证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2010-021
东方国际创业股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）
摘要
交易对方名称 ： 东方国际（集团）有限公司
住所及通讯地址 ： 上海市娄山关路85 号东方国际大厦A 座
22-24 层
独立财务顾问 :
签署日期：2010 年7 月11 日1
董事会声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并
不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件备置于上海市娄山关路85 号东
方国际创业股份有限公司。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对
报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要
中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
东方国际创业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月十一日东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
2
目 录
释 义................................................................................................................................ 4
第一章 重大事项提示.................................................................................................... 6
第二章 交易概述............................................................................................................ 9
第一节 本次交易背景和目的.................................................................................... 9
第二节 本次交易原则.............................................................................................. 11
第三节 本次交易具体方案...................................................................................... 11
第四节 本次交易决策过程...................................................................................... 13
第五节 交易对方名称.............................................................................................. 14
第六节 拟购买资产定价情况.................................................................................. 14
第七节 本次交易构成关联交易.............................................................................. 14
第八节 本次交易构成重大资产重组...................................................................... 15
第九节 其他事项说明.............................................................................................. 15
第三章 上市公司情况介绍.......................................................................................... 17
第一节 公司基本情况.............................................................................................. 17
第二节 公司设立和历次股本变动及重大重组情况.............................................. 17
第三节 公司主营业务情况及主要财务指标.......................................................... 19
第四节 公司控股股东及实际控制人情况.............................................................. 21
第五节 公司前十大股东情况.................................................................................. 22
第四章 交易对方情况.................................................................................................. 24
第一节 东方国际集团基本情况.............................................................................. 24
第二节 东方国际集团最近三年主要业务状况和财务指标.................................. 25
第三节 交易对方与上市公司之间关系.................................................................. 28
第四节 交易对方及其主要管理人员最近五年未受处罚情况.............................. 28
第五章 交易标的基本情况.......................................................................................... 29
第一节 纺织品公司100%股权............................................................................... 29
第二节 商业公司100%股权................................................................................... 46
第三节 针织公司100%股权................................................................................... 51
第四节 东松公司75%股权..................................................................................... 62
第五节 物流公司27.55%股权................................................................................ 67
第六章 拟购买资产主营业务情况.............................................................................. 73
第一节 拟购买资产主营业务模式概述.................................................................. 73
第二节 外贸及物流经营模式与流程...................................................................... 74
第三节 外贸及物流业务采购与销售情况.............................................................. 83
第四节 拟购买资产质量控制情况.......................................................................... 88
第五节 拟购买资产业务相关的主要资产及经营资质.......................................... 91
第七章 本次发行股份情况........................................................................................ 100
第一节 本次发行概要............................................................................................ 100
第二节 本次发行前后主要财务数据的对比........................................................ 101东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
3
第三节 本次发行前后股本结构的变化................................................................ 102
第八章 财务会计信息...........................................................................................
