证券代码：600250 证券简称：南纺股份 上市地：上海证券交易所
南京纺织品进出口股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
项目 名称
交易对方 南京夫子庙文化旅游集团有限公司
募集配套资金发行股份认购方 南京旅游集团有限责任公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年六月
目录
目录......................................................................................................................................................................2
释义......................................................................................................................................................................8
声明....................................................................................................................................................................10
一、上市公司声明.......................................................................................................................................10
二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明.......................................................................................10
三、交易对方声明.......................................................................................................................................10
四、证券服务机构及人员声明 ...................................................................................................................10
重大事项提示......................................................................................................................................................11
一、本次交易方案概况 ...............................................................................................................................11
（一）发行股份购买资产 ...................................................................................................................11
（二）募集配套资金 ...........................................................................................................................12
（三）股份锁定安排 ...........................................................................................................................13
（四）过渡期损益安排 .......................................................................................................................13
二、本次交易的性质...................................................................................................................................14
（一）本次交易不构成重大资产重组 ...............................................................................................14
（二）本次交易构成关联交易 ...........................................................................................................14
（三）本次交易不构成重组上市 .......................................................................................................14
三、业绩补偿承诺安排 ...............................................................................................................................15
四、标的资产预估值和作价情况 ...............................................................................................................16
五、本次交易对上市公司的影响 ...............................................................................................................16
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响...................................................................................16
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................................................19
（三）本次交易对上市公司同业竞争的影响...................................................................................19
（四）本次交易对上市公司盈利能力的影响...................................................................................22
六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序...................................................................................23
（一）本次交易已履行的决策程序 ...................................................................................................23
（二）本次交易尚需取得的授权和批准...........................................................................................23
（三）本次交易存在审批风险 ...........................................................................................................24
七、本次重组相关各方做出的重要承诺 ...................................................................................................24
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................................................31
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划 ...........................................................................................................................31
十、上市公司股票停复牌安排 ...................................................................................................................31
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 .......................................................................................................32
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................................
