证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-033
北京万通地产股份有限公司
关于收购星恒电源股份有限公司78.284%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)拟以现金
方式收购星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”或“目标公司”）
合计78.284%股权（以下简称“本次交易”）。其中，泉州市启源纳川新能
源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”）出让其
持有的目标公司64.897%股权，苏州晟迈股权投资中心（有限合伙）（以
下简称“苏州晟迈”）出让其持有的目标公司6.720%股权，陈志江出让其
持有的目标公司6.667%股权。
本次交易的目标公司100%股权的估值人民币40.5亿元左右，具体在评估
机构针对目标公司出具的评估报告和尽职调查的基础上、以双方协商的
估值为准。万通地产收购目标公司合计78.284%股权的交易总价款为人民
币31.7亿元左右。
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次交易尚需提交万通
地产股东大会审议，尚需通过政府相关主管部门的反垄断审查。
一、交易概述
2018年7月29日召开了第七届董事会第六次会议,会议以举手表决的方式进行,应出席会议的董事9人,实际参与会议的董事8人，独立董事殷雄先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李路路先生代为表决。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购星恒电源股份有限公司78.284%股权的议案》。尚需提交公司股东大会审议。
持有的目标公司64.897%股权，苏州晟迈出让其持有的目标公司6.720%股权，陈志江出让其持有的目标公司6.667%股权。
本次交易的目标公司100%股权的估值人民币40.5亿元左右，具体在评估机构针对目标公司出具的评估报告和尽职调查的基础上、以双方协商的估值为准。万通地产收购目标公司合计78.284%股权的交易总价款为人民币31.7亿元左右。
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次交易尚需提交万通地产股东大会审议，尚需通过政府相关主管部门的反垄断审查。股东大会召开时间将另行通知。
二、交易对方情况介绍
1、启源纳川
名称：泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350505MA2Y8FK70Q
执行事务合伙人：北京启源厚积投资管理有限公司
成立日期：2017年5月16日
住所：福建省泉州市泉港区普安工业区
类型：有限合伙企业
经营范围：对新能源产业的投资（法律、法规另有规定除外），资产管理（法律、法规另有规定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
启源纳川的股权结构如下：
合伙人名称 出资比例
北京启源厚积投资管理有限公司 0.23%
福建纳川管材科技股份有限公司 45.35%
宁波梅山保税港区余章股权投资合伙企业（有限合伙） 31.75%
赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙） 6.80%
冯笑 7.03%
赵春波 2.27%
李声华 2.27%
王正伟 2.27%
张伟清 0.23%
严永芳 1.81%
合计 100%
启源纳川与万通地产之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
2、苏州晟迈
名称：苏州晟迈股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320500MA1MLA0F35
执行事务合伙人：陈志江
成立日期：2016年5月23日
住所：苏州市桃花坞龙兴桥33号
类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资，创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州晟迈的股权结构如下：
合伙人名称 出资比例
陈志江 40.00%
陆海珍 20.40%
黄仁峰 13.20%
陆福明 13.20%
严春华 13.20%
合计 100%
苏州晟迈与万通地产之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、陈志江
陈志江先生：中国国籍，无境外居留权，1967年生，硕士，工程师。住所：福建省泉州市泉港区普安工业区。2003年6月至今先后任福建纳川管材科技股份有限公司执行董事、董事长、总经理，2017年7月至今任星恒电源股份有限公司董事。
面的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、目标公司基本情况
本次交易标的为星恒电源78.284%股权。星恒电源情况如下：
名称：星恒电源股份有限公司
统一社会信用代码：9132050075643006XA
法定代表人：冯笑
成立日期：2003年12月18日
注册资本：26250万人民币
住所：苏州高新区科技城金沙江路181号
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：研发、生产、销售：锂电池、动力电池。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
星恒电源自2003年成立以来一直致力于动力锂电池的研发、生产、销售，在国内率先实现了电池的二次寿命和梯次利用，其主要瞄准新能源汽车和轻型车市场。在新能源汽车领域，星恒电源自2014年起开始布局，其具有性价比优势的超级锰酸锂产品使其成为国内众多新能源物流车制造商的供应商。在轻型电动车领域，星恒电源15年来为全球超过500万终端客户提供电池和服务。
目标公司基本财务情况：
单位：元
项目 2016年 2017年 2018年1-3月
营业收入 1,017,645,295.65 1,435,539,026.35 307,774,135.62
营业成本 767,099,191.24 1,060,899,683.04 249,498,751.47
营业利润 124,109,668.47 232,735,293.20 37,875,524.66
净利润 104,013,817.58 201,581,786.25 36,604,907.93
负债总额 509,190,276.65 607,109,852.27 621,693,760.53
负债和所有者权益 1,249,937,709.87 1,549,439,071.74 1,600,627,887.93
审计，2017年度财务数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月财务数据未经审计。目标公司2017年度业绩相较于2016年度有较大幅度增长的主要原因是销售收入有较大幅度的增加。
本次交易前，星恒电源股权结构：
序号 股东名称 出资比例（%）
1 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业 64.897%
（有限合伙）
2 苏州袍泽企业投资管理中心（有限合伙） 9.775%
3 苏州晟迈股权投资中心（有限合伙） 6.720%
4 陈志江 6.667%
5 成都地奥制药集团有限公司 4.198%
6 中国科学院物理研究所 3.731%
7 德清华创资产管理有限公司 3.306%
8 黄学杰 0.550%
9 毕建清 0.078%
10 李泓 0.078%
合计 100%
本次交易完成后，星恒电源股权结构：
序号 股东名称 出资比例（%）
1 北京万通地产股份有限公司 78.284%
2 苏州袍泽企业投资管理中心（有限合伙） 9.775%
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