证券代码:600332 公司简称:白云山 公告编号:2020-095
广州白云山医药集团股份有限公司关于
控股子公司广州医药股份有限公司增资扩股完成工商变更
登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”、“白云山”)控股子公司
广州医药股份有限公司(“医药公司”)于 2020 年 10 月 12 日至 2020 年
12 月 4 日期间,在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根
据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判,医
药公司增资扩股最终引入战略投资者 1 家,为中央企业贫困地区产业投
资基金股份有限公司(“扶贫产业投资基金”);引入普通投资者 5 家,分
别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬
云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市镐烽医药信
息有限公司。
本次医药公司增资扩股新增股本 222,305,500 股,其中战略投资者以现
金方式认购医药公司增发股份 79,681,275 股,普通投资者以其持有医药
流通企业股权认购医药公司增发股份 142,624,225 股。
本次医药公司增资扩股挂牌价格为 2.51 元/股,是经评估机构以收益法
对医药公司截至资产评估基准日2019年12月31日的股东全部权益评估
所得评估值为基础计算确定。
本公司作为医药公司原股东不参与本次增资,增资扩股事项完成后,本
公司持有医药公司股权比例由 80.00%调整为 72.74%,仍然拥有对医药公
司的实际控制权。
一、交易情况概述
2020 年 8 月 5 日,本公司第八届董事会第三次会议决议,同意医药公司于广
州产权交易所公开挂牌交易进行增资扩股,增资规模不高于人民币 9.6 亿元(人 民币,下同),具体以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认 购数额以及医药公司内部决策机构审议结果为准,有关内容详见本公司日期为
2020 年 8 月 6 日、编号为 2020-072 公告。
二、交易进展情况
2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间,医药公司在广州产权交易所公
开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合 评议以及竞争性谈判,医药公司增资扩股最终引入战略投资者 1 家,为扶贫产业 投资基金;引入普通投资者 5 家,分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新 汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、 梅州市镐烽医药信息有限公司。
本次医药公司增资扩股新增股本 222,305,500 股,其中战略投资者以现金方
式认购医药公司增发股份 79,681,275 股,普通投资者以其持有医药流通企业股 权认购医药公司增发股份 142,624,225 股。
医药公司董事会、股东大会已分别于 2020 年 12 月 8 日及 2020 年 12 月 16
日决议通过了医药公司增资扩股的确定投资者的相关事项。
(一) 医药公司增资扩股对象基本情况
类型 名称 投资领域/经营范围
主要投资于贫困地区资源开发利用、产业园区
中央企业贫困地区产 建设、新型城镇化发展等,优先支持吸纳就业人
战略投资者 业投资基金股份有限 数多、带动力强、脱贫效果好的项目,重点支持
公司 贫困人口多、贫困发生率高的省区、革命老区、
少数民族地区和边疆地区。
类型 名称 投资领域/经营范围
对医药、文化产业、房地产、黑色金属行业的
投资;能源及环保技术投资、转让及服务;机电
设备(不含小汽车)、通讯设备、化工原料(专
海南晨菲投资控股有 营除外)、卫生用品、护肤用品、办公用品、船
限公司 舶配件、实验室设备及试剂的销售;预包装食品、
乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发;仓储(危
险品除外);会议会展服务(不含旅行社业务)
企业管理咨询服务(投资管理与资产管理除外);
房屋租赁服务;市场调查咨询服务。
医药及其他项目的投资(不得从事非法集资、
成都汇新汇源投资有 吸收公众资金等金融活动)、产品研发、咨询、
限公司 服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
一般项目:医院管理;健康咨询服务(不含诊
疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储
陕西韬云尚信息科技 支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服
有限公司 务;会议及展览服务;市场调查。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)许可项目:药品批发。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以审批结果为准)
其他未列明商务服务业(不含商业保理公司服
务);健康咨询(医疗、医药咨询服务);社会
经济咨询;信息技术咨询服务;文化活动服务;
会议、展览及相关服务;技术推广服务;互联网
佛山市文坚商务有限 零售、互联网批发(法律、行政法规或者国务院
公司 决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除
外);货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动。)
医药咨询;市场营销策划;商务信息咨询;文
梅州市镐烽医药信息 化活动策划交流推广;市场推广、调研;会议及
有限公司 展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
(二) 医药公司增资扩股方式
1、 战略投资者
根据公开挂牌结果,扶贫产业投资基金以现金人民币 200,000,000.25 元认
购医药公司增发股份 79,681,275 股。
2、 普通投资者
5 家普通投资者以其持有医药流通企业股权价值合计 357,986,813 元认购医
药公司增发股份 142,624,225 股,具体如下:
普通投资者 持有医药流通企业股权 持有股权的评估值 认购医药公司增发股份
(元) (股)
海南晨菲投资控 海南广药晨菲医药有限公司 40%股权 193,532,800.00 77,104,701
股有限公司
成都汇新汇源投 广药四川医药有限公司 49%股权 58,950,773.00 23,486,363
资有限公司
陕西韬云尚信息 广药陕西医药有限公司 40%股权 52,872,680.00 21,064,812
科技有限公司
佛山市文坚商务 佛山市广药健择医药有限公司 40%股权 32,116,200.00 12,795,298
有限公司
梅州市镐烽医药 广东省梅县医药有限公司 40%股权 20,514,360.00 8,173,051
信息有限公司
合计 357,986,813.00 142,624,225
(三)医药公司工商变更登记
医药公司已于2020年12月30日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手
续并领取了新《营业执照》,相关登记信息如下:
公司名称:广州医药股份有限公司
类型:股份有限公司(外商投资、未上市)
法定代表人:郑坚雄
注册资本:2,449,305,500 元人民币
营业期限:1951 年 1 月 1 日至长期
住所:广州市荔湾区大同路 97-103 号
经营范围:西药批发;药品零售;中成药、中药饮片批发;中药饮片零售;化学药制