证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-102
广汇能源股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股致权益变动
暨解质押部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,330,830,350股，占公司总股本的 35.4998%；广汇集团累计质押公司股份799,163,806 股，占其所持有公司股份的 34.2867%，占公司总股本的12.1717%。
本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团非公开发行 2021年可交换公司债券（第二期）的持有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）的持有人实施了自主换股，以及广汇集团将其持有本公司的部分股份分别在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押及解除质押的手续，现将具体情况公告如下：
一、可交换债券换股的概况
公司控股股东广汇集团于 2019 年 11 月取得了上海证券交易所
（简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2019﹞2093 号）（简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过 30 亿元，采取分期发行方式。其中：
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021
年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021年可交换公司债券（第一期）发行期限为 900 天，发行规模为 5.2 亿
元，于 2022 年 2 月 14 日进入换股期，换股期自 2022 年 2 月 14 日起
至 2024 年 1 月 26 日止。
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021年可交换公司债券（第二期）发行期限为 900 天，发行规模为 4 亿元，
于 2022 年 3 月 24 日进入换股期，换股期自 2022 年 3 月 24 日起至
2024 年 3 月 8 日止。
根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021年可交换公司债券（第三期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021年可交换公司债券（第三期）发行期限为 900 天，发行规模为 10.2
亿元，于 2022 年 4 月 21 日进入换股期，换股期自 2022 年 4 月 21 日
起至 2024 年 4 月 2 日止。本期债券已于 2022 年 12 月 1 日完成全额
换股，并于 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所提前摘牌。
二、可交换债券持有人实施换股情况
（一）实施换股情况
公司接到控股股东广汇集团通知，其非公开发行 2021 年可交换
公司债券（第二期）的持有人于 2022 年 12 月 2 日至 12 月 16 日期间
实施了自主换股，且换股对应股份已自动解除质押。
本次广汇集团可交换债券持有人换股合计 15,042,117 股，占公司总股本的 0.2291%。换股实施后，广汇集团可交换债券持有人累计完成换股共计 231,954,839 股，占公司总股本的 3.5328%。
（二）换股后权益变动的情况
换股前持有股份 换股后持有股份
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) （%） 股数（股） （%）
广汇集团 2,345,872,467 35.7289 2,330,830,350 35.4998
本次权益变动后，广汇集团持有公司股份 2,330,830,350 股，占公司总股本的 35.4998%。
三、股份解质押基本情况
考虑近期公司控股股东广汇集团可交换债券持有人实施换股及
广汇集团对部分所持股份实施了质押、解除质押等业务，汇总情况如
下：
（一）本次股份质押情况
广汇集团将其持有的本公司 40,000,000 股无限售流通股在中国
证券登记结算有限责任公司办理了股权质押手续，具体情况如下：
是否为 本次质押股 是否为限售 是否补 质押起 质押到 占其所持 占公司总 质押融
股东名称 控股股 数(股) 股（如是，注 充质押 始日 期日 质权人 股份比例 股本比例 资资金
东 明限售类型） (%) (%) 用途
新疆广汇实业 宁波信
投资（集团）有 是 40,000,000 否 否 2022.12 - 达华建 1.7161 0.6092 融资类
限责任公司 .12 投资有 质押
限公司
合计 40,000,000 1.7161 0.6092
本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
或其他保障用途的情况。
（二）本次股份解除质押情况
1、广汇集团本次可交换债券持有人实施自主换股时，合计所换
股份 15,042,117 股已自动解除质押。
2、广汇集团于 2021 年发行的“非公开发行 2021 年可交换公司
债券（第三期）”已全部换股完毕，其质押专户“新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第三
期）质押专户”中剩余的 32,907,899 股无限售流通股已于 2022 年
12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解
除质押手续。
3、广汇集团于 2022 年 12 月 13 日将其质押给中国邮政储蓄银行
股份有限公司乌鲁木齐市分行的 30,000,000 股无限售流通股办理完
毕了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
本次解质股份（股） 30,000,000
占其所持股份比例（%） 1.2871
占公司总股本比例（%） 0.4569
解质过户日期 2022 年 12 月 13 日
持股数量（股） 2,330,830,350
持股比例（%） 35.4998
剩余被质押股份数量（股） 799,163,806
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） 34.2867
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） 12.1717
广汇集团本次解除股份质押数量合计 77,950,016 股，占其所持
有公司股份的 3.3443%，占公司总股本的 1.1872%。
（三）控股股东累计质押股份情况
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押前累 本次质押后累 占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东名称 持股数量(股) 持股比例 计质押数量 计质押数量 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
（%） (股) (股) 比例（%） 比例（%） 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股
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