光大证券股份有限公司
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股
（第一期）
申请转让保荐书
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准阳泉煤业
（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕602 号）
核准，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业”、“发行人”或“公
司”）非公开发行不超过 2,000 万股（含 2,000 万股）优先股。本次优先股采用分
期发行的方式，本期优先股（第一期）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）
发行规模不超过 10 亿元。发行人向 4 名特定投资者共发行了 1,000 万股优先股，
于 2020 年 8 月 18 日完成了募集资金专户的验资。
阳泉煤业本次非公开发行优先股，已聘请光大证券股份有限公司（以下简称
“光大证券”）作为本次发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”）。保荐机构认为
阳泉煤业非公开发行优先股符合发行人2019年7月17日第六届董事会第三十次
会议、2020 年 7 月 22 日第六届董事会第四十四次会议决议、2019 年 8 月 16 日
第五次临时股东大会审议决议及2020年8月7日第二次临时股东大会决议和《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关
于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等文件的规定。保荐机
构特推荐其优先股在贵所转让。现将转让的有关情况报告如下：
一、 发行人概况
（一）发行人简介
法定中文名称 ：阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定英文名称 ： YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP）CO., LTD
设立日期 ：1999年12月30日
法定代表人 ：杨乃时
注册资本 ：2,405,000,000元人民币
注册地址 ：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
办公地址 ：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
A股普通股上市地 ：上海证券交易所
A股普通股简称 ：阳泉煤业
A股普通股代码 ：600348
优先股挂牌地 ：上海证券交易所
邮政编码 ：045000
联系电话 ：0353-7080590
传真 ：0353-7080589
公司网址 ：http:// www.yqmy.cc
电子邮箱 ：yqmy600348@sina.com
矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售（仅限分支
机构）；设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机
械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生
产、销售、供应、承装（修试）电力设备（仅限分公司）；
热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限
经营范围 ：
分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销
售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；
城市公共交通运输；省内客运包车，道路旅客运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）历史沿革
1、发行人的设立
发行人（原名山西国阳新能股份有限公司），是经山西省人民政府晋政函
[1999]163 号文批准，以阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）
为主发起人，联合阳泉煤业（集团）实业开发总公司（现更名为阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司、阳泉煤业集团多种经营总公司共同发起设立的股份公司。其中：阳泉煤业（集团）有限责任公司以其下属一矿、二矿和第二热电厂经评估后价值为 49,955.67 万元的生产经营性净资产投入股份公司，按65.01%的折股比例认购股份公司32,475.92万股，占公司总股本 98.11%；阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司、阳泉煤业集团多种经营总公司以现金方式，分别
出资 240 万元，按 65.01%的折股比例折价入股，各认购 156.02 万股，各占总股
本的 0.47%。发行人设立时总股本 33,100 万元。
2、发行人 A 股上市
2003 年 7 月 21 日，中国证监会以《关于核准山西国阳新能股份有限公司公
开发行股票的通知》（证监发行字[2003]84 号），同意发行人向社会公开发行人民币普通股股票 15,000 万股，每股面值 1 元人民币，发行人的国有法人股、法人股暂不上市流通。
2003 年 8 月 15 日，上海证券交易所以《关于山西国阳新能股份有限公司人
民币普通股股票上市交易的通知》（上证上字[2003]96 号），同意发行人发行的15,000万股人民币普通股股票于2003年8月21日起在上海证券交易所挂牌上市交易。发行人股票简称为“国阳新能”，证券代码为“600348”。
（三）主营业务
发行人主营业务为煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售。公司主要煤炭产品包括：3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。
目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团和民用煤市场；市场区域主要为华北、东北等地区。
（四）主要财务指标
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 5,089,011.35 4,906,509.82 4,612,776.53 4,199,677.21
负债合计 2,610,922.28 2,490,210.40 2,421,265.38 2,634,439.09
股东权益合计 2,478,089.07 2,416,299.43 2,191,511.15 1,565,238.12
归属于母公司 2,310,634.33 2,253,941.96 2,116,605.23 1,501,590.84
股东的权益
2、合并利润表
单位：万元
项目 2020 年第一季度 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业总收入 845,239.39 3,265,794.48 3,268,371.22 2,814,639.72
营业总成本 795,121.75 3,022,411.82 3,002,088.35 2,554,950.89
营业利润 53,371.43 232,214.17 286,282.29 276,147.07
利润总额 52,051.12 230,568.00 281,926.89 262,365.70
净利润 41,477.00 179,068.79 209,101.43 169,177.37
归属于母公司所有者的净利润 37,766.77 170,081.71 197,127.42 163,615.07
扣除非经常性损益后归属母公 38,500.64 157,723.65 173,316.99 163,655.57
司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.16 0.71 0.82 0.68
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.71 0.82 0.68
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2020 年第一季度 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流 112,415.30 350,505.33 376,388.39 286,871.16
量净额
投资活动产生的现金流 -279,763.49 -291,047.08 -326,613.37 -459,020.84
量净额
筹资活动产生的现金流 183,189.71 -78,251.25 132,411.65 -12,093.00
量净额
现金及现金等价物净增 16,930.59 -19,063.93 182,293.84 -184,449.80
加额
4、主要财务指标
项目 2020 年一季度末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
/2020 年第一季度 /2019 年度 /2018 年度 /2017 年度
流动比率 0.65 0.72 0.66 0.56
速动比率 0.62 0.68
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