股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2020-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司
28.42%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持长飞（武汉）光系统
股份有限公司 28.42%股权。
交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞
价确定。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、 交易概述
1、基本情况：为进一步聚焦主营业务、优化产业布局，提高国有资本配置效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称“目标公司”或“长飞光系统”）28.42%股权（以下简称“目标股权”）。
2、公司于 2020 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开第八届董
事会第二十二次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，公司全体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的目标公司 28.42%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，对于公司优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司 28.42%股权，
目标公司截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产为人民币 7,137.53
万元，目标股权对应的净资产为人民币 2,028.49 万元。
2、目标公司基本情况
目标公司成立于 2004 年，主要从事光电子器件的研发、生产和销售，注册资本为 4,750 万元。本公司持股 28.42%，股权结构如下：
表 1：目标公司股权结构
主要股东 持股金额（元） 持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司 22,000,000 46.32%
武汉长江通信产业集团股份有限公司 13,500,000 28.42%
湖北光源电子科技有限公司 9,500,000 20.00%
孟凯 1,375,000 2.89%
杨念群 1,125,000 2.37%
合计 47,500,000 100.0%
3、财务情况
目标公司近期的主要财务指标如下：
（单位：万元）：
2020 年 1-10 月（经审计） 2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入 6,638.49 6,467.02
净利润 104.16 299.35
2020 年 10 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 13,362.86 9,600.50
总负债 6,225.33 2,567.12
净资产 7,137.53 7,033.38
4、评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字
[2020]第 1298 号），以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，对长飞光
系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为 7,231.71 万 元，增值 94.18 万元，增值率 1.32%，目标股权对应的评估价值为 2,055.25 万元。
四、交易的定价情况
本次股权转让按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的长飞 光系统评估价值为基准，通过在国务院国资委指定的产权交易机构公 开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，对于优化产业机构、进一步聚焦主营 业务具有重要意义。
2、本次股权转让完成后，公司能够回收资金，用于加大研发投 入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供 资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
六、备查文件
1、八届董事会二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、审计报告及评估报告
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月十九日
查看PDF原文
