证券代码： 600358 证券简称：国旅联合 上市地点：上海证券交易所
国旅联合股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
1 陈维力 上海市普陀区白玉路669弄**号**室
2 楼凌之 上海市浦东新区钦殿街**号**室
3 苏州工业园区顺势金投资中心（有限合伙） 苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢10
层1006室
4 陈妍 上海市浦东新区钦殿街**号**室
5 上海馨梓投资管理中心（ 有限合伙） 上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层E区
269室
6 上海立时投资管理中心（有限合伙） 上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层E区
268室
募集配套资金的交易对方
包括公司控股股东厦门当代资产管理有限公司在内的不超过10名（含10名） 特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一七年十二月
国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、
准确、 完整， 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易
的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的
收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计
师或其他专业顾问。
国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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交易对方声明
本次交易的交易对方均已出具承诺函， 将及时向上市公司提供本次重组的相
关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿
责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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中介机构声明
本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构同意国旅联
合股份有限公司在《国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，
并保证所援引的内容已经各机构审阅，确认《国旅联合股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 》及其摘要不致因
上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各机
构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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目录
公司声明 .......................................................................................................................2
交易对方声明 ...............................................................................................................3
中介机构声明 ...............................................................................................................4
目录................................................................................................................................5
释义..............................................................................................................................10
一、一般释义.......................................................................................................10
二、专业术语释义...............................................................................................12
重大事项提示 .............................................................................................................15
一、本次交易方案概述.......................................................................................15
二、标的资产的估值和交易价格情况...............................................................15
三、 本次发行股份及支付现金购买资产简要情况...........................................15
四、募集配套资金安排.......................................................................................20
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................23
六、本次交易构成关联交易...............................................................................23
七、本次交易不构成借壳上市...........................................................................24
八、本次交易后仍满足上市条件.......................................................................24
九、本次交易对上市公司的影响.......................................................................24
十、本次交易履行的审批事项...........................................................................26
十一、本次交易相关方做出的重要承诺...........................................................27
十二、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划.......................................34
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...............................................34
十四、独立财务顾问的保荐机构资格...............................................................36
重大风险提示 .............................................................................................................37
一、与本次交易相关的风险...............................................................................37
二、标的资产的经营风险...................................................................................40
三、其他风险.......................................................................................................44
第一章 本次交易概述 ...............................................................................................46
一、本次交易的背景...........................................................................................46
二、本次交易的目的...........................................................................................48
三、本次交易的决策过程和批准程序...............................................................49
国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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四、本次交易的具体方案...................................................................................50
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................60
六、本次交易构成关联交易...............................................................................61
七、本次交易不构成借壳上市...........................................................................61
八、本次交易后仍满足上市条件.......................................................................66
九、本次重组对上市公司的影响....................
