股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-009
珠海华发实业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上
海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月
17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，
扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元，实际可使用募
集资金人民币 5,042,372,818.01 元。国金证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 24
日将扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38 元后的余款 人民币 5,051,556,839.62 元汇入本公司募集资金专户。
截至 2023 年 10 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具“大华验字
[2023]000618 号”验资报告验证。
截至 2025 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限公司横琴 399050100100070360 1,200,000,000.00
粤澳深度合作区分行 240,707,784.90
中国建设银行股份有限公司 44050164863500002428 800,000,000.00
珠海海滨支行 102,106.27
中国农业银行股份有限公司 44350201040039141 800,000,000.00
珠海香洲支行 93,441.72
中信银行股份有限公司珠海 8110901011801660295 700,000,000.00
莲花路支行 581,735.70
交通银行股份有限公司珠海 444000922013001210708 600,000,000.00 31,479.26
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
粤海路支行
中国银行股份有限公司珠海 741945819777 550,000,000.00
湾仔支行 89,691.62
中国邮政储蓄银行股份有限 944004010004323881 401,556,839.62
公司珠海市拱北支行 323,349.59
中国银行股份有限公司珠海 741942662998
湾仔支行 6,854,950.77
中国邮政储蓄银行股份有限 932006010183076682
公司南京市新街口支行 791,517.31
上海浦东发展银行股份有限 注
公司绍兴分行 85010078801600001281
上海浦东发展银行股份有限
公司绍兴分行 85010078801300001584 0.00
中国邮政储蓄银行股份有限 944008010004323879
公司湛江市南桥支行 0.00
合计 —— 5,051,556,839.62 249,576,057.14
注：上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行（账号为：85010078801600001281）
已于 2025 年 7 月 9 日注销。
（二）向特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），
公司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币，
募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币
4,723,143,283.13 元。可转债联席主承销商国金证券股份有限公司已于 2025 年 9
月29日将扣除部分承销保荐费用31,933,962.26元后的募集资金4,768,066,037.74 元汇入本公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况，业经中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2025 年 9 月 30 日出具“众环验字（2025）
0500014 号”验资报告验证。
截至 2025 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
渤海银行股份有限公司珠海分行 2000707405002485 700,000,000.00 999,216.05
珠海华润银行香洲支行 2009366010500002 700,000,000.00 70,351,241.69
华夏银行股份有限公司珠海分行 16150000000498703 668,066,037.74 1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司
珠海分行营业部 19610078801800003504 600,000,000.00 4,615.08
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限公司横琴粤澳
深度合作区分行 399050100100117366 600,000,000.00 200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司珠海
海滨支行 44050164863500003196 600,000,000.00 800.00
交通银行股份有限公司珠海分行
香洲支行 444000092015003114591 300,000,000.00 1,000.00
中国银行股份有限公司珠海湾仔
支行 714680768902 300,000,000.00 975.00
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013201917408 300,000,000.00 800.00
招商银行股份有限公司上海分行
营业部 121950276110000 18,810,764.86
平安银行股份有限公司无锡分行 15916806027789 13,253,724.57
中国邮政储蓄银行股份有限公司
珠海市拱北支行 944041013000767863 901,527.38
合计 —— 4,768,066,037.74 304,325,664.63
二、前次募集资金使用情况
（一）向特定对象发行股票
截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计使用前次募集资金 4,098,787,912.67 元，
其中，1、使用募集资金人民币 1,177,089,206.15 元置换先期投入募集资金项目的 自有资金；2、前次募集资金到账后至2025年11月30日期间使用1,421,698,706.52 元募集资金投入募投项目；3、使用募集资金永久补充流动资金人民币 1,500,000,000.00 元。详见本报告末附表 1—向特定对象发行股票的前次募集资金 使用情况对照表。
（二）向特定对象发行可转换公司债券
截 至 2025 年 11 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目
