600340 沪市 华夏幸福

证券简称：华夏幸福        证券代码：600340        编号：临 2022-021

          华夏幸福基业股份有限公司

 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889 号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)309,187,279 股，每股发行价格为 22.64 元，应募集资金总额为人民币
6,999,999,996.56 元，截至 2016 年 12 月 31 日，扣除发行相关费用后，募集资
金净额为人民币 6,893,740,809.32 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 18 日全
部到位。

  上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第 103002 号）。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表如下：

                                                        单位：万元

                      项目                                金额

 募集资金总额                                                  699,999.99

 减：支付的发行费用                                              10,625.92

 募集资金净额                                                  689,374.08

 减：以前年度直接投入募投项目                                  572,585.58


                      项目                                金额

 减：本年度直接投入募投项目                                        536.11

 减：置换前期投入募投项目的自有资金                              87,485.35

 减：永久补充流动资金（含利息收入）                              32,701.05

 募集资金余额                                                            -

本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成，下同。
二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于 2013 年 9 月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于 2016 年 11 月进行了修订。

  根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就各募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构中信证券股份有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至报告期末，公司募集资金投资项目均已建设完成，节余募集资金（包括
利息收入）为 32,701.05 万元，低于募集资金净额 689,374.08 万元的 5%，公司
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,将节余募集资金用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


  2018 年 1 月 3 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，原募集资
金投资项目固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀
城幸福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔
雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。

  变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了华夏幸福公司 2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  中信证券股份有限公司认为，华夏幸福 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

八、上网披露的公告附件

  （一）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》；

  （二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  特此公告。

                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 30 日

        附表 1：

                                              募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：万元

募集资金总额                                                      700,000  本年度投入募集资金总额                                              536.11

变更用途的募集资金总额                                            399,192  已累计投入募集资金总额                                          660,607.03
变更用途的募集资金总额比例                                          57.03%

                              是否已  募集资            截至                          截至期末累  截至期                                    项目可
                              变更项  金承诺  调整后  期末  本年度投  截至期末累  计投入金额  末投入  项目达到预  本年度实现  是否达到  行性是
      承诺投资项目        目（含部  投资总  投资总  承诺    入金额  计投入金额  与承诺投入  进度  定可使用状    的效益    预计效益  否发生
                            分变更）  额      额    投入                          金额的差额  (%)    态日期                          重大变
                                                        金额                                                                                    化

大厂潮白河孔雀城颐景园项目      否    45,000  45,000  -            -  44,760.17      -      99.47  2017-10-24          -    是        否

大厂潮白河孔雀城雅宸园项目      否    40,000  40,000  -        21.28  37,234.59      -      93.09  2017-9-29    1,084.62    是        否

大厂潮白河孔雀城雅琴园项目      否    40,000  40,000  -            -  37,960.60      -      94.90  2017-6-30      984.82    是        否

偿还银行贷款                    否    50,000  50,000  -            -  50,000.00      -      100.00      -              -    -        否

固安孔雀城剑桥郡 7 期项目        是    180,000  28,924  -            -  28,923.80      -      100.00      -              -    -        是

固安孔雀湖瞰湖苑项目            是    99,374  15,644  -            -  15,643.92      -      100.00      -              -    -