证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021—106
陕西建工集团股份有限公司
关于引进投资者对部分子公司增资
实施市场化债转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装拟引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计增资总规模不超过 35 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
·本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
·公司及公司全资子公司陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后，陕建有限将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 6 家标的公司的实际控制
权。
·本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
·本次增资尚需提交公司股东大会审议。
释义：
1. 陕建有限 指 陕西建工集团有限公司
2. 陕建一建 指 陕西建工第一建设集团有限公司
3. 陕建三建 指 陕西建工第三建设集团有限公司
4. 陕建五建 指 陕西建工第五建设集团有限公司
5. 陕建六建 指 陕西建工第六建设集团有限公司
6. 陕建机施 指 陕西建工机械施工集团有限公司
7. 陕建安装 指 陕西建工安装集团有限公司
8. 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司
9. 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
10. 陕西金资 指 陕西金融资产管理股份有限公司
11. 汇通资管 指 长安汇通资产管理有限公司
一、交易概述
（一）本次交易的主要内容
为进一步降低公司资产负债率，根据 2021 年实际权益融资需求，公司附属陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装（以下合称“标的公司”）拟以增资扩股还债模式开展债转股业务，引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计 4 家专业化债转股机构（以下合称“投资方”）对上述6 家标的公司进行增资，合计增资总规模不超过 35 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
其中，农银投资以货币方式向陕建一建及陕建机施增资合计不超过 10 亿元，增资完成后农银投资持有陕建一建不超过 21.9840%股权、持有陕建机施不超过36.2883%股权；工银投资以货币方式向陕建三建增资不超过 10 亿元，增资完成后工银投资持有陕建三建不超过 49%股权；陕西金资以货币方式向陕建五建增资不超过 5 亿元，增资完成后陕西金资持有陕建五建不超过 6.47%股权；汇通资管以货币方式向陕建六建增资不超过 5 亿元，增资完成后汇通资管持有陕建六建不超过 44.08%股权；陕西金资以货币方式向陕建安装增资不超过 5 亿元，增资完成后陕西金资持有陕建安装不超过 14.79%股权。
陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后，陕建有限将继续作为 6 家标的
公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
（二）履行决策程序的情况
2021 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部
分子公司开展债转股业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资者的情况介绍
（一）农银投资
1.基本情况
企业名称 农银金融资产投资有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H
法定代表人 姜海洋
注册资本 2,000,000 万元
注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围 （一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并
对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处
置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金
全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，
发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）
通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自
营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同
业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金
使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务
顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
经营期限 2017-08-01 至无固定期限
2.股东情况
农银投资的唯一股东为中国农业银行股份有限公司。
3.与公司之间的关联关系
农银投资与公司不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，农银投资未经审计的总资产为 1164.53 亿元，净资
产为 231.63 亿元，营业收入 30.11 亿元，净利润 13.43 亿元。
（二）工银投资
1.基本情况
企业名称 工银金融资产投资有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09
法定代表人 冯军伏
注册资本 2,700,000 万元
注册地址 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
经营范围 以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权
进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股
为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债
权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支
持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借
款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，
自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益
类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转
股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
经营期限 2017-09-26 至无固定期限
2.股东情况
工银投资的唯一股东为中国工商银行股份有限公司。
3.与公司之间的关联关系
工银投资与公司不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，工银投资未经审计的总资产为 1716.87 亿元，净资
产为 385.35 亿元，实现投资收益 46.9 亿元，净利润 83.56 亿元。
（三）陕西金资
1.基本情况
企业名称 陕西金融资产管理股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
统一社会信用代码 91610000MA6TG3YH58
法定代表人 冷劲松
注册资本 450851.36 万元
注册地址 陕西省西安市经开区未央路 170 号赛高广场企业总部大厦 25 层
经营范围 收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行
管理、投资和处置；资产经营与管理；对外投资与管理；企业并购与
重组；金融机构托管与清算；财富管理、私募股权投资及咨询；资产
及项目评估；财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问；监管机构批
准的其它业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
经营期限 2016-08-16 至无固定期限
2.股东情况
陕西财金投资管理有限责任公司及陕西延长石油资本控股有限公司分别持有陕西金资 17.74%股权，并列第一大股东，陕西金资无控股股东。
3.与公司之间的关联关系
陕西金资通过陕西金资精工投资基金（有限合伙）合计持有公司141,643,059 股（占公司总股本的 3.78%），除此之外，陕西金资与公司不存在其他关联关系。
4.主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，陕西金资未经审计的总资产为 418.29 亿元，净资
产为 112.64 亿元，营业收入 5.55 亿元，净利润 7.55 亿元。
（四）汇通资管
1.基本情况
企业名称 长安汇通资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91610133MAB0JRPX30
法定代表人 陶峰
注册资本 100,000 万元
注册地址 西安曲江新区雁翔路 3001 号华商文化传媒中心 2 号楼 901-48
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；股权投资；财务咨询；
社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营期限
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