南京纺织品进出口股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）
项目 名称
交易对方 南京夫子庙文化旅游集团有限公司
募集配套资金发行股份认购方 南京旅游集团有限责任公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年六月
目录
声明........................................................................................................................................................................5
一、上市公司声明.........................................................................................................................................5
二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明.........................................................................................5
三、交易对方声明.........................................................................................................................................5
四、证券服务机构及人员声明 .....................................................................................................................5
释义........................................................................................................................................................................6
第一章重大事项提示............................................................................................................................................8
一、本次交易方案概况 .................................................................................................................................8
（一）发行股份购买资产 .....................................................................................................................8
（二）募集配套资金 .............................................................................................................................9
（三）股份锁定安排 ...........................................................................................................................10
（四）过渡期损益安排 .......................................................................................................................10
二、本次交易的性质...................................................................................................................................11
（一）本次交易不构成重大资产重组 ...............................................................................................11
（二）本次交易构成关联交易 ...........................................................................................................11
（三）本次交易不构成重组上市 .......................................................................................................11
三、业绩补偿承诺安排 ...............................................................................................................................12
四、标的资产预估值和作价情况 ...............................................................................................................13
五、本次交易对上市公司的影响 ...............................................................................................................13
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响...................................................................................13
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................................................16
（三）本次交易对上市公司同业竞争的影响...................................................................................16
（四）本次交易对上市公司盈利能力的影响...................................................................................19
六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序...................................................................................20
（一）本次交易已履行的决策程序 ...................................................................................................20
（二）本次交易尚需取得的授权和批准...........................................................................................20
（三）本次交易存在审批风险 ...........................................................................................................21
七、本次重组相关各方做出的重要承诺 ...................................................................................................21
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................................................27
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划 ...........................................................................................................................28
十、上市公司股票停复牌安排 ...................................................................................................................28
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 .......................................................................................................28
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................................................................28
（一）严格履行上市公司信息披露义务...........................................................................................28
（二）严格执行关联交易审批程序 .......................................................
