证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-007
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%
股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、交易简要内容：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）拟以自有或自筹资金不超过人民币29,007万元收购浙江嘉化新材料有限公司（以下简称“嘉化新材料”）不低于67.43%股权。本次股权收购后，嘉化新材料成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
2、本次股权收购标的企业嘉化新材料实际控制人为管建忠先生，同时管建忠先生为嘉化能源实际控制人，交易对方包含公司部分董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司收购股权事项构成关联交易。
3、本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次收购股权事项已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，该事项的实施尚需提交公司股东大会、嘉化新材料股东会审议。公司将根据实施进展情况按照相关规定履行信息披露义务。
5、杭州浩明投资有限公司（以下简称“浩明投资”）同意将其持有的嘉化新材料67.43%股份转让给嘉化能源，嘉化新材料其他小股东尚未确认是否将其持有的股份转让给嘉化能源，公司本次收购嘉化新材料股份比例存在不确定性。
本次交易尚未签署正式合同，存在交易无法达成的风险。
6、过去12个月，公司收购了嘉化集团持有的嘉兴市泛成化工有限公司50%
股权及嘉兴市泛成新材料科技有限公司100%股权，除上述关联交易外，公司与
嘉化新材料、嘉化集团不存在其他关联交易（日常关联交易除外）。
一、股权收购暨关联交易概述
因公司经营发展需要，为未来项目建设及发展储备所需土地、房产、设备、排污权等重要项目建设资源，进一步提升公司的整体营运水平，嘉化能源拟以自有或自筹资金不超过人民币29,007.00万元收购嘉化新材料不低于67.43%股权。本次交易价格以银信资产评估有限公司出具的《浙江嘉化能源化工股份有限公司拟收购浙江嘉化新材料有限公司股权所涉及的浙江嘉化新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第 0152号）评估结果作为定价依据。嘉化新材料股东股权转让价格=评估价值29,007.00万元×出资比例，公司本次拟收购嘉化新材料不低于67.43%的股份，根据评估结果，收购价格将在19,560.41万元至29,007.00万元之间。
本次股权收购标的企业嘉化新材料实际控制人为管建忠先生，同时管建忠先生为嘉化能源实际控制人，交易对方包含公司部分董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司收购股权事项构成关联交易。
本次收购股权事项经2017年3月8日召开的公司第七届董事会第二十三次
会议审议通过，关联董事管建忠、沈新华、邵生富、汪建平、顾丽静、王宏亮回避表决，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次股权收购相关手续并签署法律文件。
公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
本次收购股权事项经2017年3月8日召开的第七届监事会第十六次会议审
议通过。
本次收购股权的资金来源于企业自有或自筹资金。
本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购股权暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避对该议案的投票表决，同时该事项尚需经嘉化新材料股东会审议批准。
过去12个月，公司收购了嘉化集团持有的嘉兴市泛成化工有限公司50%股
权及嘉兴市泛成新材料科技有限公司100%股权，详见公司于2017年2月11日
在指定媒体披露的《关于收购股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-003）及《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。除上述关联交易外，公司与嘉化新材料、嘉化集团不存在其他关联交易（日常关联交易除外）。
本次收购股权不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。公司与浩明投资已签订《关于浙江嘉化新材料有限公司之股权转让意向书》，浩明投资同意将其持有的嘉化新材料67.43%股份转让给嘉化能源。嘉化新材料其他小股东尚未确认是否将其持有的股份转让给嘉化能源，公司本次收购嘉化新材料股份比例存在不确定性。本次交易尚未签署正式合同，存在交易无法达成的风险。
二、交易对方基本情况及关联关系
本次交易对方为嘉化新材料股东，其中法人股东为杭州浩明投资有限公司，其余共计46名自然人股东。
1、浩明投资
企业名称：杭州浩明投资有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：1998年3月26日
法定代表人：管建忠
注册资本：人民币6,000万元
住所：萧山区新街镇山末址村
经营范围：实业投资；经销：化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）。
截止2016年12月31 日，总资产52,502.83万元，负债总额7,941.76万
元，净资产 44,561.07 万元，2016 年全年实现营业收入 75.84万元，净利润
4,929.02万元，资产负债率为15.13%。（上述数据未经审计）
浩明投资股东及持股比例：
股东 持股比例(%）
管建忠 75
韩建红 20
韩建平 5
关联关系：浩明投资的实际控制人为管建忠先生及其配偶韩建红女士。
浩明投资直接持有嘉化新材料67.4334%的股份。
2、其余46名自然人股东
序号 股东名称 国籍 身份证号码 住所
1 沈新华 中国 33040219****061514 嘉兴市南湖区天天嘉苑*幢*室
2 邵生富 中国 33040219****091814 嘉兴市南湖区杨柳湾公寓*幢*室
3 盛延林 中国 33040219****22181X 嘉兴市南湖区建南公寓*幢*室
4 顾丽静 中国 33040219****151540 嘉兴市南湖区禾兴南路*号*室
5 王伟强 中国 33040219****241815 嘉兴市南湖区银建公寓*幢*室
6 田力 中国 33040219****150618 嘉兴市南湖区枫杨坊*幢*室
7 管建忠 中国 33012119****140614 杭州市萧山区闻堰镇九分池居民村
*组*户
8 郭钧再 中国 33040219****140918 嘉兴市南湖区新湖绿都*幢*室
9 宋建平 中国 33040219****090317 嘉兴市南湖区城南花园*幢*室
10 胡正芳 中国 33012119****235819 杭州市萧山区瓜沥镇永福村*组*户
11 陈根良 中国 33040219****131813 嘉兴市秀洲区天城花园*幢*室
12 沈高庆 中国 33010319****23163X 嘉兴市南湖区城南花园*幢*室
13 徐芸 中国 33040219****081821 嘉兴市南湖区杨柳湾*号化工厂宿
舍*室
14 汪建平 中国 33040219****161836 嘉兴市南湖区万家花园*幢*室
15 钟显恩 中国 33040219****200010 嘉兴市南湖区洲东湾*号*室
16 徐伟 中国 33040219****130632 嘉兴市南湖区丁家桥河下*号
17 周启明 中国 33040219****02181X 上海市闸北区大统路*号弄*号*室
18 林炜 中国 33040219****04091X 嘉兴市南湖区越运里*幢*室
19 李汉忠 中国 33090219****050012 浙江省舟山市海定区城东街街道昌
东新村*幢*号*室
20 顾良忠 中国 33040219****170318 嘉兴市南湖区天城园林居崧翠园*
幢*室
21 金荣清 中国 33040219****17181X 嘉兴市南湖区文苑里*幢*室
22 陶建荣 中国 33040219****171811 嘉兴市南湖区禾兴南路*号*室
23 李泳 中国 33040219****130911 嘉兴市南湖区南杨路*号*室
24 蔡康俊 中国 33040219****060333 嘉兴市南湖区南溪花园*幢*室
25 郭炜 中国 33040219****250012 嘉兴市南湖区绢纺新村*号*室
26 纪建新 中国 33040219****301217 嘉兴市南湖区莱花东区*幢*室
27 姚勇 中国 33040219****141237 嘉兴市秀洲区大树花园东区一期*
幢*室
28 王旭波 中国 33040219****281814 嘉兴市南湖区化肥新村*幢*室
29 史建国 中国 33040219****221235
