股票代码：600310 股票简称：桂东电力 编号：临2016-067
债券代码：122138 债券简称：11桂东01
债券代码：122145 债券简称：11桂东02
债券代码：135219 债券简称：16桂东01
债券代码：135248 债券简称：16桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于拟收购闽商石业16.67%股权并对其进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：广西闽商石业发展有限公司
●公司拟以自筹资金人民币1亿元收购广西闽商石业发展有限公司（以下简称“闽
商石业”）4名股东合计持有的16.67%股权（对应3,948,148.15元出资），并以自筹资
金人民币2亿元单独全额认缴闽商石业新增7,896,296.30元注册资本。
●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次对外投资概述
为进一步拓展公司的投资渠道和业务，寻求新的利润增长点，公司拟以自筹资金人民币 1 亿元收购广西闽商石业发展有限公司 4 名股东合计持有的 16.67%股权（对应3,948,148.15元出资 ）， 并以自筹资金人民币 2亿元单独全额认缴闽商石业新增7,896,296.30 元注册资本。本次股权收购、增资事宜完成后，闽商石业注册资本将由23,688,888.89元变更为31,585,185.19元，公司通过上述股权收购和增资，合计持有闽商石业37.50%股权，成为闽商石业的第一大股东。
公司2016年11月24日召开的第六届董事会第三十五次会议以9票赞成，0票反对，
0票弃权审议通过《关于拟收购闽商石业16.67%股权并对其增资的议案》。根据有关法
律法规和公司章程的规定，公司本次收购闽商石业16.67%股权并对其增资事宜不需要提
交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
1、南华糖业概况
公司名称：广西洋浦南华糖业集团股份有限公司
法定代表人：冯小华
注册资本：213,620.0382万元
公司住所：南宁市青秀区民族大道81号气象大厦16楼
经营范围：对糖业、造纸业、电站、高新科技项目、水厂业务的管理和咨询；农业、林业的综合研究与开发；糖、纸制品、肥料、饲料、糖蜜、调味品、蔗渣、塑料制品、甜菜/甘蔗种苗、地膜的采购和销售，食糖进出口；预包装食品的批发。
目前，南华糖业为闽商石业控股股东，持有闽商石业55%股权，与公司不存在关联
关系。
2、陈大端
陈大端，男，中国籍公民，46岁，现任广西闽商石业发展有限公司董事。目前，陈
大端持有闽商石业17%股权，与公司不存在关联关系。
3、庞华军
庞华军，男，中国籍公民，46岁，现任佛山市盛驰钢铁贸易有限公司董事、副总经
理。目前，庞华军持有闽商石业4.5%股权，与公司不存在关联关系。
4、万小玲
万小玲，女，中国籍公民，44 岁，现为自由职业者。目前，万小玲持有闽商石业
1%股权，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：广西闽商石业发展有限公司
法定代表人：郭继华
注册资本： 23,688,888.89元
公司住所：贺州市八步区贺州大道238号东湖酒店第4、5层
经营范围：石材项目投资，市场建设开发，钢材、金属材料、五金交电、矿产品（国家指定经营的除外）、机电设备、电子产品、电线电缆销售。
闽商石业成立于2011年11月，以石材项目投资开发建设等为主营业务。
目前，闽商石业股权结构如下：
持股比例（%
股东名称 出资额（元）
）
南华糖业 13,028,888.89 55.00
黄聿新 5,330,000.00 22.50
陈大端 4,027,111.11 17.00
庞华军 1,066,000.00 4.50
万小玲 236,888.89 1.00
合计 23,688,888.89 100.00
（二）主要资产状况
闽商石业主要资产情况如下：
1、长期股权投资
序号 被投资单位名称 持股比例
1 贺州市闽商矿业投资有限公司 75%
2 广西超超新材股份有限公司 70%
3 广西贺州市金丰矿业有限公司 100%
2、主要无形资产
闽商石业拥有的无形资产主要为两处采矿权。目前，闽商石业拟就两处采矿权向相关部门申请扩大产能及范围，采矿权现有设置及拟申请扩大产能具体情况如下：
（1）闽商石业于 2013年 12月获得贺州市国土资源局颁发的证号为
C4511002013127130134347的《采矿许可证》，采矿权人为广西闽商石业发展有限公司，
矿山名称为贺州市八步区步头镇榕木花岗岩饰面石材矿，开采矿种为饰面花岗岩，开采方式为露天开采，有效期限为10年，自2013年12月31日至2023年12月31日。该矿区现生产规模3万立方米/年，矿区面积为0.4249平方公里，开采深度为由1175米至600米标高。目前，闽商石业拟向相关部门申请扩大产能及范围，拟申请生产规模28万立方米/年，开采面积为0.564平方公里，开采深度为由1175米至600米标高。 （2）闽商石业于 2016年 5月获得贺州市国土资源局颁发的证号为C4511002016057130141957的《采矿许可证》，采矿权人为广西闽商石业发展有限公司，矿山名称为贺州市八步区开山镇分水花岗岩饰面石材矿，开采矿种为饰面花岗岩，开采方式为露天开采，有效期限为10年，自2016年5月9日至2026年5月9日。该矿区现生产规模10万立方米/年，矿区面积为1.7071平方公里，开采深度为由1385米至605米标高。目前，闽商石业拟向相关部门申请扩大产能及范围，拟申请生产规模26万立
方米/年，开采面积为2.2761平方公里，开采深度为由1485米至605米标高。
（三）财务和经营状况
闽商石业成立后致力于石材项目前期投资，目前尚无经营收入，根据祥浩会计师事务所有限责任公司出具的《专项审计报告》(祥浩会事财字[2016]第0254号)，截至2016年7月31日，闽商石业财务和经营状况如下：
单位：人民币元
项目 2016年7月31日 2015年12月31日
资产总计 215,017,165.82 165,075,341.73
负债合计 15,606,776.37 4,607,346.28
所有者权益合计 199,410,389.45 160,467,995.45
项目 2016年1-7月（本年累计 2016年7月（本月金额
营业收入 ）— —）
营业利润 -3,052,152.80 -331,481.25
利润总额 -3,257,606.00 -389,668.45
净利润 -3,257,606.00 -389,668.45
（四）资产评估状况
根据中联资产评估集团广西有限公司出具的《资产评估报告》（中联评[2016]第1880
号），采用资产基础法的评估方法得出的闽商石业股东全部权益在评估基准日2016年7
月31日的评估结果为36,540.16万元，较净资产（股东全部权益）账面价值19,941.03
万元增值16,599.13万元，增值率83.24%，增值主要原因是2012年至评估基准日期间
贺州市矿价交易价格有较大增长，而评估以采矿权于评估基准日的状态及市场价进行评估，故矿业权评估值较账面值增值较大。
（五）咨询分析报告
根据中联资产评估集团广西有限公司出具的《分析报告》（中联桂评咨字[2016]第0016号），采用资产基础法分析得出的闽商石业股东全部权益在分析基础日 2016年 7月31日的分析结果为119,220.10万元，较净资产（股东全部权益）账面价值19,941.03万元增值99,279.07万元，增值率497.86%，增值主要原因是2012年至分析基础日期间贺州市矿价交易价格有较大增长，闽商石业全资子公司金丰矿业所拥有的探矿权转为采矿权后增值较大及闽商石业采矿权扩大产能及范围后增值较大。
四、股权收购和增资方案
（一）股权收购方案
