证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-083
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易简要内容：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或嘉化能源）拟收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权，合计收购价格为人民币665.4万元。
2、本次交易不构成重大资产重组，亦不是关联交易。
3、本交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、交易概述
根据在新能源领域的战略布局，引领公司在能源建设方面转型，充分发挥专业化管理优势，实现新能源跨越发展。公司拟使用2015年非公开发行A股股票募集的部分资金人民币665.4万元收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权（如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换），具体情况如下：
公司拟以372.5万元收购江苏金太阳电力有限公司（以下简称“江苏金太阳”）持有的和静金太阳发电有限公司（以下简称“和静金太阳”）100%的股权。
和静金太阳主要负责经营新疆巴州和静县光伏电站，电站位于新疆建设兵团第二师二十一团界内，一期装机容量为20MW，本工程发电系统总发电量约为66,841万千瓦，年平均发电量2,674万千瓦，年等效利用小时数为1,298小时。目前当地地区光伏电站上网电价0.95元/千瓦时（含政府补贴）。
公司拟以100万元收购新疆英利新能源有限公司（以下简称“新疆英利”）持有的向铁门关市利能光伏发电有限公司（以下简称“铁门关利能”）100%的股权。铁门关利能主要负责经营新疆库尔勒地区光伏电站，电站位于新疆生产建设兵团29团10连连部，二期装机容量为20MW，本工程发电系统总发电量约为64,164.2万千瓦，年平均发电量2,566.6万千瓦，年等效利用小时数为1,259小时。目前当地地区光伏电站上网电价0.95元/千瓦时（含政府补贴）。
公司拟以100万元收购江苏金太阳持有的托克逊县金太阳光伏发电有限公司（以下简称“托克逊金太阳”）100%的股权。托克逊金太阳主要负责经营新疆吐鲁番托克逊县光伏电站，电站位于新疆吐鲁番地区托克逊县库米什光伏产业园，装机容量为20MW，本工程发电系统总发电量约为67,363万千瓦，年平均发电量2,695万千瓦，年等效利用小时数为1,295小时。目前当地地区光伏电站上网电价0.95元/千瓦时（含政府补贴）。
公司拟以50万元收购施建芳、赵建明合计持有的吉木乃海锦新能源科技发展有限公司（以下简称“吉木乃海锦”）100%的股权。吉木乃海锦主要负责经营新疆阿勒泰吉木乃县光伏电站，电站位于新疆阿勒泰地区吉木乃县西北，装机容量为20MW，本工程发电系统总发电量约为68,348万千瓦，年平均发电量2,734万千瓦，年等效利用小时数为1,340小时。目前当地地区光伏电站上网电价0.90元/千瓦时（含政府补贴）。
公司拟以42.9万元收购无锡博元宝贝科技有限公司（以下简称“博元宝贝”）、宁夏中机国能新能源科技有限公司（以下简称“中机国能”）、张东举合计持有的龙井中机能源科技有限公司（以下简称“龙井中机”）100%的股权。中机能源主要负责经营吉林延边市龙井光伏电站，电站位于吉林省龙井市龙岩村和兴隆村，一期装机容量为20MW，本工程发电系统合计发电量66,610.83万千瓦，年平均发电量为2,644.07万千瓦，年等效利用小时数为1,310小时。目前当地地区光伏电站上网电价0.95元/千瓦时（含政府补贴）。
本次收购股权事项公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，董事会授权公司董事长签署本次股权收购相关法律文件，并办理相关手续。独立董事发表同意的独立意见。本交易事项尚需提交公司股东大会批准。
二、交易标的基本情况
1、和静金太阳发电有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：新疆巴州和静县二十一团办公楼
法定代表人：鲁俊
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2015年4月9日
经营范围：太阳能光伏电站投资运营、太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年11月30日，和静金太阳总资产17,400.62万元，净资产228.21万元；2015年1-11月，营业收入0万元，净利润-144.29万元。（上述数据经审计）
银信资产评估有限公司对和静金太阳股权价值进行了评估，详见公司于同日挂网的评估报告。
和静金太阳股东情况及持股比例
股东 持股比例(%）
江苏金太阳电力有限公司 100
2、铁门关市利能光伏发电有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：新疆铁门关市二十九团迎宾路畜管中心办公楼
法定代表人：王彭哲
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2015年4月15日
经营范围：太阳能技术的研发与推广，井下作业技术服务，批发：五金交电，仪器仪表，石油钻采设备及配件、建材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年11月30日，铁门关利能总资产17,255.56万元，净资产100万元；2015年1-11月，营业收入0万元，净利润0万元。（上述数据经审计）银信资产评估有限公司对铁门关利能股权价值进行了评估，详见公司于同日挂网的评估报告。
铁门关利能股东情况及持股比例
股东 持股比例(%）
新疆英利新能源有限公司 100
3、托克逊县金太阳光伏发电有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：新疆吐鲁番地区托克逊县友好路农业银行办公楼二楼
法定代表人：鲁俊
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2015年4月21日
经营范围：太阳能光伏电站投资建设,太阳能电池组件,太阳能相关设备的生产加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2015年11月30日，托克逊金太阳总资产17,187.40万元，净资产48.03万元；2015年1-11月，营业收入0万元，净利润-51.97万元。（上述数据经审计）
银信资产评估有限公司对托克逊金太阳股权价值进行了评估，详见公司于同日挂网的评估报告。
托克逊金太阳股东情况及持股比例
股东 持股比例(%）
江苏金太阳电力有限公司 100
4、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区（吐尕力阿尕什村70
号）
法定代表人：施建芳
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2014年5月19日
经营范围：太阳能、风能能源开发；太阳能、风能发电研发销售；新能源环境工程建设（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年11月30日，吉木乃海锦总资产16,628.18万元，净资产0万元；2015年1-11月，营业收入0万元，净利润0万元。（上述数据经审计）银信资产评估有限公司对吉木乃海锦股权价值进行了评估，详见公司于同日挂网的评估报告。
吉木乃海锦股东情况及持股比例
股东 持股比例(%）
施建芳 70
赵建明 30
5、龙井中机能源科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：吉林省龙井市龙门街金帝嘉园6号楼102室
法定代表人：张东举
注册资本：人民币143万元
成立日期：2015年4月23日
经营范围：计算机系统集成及网络综合布线；企业营销策划；电力设备销售；新能源技术开发及经营管理；太阳能、风能发电技术开发；电力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年11月30日，龙井中机总资产16,118.78万元，净资产42.90万元；2015年1-11月，营业收入0万元，净利润0万元。（上述数据经审计）银信资产评估有限公司对龙井中机股权价值进行了评估，详见公司于同日挂网的评估报告。
龙井中机股东情况及持股比例
股东 持股比例(%）
张东举 34
无锡博元宝贝科技有限公司 30
宁夏中机国能新能源科技有限公司 36
三、交易对方基本情况
1、江苏金太阳电力有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：靖江市开发区富阳路8号
法定代表人：鲁俊
注册资本：人民币18,000万元
成立日期：2010年1月5日
经营范围：太阳能发电；太阳能电池及发电系统、太阳能发电成套设备及专用零部件研究、开发、制造、销售、安装并提供售后技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子半导体材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2014年12月31日，江苏金太阳总资产32,011.0万元，净资产18,560.68万元；2014年，营业收入3,076.09万元，净利润-1,651.54万元。
截止2015年11月30日，江苏金太阳总资产35,991.63万元，净资产18,639.64万元；2015年1-11月，营业收入4,277.75万元，净利润78.96万元。
上述数据未经审计。
2、新疆英利新能源有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路506号美克大厦12
楼1201室
法定代表人：王刚
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2013年8月20日
经
