证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临038号
江西联创光电科技股份有限公司
关于收购赣商联合股份有限公司所持海通并购资本管
理（上海）有限公司10%股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?交易标的：赣商联合股份有限公司所持海通并购资本管理（上海）有限公
司10%股权
?交易金额：人民币1,000万元
?过去 12 个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易
?本次关联交易不构成重大资产重组
?本次收购需海通并购资本管理（上海）有限公司的其他股东同意放弃优先
受让权，并经海通并购资本管理（上海）有限公司股东会审议通过
一、 关联交易概述
公司拟出资人民币1,000万元收购赣商联合股份有限公司（以下简称“赣商联
合”）所持海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称“海通并购资本”）10%
的股权。鉴于海通并购资本于2014年4月4日设立，并未全面开展运营，经协商，本
次收购依据赣商联合实际出资额确定，公司受让赣商联合所持标的股权的价格为人
民币1,000万元。
鉴于赣商联合为本公司间接控投股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，本次收购
事项构成关联交易。
公司于2014年6月24日召开第五届董事会第三十八次会议，会议以4票同意，
0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购赣商联合股份有限公司所持海通并购
资本管理（上海）有限公司10%股权的议案》，其中关联董事肖文、伍锐、胡着平、
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王均豪、卢革胜回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
本次收购资金主要通过自有资金和自筹资金等方式筹措，不涉及非公开发行募
集资金。
本次收购事项不构成重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：海通并购资本管理（上海）有限公司
成立时间：2014年4月4日
法定代表人：杨艳华
注册资本：1亿元人民币
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路99号16号楼A座A201-1
室
经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。
海通并购资本系海通证券股份有限公司通过其全资子公司海通开元投资有限
公司联合其他四家企业共同投资设立的基金管理公司，为上海并购基金股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）的普通合伙人（GP），负责上
海并购基金具体运作。
本次收购前后海通并购资本的股东及股权结构为：
收购前 收购后
出资金额 出资比例 出资金额 出资比例
股东 股东
（万元） （%） （万元） （%）
海通开元投资有限公司 5,100 51 海通开元投资有限公司 5,100 51
上实投资（上海）有限公 上实投资（上海）有限
1,800 18 1,800 18
司 公司
上海益流实业总公司 1,600 16 上海益流实业总公司 1,600 16
赣商联合股份有限公司 1,000 10 联创光电 1,000 10
东方国际创业股份有限 东方国际创业股份有限
500 5 500 5
公司 公司
总计 10,000 100 总计 10,000 100
三、出让方情况
公司名称：赣商联合股份有限公司
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成立时间：2009年2月24日
法定代表人：邓凯元
注册资本：35,000万元人民币
注册地址：上海市虹口区中山北一路9号五楼516室
经营范围：实业投资、房地产开发经营、国内贸易（除专项规定），从事货物
及技术的进出口业务，仓储，自有设备租赁，金属矿产品销售，从事能源领域内的
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
与本公司关联关系：赣商联合为本公司间接控投股东。
四、本次交易的目的
并购基金的主要职能是为产业集团或上市公司的兼并重组提供资金、资源、方
案设计、人才等多种服务。上市公司通过投资并购基金能够为公司在相关产业链拓
展方面寻找潜在的投资机会，为上市公司未来的产业扩张、快速做大做强打下良好
基础。因此，公司收购赣商联合持有的海通并购资本10%股权后，可以达到以下目
的：
1、成为海通并购资本（GP）的股东，按照约定能够更好地参与上海并购基金
的管理，并参与到并购投资的实践中，为公司未来并购积累一
