证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2022-036
江西联创光电科技股份有限公司
关于签署《股权转让之意向协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西联创光电科技股份公司（以下简称：“公司”、“甲方”、“转让
方”）与中基恒光控股有限公司（以下简称：“中基恒光”、“乙方”、
“受让方”）签署了《股权转让之意向协议》，甲方拟向乙方协议转让
其所间接持有的江西联创致光科技有限公司（以下简称：“致光科技”
或“标的公司”）控股股权；如交易完成，标的公司将不再纳入公司合
并财务报表范围。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易尚处于筹划阶段，签署的《股权转让之意向协议》仅为意向协
议，交易最终方案，包括交易价格、转让股权份额的数量、支付方式、
受让方实施主体等尚需根据尽职调查、审计或评估结果，经交易各方进
一步沟通协商后确定，最终以各方签订的正式股权转让协议为准。公司
将根据项目进展情况，提请相关内部决策机构批准后签署正式交易协议，
其最终能否通过审批并签署协议尚存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
鉴于本次交易的交易最终方案，包括交易价格、转让股权份额的数量、
支付方式、受让方实施主体以及能否最终达成交易等尚存在不确定性，
目前尚无法预计对公司当年经营业绩的具体影响。
一、交易概述
关资产，优化资产结构，增强公司未来持续发展能力。公司与中基恒光签署了《股权转让之意向协议》，拟将间接持有的致光科技控股股权转让给中基恒光。转让后，致光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
协议双方将按照《股权转让之意向协议》约定开展工作，在标的公司股权转让的先决条件全部达成后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履行董事会或股东大会等签署正式股权转让协议的相应决策程序和信息披露义务。
二、交易对方基本情况
公司名称：中基恒光控股有限公司
统一社会信用代码：91370202MA3M6FMJ1F
成立时间：2018年7月20日
注册地：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处融通路118号启迪集群创新大厦南楼（A座1804室）
主要办公地点：江西省南昌市红谷滩区赣江北大道1366号紫瑞国际17楼
法定代表人：卢敏
注册资本：5,000.00万元人民币
主营业务：以自有资金投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），园区建设运营管理，招商代理服务；智能科技，光学科技，医疗科技，新能源科技，新材料科技，环保科技，健康科技，生物科技领域内的技术开发，技术转让，技术咨询；科研技术产业化及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构及实际控制人：实际控制人为卢敏。
股东名称 持股比例
卢 敏 80.00%
周 瑞 10.00%
施长安 10.00%
交易对方与公司之间的关联关系：中基恒光及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。中基恒光及其实际控制人不是失信被执行人。
主要财务数据：
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产（元） 85,803,060.37 81,078,857.28
净资产（元） 50,159,820.92 51,105,968.69
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
营业收入（元） 0.00 2,433,962.19
净利润（元） -946,147.77 623.30
备注：1、上表为中基恒光单一法人主体的主要财务数据；2、上述2021年度/2021年12月31日财务数据经江西中润会计师事务所有限公司审计，2022年1-3月/2022年3月31日财务数据未经审计。
中基恒光履约能力说明：中基恒光是国内规模较大的综合类产融结合投资管理集团，主要致力于区域经济产业发展，采用“基金+园区”发展模式，通过基金投资，引入高质量企业，打造高规格、高品质特色产业园，助力区域产业经济快速发展。中基恒光下辖三大业务板块，分别是金融板块、产业园区运营板块和直接投资板块，旗下拥有中基（卢氏）文旅投资有限公司（注册资本5.00亿元）、江西中星光电科技有限公司（注册资本1.00亿元）、赣州宝控创业投资管理中心（有限合伙）（注册资本1.00亿元）、中基恒光（池州）产业园有限公司（注册资本1.00亿元）、中基（宁远）产业园发展有限公司（注册资本5,000.00万元）、江西兴全建设工程有限公司（注册资本5,000.00万元）、北京恒略商业管理咨询有限公司（注册资本1,000.00万元）等十余家参控股公司，中基恒光具有较强的资源整合能力、产业投资与运营能力。
三、协议签署的时间、地点、方式
甲、乙双方于2022年6月13日在江西省南昌市现场签署了《股权转让之意向
协议》。
四、签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及尚待满足的条件
本协议仅为双方就拟股权转让事项达成的初步意向性表述，具体交易方案、交易价格以及最终能否达成交易存在不确定性，除保障条款、保密条款、防范内幕交易条款等约定之外，其他条款不具有法律约束力，签署本协议无需提交董事会审议。
公司将根据《股权转让之意向协议》约定开展工作，在标的公司股权转让的先决条件全部达成后，再按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履行董事会或股东大会等审议决策程序，签署正式股权转让协议，履行信息披露义务。
五、交易标的公司基本情况
公司名称：江西联创致光科技有限公司
统一社会信用代码：91360100763363408F
法定代表人：付智俊
注册资本：18,500.00 万人民币
住所：南昌市临空经济区黄堂西街 711 号智能光电产业园 8#、12#厂房
经营范围：电子元器件制造；电子专用材料销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产（元） 1,021,575,743.73 969,621,499.72
净资产（元） 179,870,167.06 186,703,002.64
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
营业收入（元） 238,845,991.94 898,960,938.03
净利润（元） -6,832,835.58 -66,970,050.57
备注：上述 2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
江西分所审计，2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
股权结构：公司控股 66.9771%的下属子公司江西联创显示科技有限公司持有标的公司 100.00%股权。
其他：本次交易标的为公司间接持有的致光科技控股股权，该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
六、股权转让意向协议的主要内容
（一）签署股权转让意向协议的合作背景与目标、合作模式、合作规模或金额
1、本次合作背景与目标
为进一步改善公司盈利能力，公司拟通过剥离盈利水平较低的背光源板块相关资产，优化资产结构，增强公司未来持续发展能力。
2、合作模式、合作规模或金额
本次拟就转让甲方所间接持有标的公司控股股权达成初步合作意向，交易最终方案，包括交易价格、转让股权份额的数量、支付方式、受让方实施主体等尚需根据尽职调查、审计或评估结果，经交易各方进一步沟通协商后确定，最终以各方签订的正式股权转让协议为准。
（二）签署股权转让意向协议的主要内容如下：
本意向协议（以下简称“本协议”）由以下当事方于 2022 年 6 月 13 日在中华
人民共和国（以下简称“中国”）南昌市签订。
甲方：江西联创光电科技股份公司
乙方：中基恒光控股有限公司
1. 本协议宗旨及地位
1.1 本协议旨在对截至本协议签署之日，甲、乙双方就股权转让事宜业已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。
1.2 在股权转让时，甲、乙双方应在本协议所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列协议及相关法律文件。届时签署的该等协议及相关法律文件生效后将构成双方就有关具体事项达成的最终协议。
2. 股权转让
2.1 目标股权数量：甲方间接持有的致光科技控股股权。
2.2 目标股权收购价格确定：以甲乙双方共同认可的具有证券期货业务评估资格的资产评估事务所评估后的目标股权资产值为基础，经协商后确定。
3. 保障条款
3.1 乙方承诺，在本协议签订之日起 60 日内，向甲方支付意向金人民币
1,000.00 万元。
3.2 甲方承诺在收到乙方上述意向金后，
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