证券代码：600312 证券简称：平高电气
河南平高电气股份有限公司
收购报告书
公司名称：河南平高电气股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：平高电气
股票代码：600312
收购人：平高集团有限公司
住所/通讯地址：河南省平顶山市南环东路22号
签署日期：二零一四年四月
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特别提示
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准
则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关
规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露收购人平高集团有限公司及其他关联方在河南平高电气股
份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一
致行动人没有通过任何其他方式在平高电气拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人认购平高电气向其非公开发行A股所致，本次收
购已获得收购双方相关权力机构通过，并经平高电气股东大会审议通过并同意收
购人免于以要约方式增持上市公司股份，已取得中国证监会对平高电气非公开发
行的核准；
本次收购已触发收购人的要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》
第六十二条豁免要约收购以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关
条款。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
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目 录
第一节 释义...................................................................................................................................5
第二节 收购人介绍.......................................................................................................................6
一、收购人介绍.....................................................................................................................6
二、收购人股权及控制情况..................................................................................................6
三、收购人主要业务及近三年财务情况简要说明..............................................................9
四、收购人近5年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况........................................................10
五、收购人董事、监事和高级管理人员情况....................................................................10
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司和金融机构股份情况
........................................................................................................................................................11
第三节 收购决定及收购目的.....................................................................................................13
一、收购人本次收购目的....................................................................................................13
二、收购人未来12个月继续增持或处置其已拥有权益的股份计划..............................13
三、本次收购决定所履行相关程序及时间........................................................................13
第四节 收购方式.........................................................................................................................15
一、本次权益变动方式........................................................................................................15
二、收购人在平高电气拥有权益的股份数量及比例........................................................15
三、附生效条件的股票认购协议及补充协议内容摘要....................................................15
四、收购人持有上市公司股份的限制情况........................................................................19
五、本次收购涉及相关部门的批准....................................................................................19
第五节 资金来源.........................................................................................................................20
第六节 后续计划.........................................................................................................................21
一、未来12个月内对上市公司主营业务的后续安排......................................................21
二、
