证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-157
华夏幸福基业股份有限公司
关于签署《永续债权投资合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1. 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）拟与华能贵诚信托有
限公司（以下简称“华能信托”）签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及华能信托设立“华能信托幸福基业永续债投资单一资金信托”，并通过信托项下的信托资金向华夏 幸福进行永续债权投资，金额为不超过30亿元人民币，投资期限为无固定期限。
2. 本次签署《永续债权投资合同》对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成
重大影响。
3. 本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易对方基本信息
公司名称：华能贵诚信托有限公司；
法定代表人：田军；
注册资本：420,000万元；
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托； （六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务； （七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务； （八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务； （九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)；
华能信托的控股股东为华能资本服务有限公司。
二、本次交易主要内容
1. 金额：不超过30亿元人民币。
2. 用途：公司及公司下属子公司的产业园区开发建设。
3. 期限：永续债权投资期限为无固定期限。
4. 利率：永续债权投资期限内，投资收益率由初始投资收益率（“利率”）和
重置投资收益率组成，在每个投资期限届满后，投资收益率将发生重置，具体约定为：
（1）初始投资收益率：初始投资期限内年化投资收益率为6%/年。
（2）重置投资收益率：每个投资期限届满后的次日（“重置日”）起（含当日），投资收益率应重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资 期限所适用的投资收益率的基础上跃升 300个基点（即 3.0%），即满2.5 年后，第2.5年至第3.5年的年利率在第2.5年年利率基础上加300个基点（3%），以此类推，直至年利率达到“初始投资收益率+12%”。
5. 强制付息事件：（1）借款人向普通股股东分红；（2）借款人减少注册资本；
（3）借款人宣布清算；（4）借款人按本合同约定宣布本合同项下永续债权全部到期。
三、本次交易对公司的影响
1. 本次投资没有明确的投资期限，且除非发生各方约定的强制付息事件，公司
可将当期的利息以及已经递延的利息及孳息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本次交易公司不存在交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。根据《企 业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将华能信托本次投资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
2. 本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负
债结构，本次交易对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重
大影响。
四、审批程序
本次签署《永续债权投资合同》事项已经公司第六届董事会第十四次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年5月24日
