湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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上市公司名称：湖北武昌鱼股份有限公司 上市地点：上海证券交易所
股票简称：武昌鱼 股票代码：600275
湖北武昌鱼股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
（草案）
交易对方 住所及通讯地址
北京华普投资有限责任公司
北京市朝阳区朝阳门外大街19号北京华普国际大厦
17层1710室
安徽皖投矿业投资有限公司 安徽省合肥市望江东路46号
包头市神宝华通投资有限公司 包头稀土高新区创业园区万达孵化器B座458十室
北京世欣鼎成投资中心（有限合伙） 北京市朝阳区关东店28号9层988室
北京京通海投资有限公司 北京市朝阳区建国路93号院8号楼1901号
独立财务顾问
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
二零一三年八月
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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董事会声明
公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书及摘要中的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关机构
的批准或核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任何
决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑
问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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交易对方承诺
根据相关规定，作为本次交易对方的北京华普投资有限责任公司、安徽皖投
矿业投资有限公司、包头市神宝华通投资有限公司、北京世欣鼎成投资中心（有
限合伙）、北京京通海投资有限公司就其对本次交易提供的所有相关信息，保证
并承诺：
保证本公司/企业提供的关于湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均系真实，复
印件均与原件一致，本公司/企业对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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目 录
释 义 ...................................................................... 9
重大事项提示 ............................................................... 12
一、本次重组情况概要 ..................................................... 12
二、标的资产的估值及定价 ................................................. 12
三、本次发行股份购买资产的主要内容 ....................................... 12
四、本次发行股份募集配套资金的主要内容 ................................... 13
五、盈利承诺及业绩补偿 ................................................... 14
六、本次交易需关注的其他事项 ............................................. 15
七、导致前次重大资产重组终止的相关事项处理情况 ........................... 17
八、重大风险提示 ......................................................... 18
第一章 本次交易概述 ....................................................... 22
一、本次交易的背景和目的 ................................................. 22
二、本次交易概述 ......................................................... 23
三、本次交易的决策过程 ................................................... 26
四、募集配套资金用途及必要性 ............................................. 27
第二章 上市公司基本情况 ................................................... 30
一、公司基本情况简介 ..................................................... 30
二、公司设立及股本变动情况 ............................................... 31
三、公司控股股东和实际控制人情况 ......................................... 36
四、公司主营业务情况 ..................................................... 37
五、公司最近三年及一期主要财务数据 ....................................... 37
六、下属企业 ............................................................. 38
第三章 交易对方基本情况 ................................................... 40
一、华普投资基本情况 ..................................................... 40
二、安徽皖投基本情况 ..................................................... 43
三、神宝华通基本情况 ..................................................... 46
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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四、世欣鼎成基本情况 ..................................................... 50
五、京通海基本情况 ....................................................... 54
六、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员情况 .... 57
七、最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁的情况 ............................................................. 58
第四章 交易标的基本情况 ................................................... 59
一、本次交易涉及标的资产概况 ............................................. 59
二、标的资产的基本情况 ................................................... 59
三、标的资产的采矿权情况 ................................................. 66
四、标的资产评估情况 ..................................................... 76
五、标的资产的矿权评估情况 ............................................... 82
六、标的资产主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况 .................. 97
七、黔锦矿业的业务和技术 ................................................ 100
八、交易涉及债权债务转移情况 ............................................ 111
九、重大会计政策或会计估计差异情况 ...................................... 111
第五章 本次发行股份情况 ................................................... 112
一、发行股份的价格及定价原则 ............................................ 112
二、发行股份的种类、每股面值 ............................................ 112
三、发行对象 ............................................................ 113
四、发行股份的数量 ...................................................... 113
五、发行股份的锁定期 .................................................... 113
六、募集配套资金用途及对上市公司的影响 .................................. 114
七、独立财务顾问具有保荐机构资格 ........................................ 115
八、发行股份前后主要财务数据（如每股收益、每股净资产等）和其他重要经济指标的
对照表 .................................................................. 115
九、发行股份前后上市公司的股权结构及控制权变化情况 ...................... 116
第六章 本次交易相关协议的主要内容 ......................................... 118
一、发行股份购买资产协议内容摘要 ........................................ 118
二、利润补偿协议内容摘
