证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-071
美克国际家居用品股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
二零一七年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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寇卫平 陈江 冯东明
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赵晶 黄新 张建英
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陈建国 李大明 李季鹏
美克国际家居用品股份有限公司
2017年9月13日
目录
发行人全体董事声明......2
目录......3
释义......4
第一节本次发行的基本情况......5
一、发行人基本信息......5
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行新增股份数量及上市时间......16
六、本次发行相关机构......17
第二节本次发行前后公司基本情况......19
一、本次发行前后前十名股东情况......19
二、本次发行对公司的影响......21
第三节中介机构对本次发行的意见......23
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
第四节中介机构声明......24
一、保荐机构（主承销商）声明......25
三、发行人律师声明......26
四、发行人审计机构声明......27
五、发行人验资机构声明......28
第五节备查文件......29
一、备查文件......29
二、查阅地点及时间......29
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
美克家居、发行人、公司、本 指 美克国际家居用品股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过310,679,611.00股股票的行为
董事会 指 美克国际家居用品股份有限公司董事会
股东大会 指 美克国际家居用品股份有限公司股东大会
本报告 指 美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 公司第六届董事会第十九次会议决议公告日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：美克国际家居用品股份有限公司
英文名称：MarkorInternationalHomeFurnishingsCo.,Ltd.
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号
法定代表人：寇卫平
股票简称：美克家居
股票代码：600337
成立时间：1995年8月16日
上市时间：2000年11月27日
上市地点：上海证券交易所
总股本：1,498,408,456股
统一社会信用代码：916501006255516701
邮政编码：830023
电话号码：0991-3836028
传真号码：0991-3628809、3838191
电子邮件：mkzq1@markor.com.cn
互联网网址：www.markorfurniture.com
经营范围：家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2016年8月11日，发行人召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了关
于发行人本次非公开发行A股股票的相关议案，包括：《关于公司符合非公开发行
A股股票条件的预案》、《公司非公开发行A股股票方案》、《公司非公开发行A
股股票预案》、《关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的预案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的预案》、《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的预案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的预案》、《关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的预案》、《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的预案》。
2017年3月10日，发行人召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公
司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》等议案。
2017年8月3日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案》、《关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的预案》。
2、股东大会
2016年8月30日，发行人召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了关
于发行人非公开发行A股股票的相关议案。
根据发行人2016年第五次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股
票方案》，本次非公开发行股票发行价格将不低于12.14元/股，发行数量为不超过
131,795,717股（含131,795,717股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价、发行数量上限将进行相应调整。
2017年4月5日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度
利润分配议案》。2017年4月13日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，
美克家居本次权益分派股权登记日为2017年4月18日，除权除息日为2017年4月
19日。
2017年4月21日，根据公司上述股东大会的相关决议以及2017年4月13日
披露的《2016年年度权益分派实施公告》，公司披露了《关于根据2016年度利润
分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 12.14 元/股调整为不低于 5.15 元/股，发行数量由不超过131,795,717股（含131,795,717股）调整为不超过310,679,611股（含310,679,611股）。
2017年8月21日，发行人召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
