湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
湖北武昌鱼股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案
湖北武昌鱼股份有限公司
二○○九年五月湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
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公司声明
一、湖北武昌鱼股份有限公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次重大资产出售暨关联交易方案完成后，公司经营与收益的变化，由公司自
行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认
或批准，本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核
准。湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
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特别提示
1、公司拟向北京华普产业集团有限公司（以下简称“华普集团”）出售公司持有北
京中地房地产开发有限公司（以下简称“中地公司”）94%的股权，以避免中地公司仲
裁纠纷给公司带来的持续性风险，从而改善公司的资产质量、增强盈利能力，有利于公
司长期可持续发展。
2、公司已与华普集团进行商谈，并形成总体交易预案，本次拟出售的标的资产为中
地公司94%的股权。本次董事会审议批准了本次交易的预案，并与华普集团签署了附生
效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司与北京华普产业集团有限公司关于北京中地房地产
开发有限公司之股权转让协议书》。
3、根据本次董事会决议批准的总体交易预案，武昌鱼拟向华普集团出售其持有中地
公司94%的股权（以下简称“标的资产”），标的资产的定价以中地公司2009 年3 月
31 日为基准日经审计的净资产值按照武昌鱼所持有中地公司94%的股权比例溢价6%的
价格（以下简称“股权转让价款”）确定。由于中地公司与中天宏业之间仲裁结果尚无
法确定，华普集团作出如下承诺：如果争议案最终裁决中地公司胜诉，由华普集团给予
公司补偿。补偿金额为中地公司截至2009 年3 月31 日经具有证券业务资格的资产评估
机构确认的资产值与股权转让价款的差价。
标的资产在仲裁裁决中地公司胜诉的情况下预评估价值约为6 亿元。
4、公司已聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行审
计、评估工作。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告
书中予以披露。届时，公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的
通知，敬请投资者关注。
5、本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于取得中国证监会和公司
股东大会对本次交易的批准，因此，方案能否获得有关监管部门的批准以及能否最终成
功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
6、华普集团已向公司出具承诺，保证对湖北武昌鱼股份有限公司本次重大资产出售
暨关联交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
7、上市公司股票停牌前，股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交
易预案
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方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号，以下简称128 号通知）第五条相关标准，提
请广大投资者注意相关投资风险。湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
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目 录
公司声
明.............................................................................................................
..........1
特别提
示.............................................................................................................
..........2
释
义.............................................................................................................
..............6
第一节 上市公司基本情
况.......................................................................................8
一、公司概
况............................................................................................................8
二、公司设立及最近三年控股权变动情况............................................................8
三、公司主营业务发展情况..................................................................................10
四、公司最近三年的主要财务指标......................................................................10
五、公司控股股东、实际控制人概况..................................................................11
第二节 交易对方基本情
况.....................................................................................13
一、华普集团概
况..................................................................................................13
二、产权控制关系
图..............................................................................................13
三、主要业务发
展..................................................................................................13
四、主要财务指
标..................................................................................................13
五、主要下属企
业..................................................................................................14
第三节 本次交易的背景和目的.............................................................................15
一、本次交易的背
景..............................................................................................15
二、本次交易的目
的..............................................................................................15
第四节 本次交易预
案.............................................................................................17
一、交易概
述..........................................................................................................17
二、交易标
的..........................................................................................................17
三、交易对
方..........................................................................................................17
四、交易基准
日......................................................................................................17
五、交易定价原
则..................................................................................................17湖北武
