600267 沪市 海正药业

股票简称：海正药业          股票代码：600267      公告编号：临 2020-127 号
债券简称：16 海正债          债券代码：136275

          浙江海正药业股份有限公司

关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
  并募集资金方案调整获得浙江省国资委批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次重大资产重组的具体情况

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）持有的瀚晖
制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）49%股权（以下简称“本次交易”）。鉴
于目前资本市场环境的变化，公司拟对本次交易方案进行适当调整，取消募集配
套资金中的员工持股计划安排。因募集配套资金调减80,000万元，原向HPPC支付
的150,000万元现金对价中的80,000万元拟转为公司以发行可转换公司债券的方式
向HPPC支付。同时，公司拟通过向台州市椒江区国有资本运营集团有限公司非公
开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过70,000万元，不超过本次交易
中以发行股份和可转债方式购买资产交易价格的100%，发行数量及价格按照中国
证券监督管理委员会的相关规定确定。本次方案调整不构成重大调整。

    二、本次重大资产重组的进展情况

  2020年11月25日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次
会议审议通过《关于公司调整本次交易方案的议案》等相关议案，终止员工持股
计划并取消募集配套资金中员工持股计划认购可转换公司债券安排，并相应调整
向HPPC支付对价的方式。2020年12月4日，公司收到浙江省人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）下发的《浙江省国资委关于同意调
整浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并

募集资金方案的批复》（浙国资产权【2020】44号），主要内容如下：

  一、原则同意浙江海正药业股份有限公司调整后的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集资金方案。

  二、同意浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份143,380,114股、发行面值100元可转换公司债券18,152,415张及支付现金购买HPPCHolding SARL持有的瀚晖制药有限公司49%股权；向台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行股份不超过59,931,506股股份，募集配套资金不超过7亿元。

    三、风险提示

  本次交易已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准，公司本次交易事项尚存在较大的不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                        浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                  二○二○年十二月五日