证券代码：600359 证券简称：新农开发 上市地点：上海证券交易所
新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
重大资产出售预案
独立财务顾问：
二〇一七年一月
声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作已经完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、五矿证券有限公司声明
本次交易的独立财务顾问五矿证券有限公司及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本次交易方案概述
公司拟将全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产 8 万吨粘
胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固
定资产、在建工程、无形资产等）以公开挂牌转让的方式对外转让。
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2016）第1595号
《阿拉尔新农化纤有限责任公司拟资产处置项目涉及其实物资产价值评估报告》，截至评估基准日2016年3月31日，新农化纤拟资产处置所涉及的实物资产的评估值为人民币 125,144.12 万元。公司以上述评估结果为参考依据，以人民币125,144.12 万元作为在阿拉尔市公共资源交易中心公开挂牌转让标的资产的挂牌总价，挂牌转让的信息发布期限根据阿拉尔市公共资源交易中心相关规则确定为20个工作日。如前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则公司将召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方及交易价格，与交易对方签署附生效条件的《资产出售协议》，并提请股东大会对公司本次对外转让标的资产及《资产出售协议》予以审议，《资产出售协议》需经股东大会审议批准后生效。
本次交易有利于上市公司盘活存量资产，优化产业结构。本次交易完成后，公司将集中财力做大做强主业，盘活存量资产，契合上市公司优化业务结构、加快业务升级的战略方向，有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，实现可持续发展。本次交易不涉及上市公司股权变动，不会导致实际控制人变更。
二、本次交易构成重大资产出售，是否构成关联交易尚不确定，不构成重组上市
本次交易标的为阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产 8 万吨粘胶纤
维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资
产、在建工程、无形资产等）。该部分资产的账面资产净值为933,333,524.13元，
高于截至2015年末合并财务报表净资产金额的50%。因此，依据《重组管理办
法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
公司拟通过在阿拉尔市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式公开出售标的资产，本次重大资产出售的交易对方和交易价格将根据公开挂牌的结果确定。
待交易对方和交易价格确定后，上市公司将再次召开董事会审议本次交易具体方案。本次交易如构成关联交易，将履行上市公司关联交易审议程序，根据《公司章程》等的规定，关联董事回避相关议案的董事会表决，关联股东回避上市公司股东大会审议本次交易议案表决。
本次交易不涉及发行股份，不会导致公司股权结构发生变化，不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更，本次交易不构成重组上市。
三、交易标的评估情况简要介绍
根据具有证券、期货业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2016）第1595号评估报告，截至评估基准日2016年3月31日，本次交易的标的资产评估值为125,144.12万元。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次重大资产出售不涉及本公司股权变动，因此本次交易不会导致本公司股权结构发生变化。
（二）本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易完成后，上市公司的主营业务不会发生重大变化。
（三）本次交易对上市公司盈利能力的影响
本次交易标的新农化纤拟处置实物资产的评估值为125,144.12万元，综合考
虑行业发展及区域实际状况，挂牌总价为人民币125,144.12万元，最终交易价格
以公开挂牌结果为准，且以现金交易方式出售。本次交易完成后，上市公司将回笼较大金额的资金，这有利于改善上市公司的资产流动性和偿债能力；化纤行业周期性较强，产品价格波动大，受经营规模影响，上市公司相关资产盈利能力一直较弱，出售相关资产将适当降低公司经营风险，增强经营盈利能力。
五、本次交易的决策程序
（一）本次交易已履行的程序
2017年1月16日，本公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过本次重
大资产出售事项的相关议案。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易尚待拟出售资产挂牌交易结束并确定交易对方以及交易价格后，新农开发再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；
2、本次交易尚需召开公司股东大会，审议通过关于本次交易的相关议案。
本次重大资产出售属于不需行政许可的事项。股东大会批准为本次交易的前提条件，取得批准前不得实施本次交易，提请广大投资者注意投资风险。
六、本次交易相关方作出的重要承诺
承诺方 承诺类 承诺主要内容
型
新农开 关于信 本公司承诺，本公司对编制《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
发 息真实 司重大资产出售预案》及本次重大资产重组之申请文件所提供的信息和
性、准 材料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
确性和 遗漏，并对本次申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
完整性 法律责任。
的承诺
函
新农开 关于信 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体董事、监事、高级管理
发董 息真实 人员承诺，《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售预案》
事、监 性、准 及本次重大资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记载、
事、高 确性和 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连
级管理 完整性 带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉
人员 的承诺 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确
之前，相关董事、监事或高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的
股份。
新农开 关于未 本公司自设立以来、以及本公司全体董事、监事、高级管理人员最
发及其 受处罚 近五年，不存在以下情形:
董事、 的承诺 1、受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济
监事、函 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况;
高级管 2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查;
理人员 3、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管
措施或受到证券交易所纪律处分的情况等;
4、除上述三项外，存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他
重大违法行为或不诚信行为。
截至本承诺函出具日，本公司及全体董事、监事、高级管理人员不
存在尚未了结的或可预见的与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或
存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。
阿拉尔 关于避 1、将采取合法及有效的措施，促使阿拉尔统众国有资产经营有限公
统众国 免同业 司（简称“统众公司”）及统众公司控制的其他企业不从事与新农开发相
有资产 竞争的 同的业务，以避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；
经营有 承诺 2、如统众公司及统众公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、
限公司 参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众公司将优先
让与或介绍给新农开发；
3、统众公司将在投资方向与项目选择上，避免与新农开发相同或相
似，不与新农开发发生同业竞争，以维护新农开发的利益。
本承诺函在统众公司合法有效存续且统众公司作为发行人的控股股
东期间持续有效。
阿拉尔 关于规 1、本公司及本公司实际控制的企业将尽量避免和减少与新农开发及
统众国 范关联 其下属子公司之间的关联交易，对于新农开发及其下属子公司能够通过
有资产 交易的 市场与独立第三方之间发生的交易，将由新农开发及其下属子公司与独
经营有 承诺 立第三方进行。本公司及本公司实际控制的企业将严格避免向新农开发
限公司 及其下属子公司拆借、占用新农开发及其下属子公司资金或采取由新农
开发及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。
2、对于本公司及本公司实际控制的企业与新农开发及其下属子公司
之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等
价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政
府定价;没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行
市场公允价格;没有政府定价且无可
