证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-019
钱江水利开发股份有限公司
要约收购报告书（修订稿）
上市公司名称： 钱江水利开发股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 钱江水利
股票代码： 600283
收购人： 中国水务投资有限公司
住 所： 北京市西城区南线阁街10号
收购方财务顾问：
签署日期：2018年4月18日
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、本次要约收购主体为中国水务。
2、本次要约收购股份数量为35,299,576股，要约收购价格为15.36元/股。
3、本次要约收购前，中国水务直接持有钱江水利83,137,053股，占上市公
司总股本的 23.55%；通过全资子公司钱江硅谷间接持有钱江水利 22,729,832
股，占上市公司总股本的 6.44%；中国水务直接和间接持有上市公司总股本的
29.99%。
4、本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。
5、本次要约收购为部分要约收购，不以终止钱江水利上市地位为目的。本次要约收购期限届满后，收购人将最多直接持有钱江水利118,436,629股，间接持有钱江水利22,729,832股，合计占上市公司总股本的39.99%。钱江水利将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
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本次要约收购的主要内容
一、被收购公司基本情况
被收购公司名称： 钱江水利开发股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 钱江水利
股票代码： 600283
截至本报告书签署日，钱江水利股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占比
一、有限售条件流通股 - -
二、无限售条件流通股 352,995,758 100.00%
人民币普通股（A股） 352,995,758 100.00%
境内上市外资股（B股） - -
合计 352,995,758 100.00%
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称： 中国水务投资有限公司
住 所： 北京市西城区南线阁街10号
通讯地址： 北京市西城区白广路二条16号
联系电话： 010-63203399
三、本次要约收购的目的
收购人基于对钱江水利未来持续稳定发展的信心，并基于有利于收购人巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心、实现国有资产和股东价值的保值增值之目的，决定增持钱江水利股份。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止钱江水利股票的上市地位为目的。
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四、本次要约收购的决定
2018年4月4日，中国水务第四届董事会第八次会议审议通过了关于增持
钱江水利开发股份有限公司的相关议案，同意本次要约收购及相关事宜。
2018年4月10日，本次要约收购取得了新华水利的批复文件，新华水利同
意本次要约收购。
根据水利部综合事业局于2012年9月29日出具的《关于新华水利水电投
资公司主要职责组织机构和人员编制规定的批复》，新华水利（原名为新华水利水电投资公司）承担水利部综合事业局对中国水务实行股权管理，行使对中国水务的出资人职责。
五、未来12个月内增持或处置计划
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的收购计划外，收购人无在未来12个月内继续增持钱江水利股份的计划，但若本次最终要约收购股份数量未达预定要约收购股份数量，收购人可能在未来12个月内将根据市场情况和战略安排继续增持钱江水利股份，上述增持将不以终止钱江水利的上市地位为目的。
收购人若后续继续增持钱江水利的股份，将根据《证券法》、《收购办
法》等相关法律、法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序。
收购人承诺其持有的钱江水利股份在收购完成后12个月内不得转让（收购
人持有的钱江水利股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制）。
六、要约收购股份的情况
本次要约收购股份的情况如下：
1、被收购公司名称：钱江水利开发股份有限公司
2、被收购公司股票名称：钱江水利
3、被收购公司股票代码：600283.SH
4、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
5、要约收购价格：15.36元/股
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6、预定收购的股份数量：35,299,576股
7、占被收购公司总股本的比例：10.00%
8、支付方式：现金支付
本次要约收购的股份范围为除收购人中国水务及其控制的钱江硅谷以外的其他无限售条件的流通股。
七、要约收购资金的有关情况
基于要约价格为 15.36 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为
542,201,487.36元，要约收购所需资金均来源于收购人自有资金。收购人在公告
要约收购提示性公告前已将 150,000,000.00 元（不低于收购资金最高金额的
20%）作为履约保证金存入中国登记结算上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。
本次要约收购所需资金将来源于公司自筹资金，不直接或间接来源于钱江水利或其子公司。
八、要约收购的有效期限
本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2018年4月17日至2018年5
月 16日。在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
（一）收购人财务顾问
财务顾问名称： 中信证券股份有限公司
地 址： 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
联系 人： 陈健健、屈亚楠、裘佳杰、杨可、姚鹏天
电 话： 010-60837696
传 真： 010-60838800
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（二）收购人律师
律师事务所名称： 北京市众天律师事务所
地 址： 北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1711-1717室
联系 人： 苌宏亮、李晓芳、王雨翔、崔丽霞
电 话： 010-62800410
传 真： 010-62800411
十、要约收购报告书签署日期
本报告书于2018年4月18日签署。
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收购人声明
1、要约收购报告书系依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17号——要约收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《证券法》、《收购办法》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人在钱江水利拥有权益的股份的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在钱江水利拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
4、本次要约收购为收购人主动向除中国水务和钱江硅谷以外的钱江水利股东发出的部分收购要约，旨在增强中国水务对钱江水利的控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。收购人发出本要约不以终止钱江水利的上市地位为目的，本次要约收购后钱江水利的股权分布将仍然具备《上市规则》规定的上市条件。
5、本次要约收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息或对本报告做出任何解释或者说明。
6、收购人及其董事、监事、高级管理人员保证要约收购报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
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目录
特别提示...... 1
本次要约收购的主要内容...... 2
收购人声明...... 6
目录...... 7
第一节释义...... 8
第二节 收购人的基本情况...... 9
第三节 要约收购目的...... 15
第四节 要约收购方案...... 17
第五节 收购资金来源...... 23
第六节 后续计划...... 24
第七节 对上市公司的影响分析...... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 29
第九节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况...... 30
第十节 专业机构意见...... 32
第十一节 收购人的财务资料...... 34
第十二节 其他
