证券代码：600250 证券简称：南纺股份 上市地：上海证券交易所
南京纺织品进出口股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
项目 名称
交易对方 南京夫子庙文化旅游集团有限公司
募集配套资金发行股份认购方 南京旅游集团有限责任公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年七月
目录
目录......................................................................................................................................................................2
释义......................................................................................................................................................................5
声明......................................................................................................................................................................7
一、上市公司声明.........................................................................................................................................7
二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明.........................................................................................7
三、交易对方声明.........................................................................................................................................7
四、证券服务机构及人员声明 .....................................................................................................................7
重大事项提示........................................................................................................................................................8
一、本次交易方案概况 .................................................................................................................................8
二、本次交易的性质...................................................................................................................................11
三、业绩补偿承诺安排 ...............................................................................................................................12
四、标的资产预估值和作价情况 ...............................................................................................................14
五、本次交易对上市公司的影响 ...............................................................................................................14
六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序...................................................................................25
七、本次重组相关各方做出的重要承诺 ...................................................................................................26
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................................................34
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划 ...........................................................................................................................34
十、上市公司股票停复牌安排 ...................................................................................................................35
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 .......................................................................................................35
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................................................................35
十三、待补充披露的信息提示 ...................................................................................................................36
重大风险提示......................................................................................................................................................37
一、与本次交易相关的风险 .......................................................................................................................37
二、标的公司的经营风险 ...........................................................................................................................39
三、上市公司经营和业绩变化的风险 .......................................................................................................41
四、其他风险...............................................................................................................................................42
第一章本次交易概述........................................................................................................................................44
一、本次交易的背景...................................................................................................................................44
二、本次交易的目的...................................................................................................................................46
三、本次交易具体方案 ...............................................................................................................................48
四、业绩补偿承诺安排 ...............................................................................................................................50
五、本次交易的性质...................................................................................................................................52
六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序..................................................................................
