司
收购人住所：南宁市金浦路22 号名都苑1 号商住楼12、13 层
通讯地址：南宁市金浦路22 号名都苑1 号商住楼12、13 层
联系电话：0771-5811901
报告书签署日期：二○○九年六月二十六日广西五洲交通股份有限公司收购报告书
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第16 号—上市公司收购报告书》》(以下简称《准则16 号》)及其他相关的法
律、法规和部门规章的有关规定编写。
2、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16 号》的规定，本报告书已全面披露了收
购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的广西五洲交通股
份有限公司的股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何
其他方式持有、控制广西五洲交通股份有限公司的股份。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次国有股权无偿划转，已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，尚需
中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免受让人要约收购之义务。
5、本次国有股权无偿划转是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。广西五洲交通股份有限公司收购报告书
目 录
第一节 释 义..........................................................................................1
第二节 收购人介绍..................................................................................3
第三节 收购决定及收购目的..................................................................9
第四节 收购方式....................................................................................11
第五节 资金来源....................................................................................18
第六节 后续计划....................................................................................19
第七节 对上市公司的影响分析............................................................23
第八节 与上市公司之间的重大交易....................................................31
第九节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况....................................33
第十节 收购人的财务资料....................................................................35
第十一节 其他重大事项........................................................................70
第十二节 备查文件..............................................................................72广西五洲交通股份有限公司收购报告书
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第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：
收购人/本公司/交通投资集团 指广西交通投资集团有限公司
广西国资委 指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员
会
五洲交通 指广西五洲交通股份有限公司
高管局 指广西壮族自治区高速公路管理局
公路局 指广西壮族自治区公路管理局
运管局 指广西壮族自治区道路运输管理局
《高管局股份划转协议书》
指2009 年2 月28 日，广西壮族自治区高速公路管
理局与广西交通投资集团有限公司签订的《无偿划
转股份协议书》
《公路局股份划转协议书》
指2009 年2 月28 日，广西壮族自治区公路管理局
与广西交通投资集团有限公司签订的《广西五洲交
通股份有限公司股份划转协议书》
《运管局股份划转协议书》
指2009 年2 月28 日，广西壮族自治区道路运输管
理局与广西交通投资集团有限公司签订的《广西五
洲交通股份有限公司股份划转协议书》
本次无偿划转
指交通投资集团受让高管局、公路局、运管局无偿
划转所持的五洲交通188,755,200 股国有股份（占五
洲交通截止2008 年12 月31 日总股本的40.06%）之
行为
过渡期间
指自《高管局股份划转协议书》、《公路局股份划转
协议书》、《运管局股份划转协议书》签署之日起至
股份过户日广西五洲交通股份有限公司收购报告书
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本报告 指《广西五洲交通股份有限公司收购报告书》
证监会 指中国证券监督管理委员会
国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
元 指人民币元广西五洲交通股份有限公司收购报告书
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 广西交通投资集团有限公司
注册地址： 南宁市金浦路22 号名都苑1 号商住楼12、13 层
注册资本： 50 亿元
法定代表人：余昌文
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号：450000000014691
组织机构代码：67771567-3
经营期限：无
税务登记证：国税登记证：450100677715673
地税登记证：450100677715673
经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物
流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技
术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设
计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽
车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。
通讯地址：南宁市金浦路22 号名都苑1 号商住楼12、13 层
邮政编码：530028
股东名称：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
通讯地址：南宁市古城路6 号
邮政编码：530000
联系电话：0771-2328081
广西交通投资集团有限公司于2007 年12 月经广西壮族自治区人民政府批准成立，
2008 年7 月正式挂牌成立，是广西壮族自治区人民政府授权经营的大型国有独资公司。
交通投资集团本着“发展交通、服务经济、服务社会”的宗旨，以打造广西一流交通建
设投融资平台为目标，建设广西高速公路等重点项目，全力构建连接多区域的重要通道，
沟通东中西、面向东南亚，充分发挥交流桥梁和合作平台作用。目前，交通投资集团经广西五洲交通股份有限公司收购报告书
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营广西境内12 段高速公路总里程共947 公里，初步形成以高速公路为核心的交通基础
设施业务、高速公路衍生业务、房地产业务、金融业务、交通类科技开发业务、现代物
流业务、资源开发业务等相互促进、共同发展的产业布局。
交通投资集团组织结构图如下：
董事会监事会 党委
绩效薪
酬部
审计部 纪检
监察室
党群
工作部
经理层
信息
中心
运营
管理部
人力
资源部
项目
管理部
财务部 投资
发展部
法律 办公室
事务部广西五洲交通股份有限公司收购报告书
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二、收购人相关股权及其控制关系
1、收购人的股权关系结构图
2、收购人控股股东情况
收购人的控股股东、实际控制人是广西国资委。广西国资委系根据中共中央、国务
院批准的《广西壮族自治区人民政府机构改革方案》（厅字〔2003〕36 号）精神而组建
的，为广西壮族自治区人民政府直属正局级特设机构。根据自治区人民政府授权，代表
自治区人民政府履行国有资产出资人职责，指导推进国有企业改革和改组，依法对所监
管单位的国有资产进行监督管理。
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西交通投资集团有限公司
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