证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2013-009
山东高速股份有限公司
出售资产实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：转让中信万通证券有限责任公司 3%股权
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次转让股权的行为和
评估价值已获得山东省国资委审批。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
经山东省国资委核准，公司通过山东省产权交易中心公开挂牌转让所持有的
中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）3%股权。截至公示期满，
仅中信万通控股股东中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）一家摘牌，
公司与中信证券签署《产权交易合同》，以 14323 万元价格向中信证券转让公司
持有的中信万通 3%股权。截至 2013 年 3 月 14 日，受让方中信证券已向公司全
额支付上述股权转让款，并已办理完产权变更手续。
2、公司董事会审议情况
2012 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第二十二次会议（临时）以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让中信万通证券有限责任公司 3%
股权的议案》。会议决定，按照国有资产转让相关规定，在山东省产权交易中心
第 1 页 共 5 页
公开挂牌转让中信万通 3%的股权，转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。
同时，公司董事会授权公司经营层全权办理与本次股权转让相关事宜。
3、交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易无需经公司股东大会审议批准
本次股权转让行为已经山东省国资委《关于同意转让中信万通证券有限责任
公司国有股权的批复》（鲁国资企改函〔2012〕14号）批准，转让标的股权的评
估价值已经山东省国资委《关于核准转让中信万通证券有限责任公司股权评估项
目的通知》（鲁国资产权函〔2012〕108号）核准。
二、 交易对方情况介绍
本次交易对方为中信证券股份有限公司，基本情况如下：
（1）公司名称：中信证券股份有限公司
（2）住所：广东省深圳市福田区中心二路8号卓越时代广场（二期）北座
（3）企业类型：股份有限公司
（4）法定代表人：王东明
（5）注册资本： 人民币1,101,690.84万元
（6）主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省
以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券
承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货
公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
本次交易标的为公司持有的中信万通 3%股权。中信万通是公司参股证券公
司，公司初始投资 3000 万元，持股 3000 万股，占中信万通总股本的 5.43%。2004
年 4 月，经中国证监会批准，中信万通控股股东中信证券股份有限公司对其进行
增资，并按 1：0.8 对原注册资本进行折算减资。增资后，中信万通注册资本增
至 8 亿元，公司持股 2400 万股，持股比例为 3%。
中信万通基本情况如下：
（1）成立时间：1988 年 6 月 2 日
第 2 页 共 5 页
（2）注册资本：人民币 8 亿元
（3）注册地点：青岛
（4）主营业务：证券经纪（限山东省、河南省）；外币有价证券经纪业务；
证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
（5）股权结构：本次交易前中信万通共有 4 家法人股东，股权结构见下表。
表 1：中信万通股权结构表
序号 股 东 名 称 持 股 比 例
1 中信证券股份有限公司 96%
2 山东高速股份有限公司 3%
3 青岛金秋实业有限公司 0.5%
4 山东产权交易中心有限公司 0.5%
合 计 —— 100%
2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权
中信万通控股股东中信证券不放弃优先受让权，其他股东明确表示放弃优先
受让权。
3、标的公司最近一年又一期的主要财务指标情况
表 2：中信万通财务状况
单位：人民币万元
财务指标 2011 年 2012 年 5 月 31 日
资产总额 740,781.09 717,476.59
负债总额 474,361.72 451,096.09
净资产总额 266,419.37 266,380.50
营业收入 79,436.34 26,700.10
净利润 21,201.76 7,249.30
注：上述数据已经审计
4、交易标的评估情况
本次交易标的经山东瑞华资产评估有限公司评估，评估基准日为 2012 年 5
月 31 日，采用资产基础法评估值为 7991.42 万元，采用收益法评估值为 14183.69
第 3 页 共 5 页
万元。经山东省国资委核准，交易标的以收益法评估值定价。
表3：资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
审计前 审计后
项 目 评估价值 增减值 增值率%
账面价值 账面价值
资产
货币资金 406,320.47 406,320.47 406,320.47 -
结算备付金 26,010.13 26,010.13 26,010.13 -
拆出资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00 -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 126,824.57 126,824.57 126,824.57 -
应收利息 828.07 1,614.22 1,614.22 -
存出保证金 11,505.12 11,505.12 11,505.12 -
可供出售金融资产 40,733.66 40,733.66 40,733.66 -
持有至到期投资 - -
长期股权投资 1,711.27 1,711.27 3,335.72 1,624.45 94.93
投资性房地产 - -
固定资产 13,174.19 12,887.31 54,208.26 41,320.95 320.63
无形资产 1,504.61 1,504.61 3,478.26 1,973.65 131.17
递延所得税资产 1,693.24 1,764.67 1,729.57 -35.10 -1.99
其他资产 6,307.71 6,600.56 6,654.70 54.14 0.82
-
资产总计 716,613.04 717,476.59 762,414.68 4
