股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-067
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于股权收购的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公
司”）拟收购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有的珠海铧国商贸有限公司（以下简称“目标公司”）49%的股权，收购价格为人民币1,270,000,000.00元。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易已经公司第八届董事局第四十七次会议审议通过。
一、 交易概述
因业务发展需要，公司拟收购中融信托持有的目标公司49%的股权，收购价格为人民币1,270,000,000.00元。
目标公司目前注册资本为人民币204,081，633.00元，中融信托占49%，公司下属子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司占10.2%，珠海铧创经贸发展有限公司占40.8%。收购完成后公司持有目标公司49%的股权。
公司于2014年12月12日召开的第八届董事局第四十七次会议，以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购珠海铧国商贸有限公司49%股权的议案》。
二、交易方介绍
1、中融国际信托有限公司
1993年1月成立，注册资本600,000万元，法定代表人刘洋，经营范围：
许可经营项目：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
2、珠海华发实业股份有限公司
1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元，法定代表人李光宁，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的：珠海铧国商贸有限公司49%的股权
2、目标公司基本情况： 2013年3月成立，注册资本人民币20,408.1633
万元，法定代表人张延，经营范围：商业批发、零售；进出口贸易（凭资质经营）。
本公司子公司。
3、目标公司资产负债及经营情况：
资产负债状况
金额单位：人民币元
序号 项目 2013年12月31日 2014年11月30日
1 流动资产 2,608,162,584.16 3,006,199,284.87
2 非流动资产 216,959.19 192,268.98
3 其中：固定资产 216,959.19 192,268.98
4 资产总计 2,608,379,543.35 3,006,391,553.85
5 流动负债 56,877,421.24 451,057,661.57
6 非流动负债 0.00 0.00
7 负债总计 56,877,421.24 451,057,661.57
8 净资产 2,551,502,122.11 2,555,333,892.28
经营成果表
金额单位：人民币元
序号 项目 2013年4~12月 2014年1~11月
1 主营业务收入 56,098,439.12 139,514,338.96
2 主营业务成本 52,597,509.50 130,663,740.49
3 营业利润 642,285.48 4,874,155.37
4 利润总额 642,285.48 4,874,155.37
5 净利润 481,714.11 3,831,770.17
四、交易合同的主要内容和定价政策
1、主要内容：公司收购中融信托持有的目标公司49%的股权
2、定价政策：根据北京华信众合资产评估有限公司对目标公司财务及资产状况出具的“华信众合评报字[2014]第Z-118 号”《评估报告》，截止至评估
基准日（2014年11月30日），目标公司股东全部权益价值评估值为人民币259,950.00万元，并以此作为本次股权转让价款作价依据。
经双方协商，公司收购目标公司49%股权共需支付的股权转让款为人民币1,270,000,000.00元。
五、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、北京华信众合资产评估有限公司出具的“华信众合评报字[2014]第Z-118号”《评估报告》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年十二月十三日
