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600239 沪市 ST云城


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600239:云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案摘要

公告日期:2022-06-18

600239:云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案摘要 PDF查看PDF原文

股票代码:600239      证券简称:ST 云城    上市地点:上海证券交易所
  云南城投置业股份有限公司

    重大资产出售预案摘要

            交易对方                将根据云交所公开挂牌结果确定

                独立财务顾问

                    二〇二二年六月


                    目录


目  录 ......1
释  义 ......3
声  明 ......6

  一、上市公司声明......6

  二、交易对方声明......6
重大事项提示 ......8

  一、本次交易方案的主要内容......8

  二、本次交易的性质......9

  三、本次交易的支付方式和募集配套资金安排......10

  四、标的资产预估作价情况......10

  五、本次交易对上市公司的影响......10

  六、本次交易决策过程和批准情况...... 11

  七、本次交易相关方作出的重要承诺......12

  八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......18
  九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案


  首次披露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划......18

  十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......18

  十一、待补充披露的信息提示......19
重大风险提示 ......21

  一、与本次交易相关的风险......21

  二、与标的资产相关的风险......22

  三、其他风险......23
第一节  本次交易概况 ......26

  一、本次交易的背景和目的......26

  二、本次交易具体方案......27

  三、本次交易的性质......28

  四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排......29

  五、标的资产预估作价情况......29

六、本次交易对上市公司的影响......29
七、本次交易决策过程和批准情况......30

                    释  义

  在本摘要中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
云南城投/公司/上市公  指  云南城投置业股份有限公司
司/本公司

云南省国资委          指  云南省人民政府国有资产监督管理委员会

康旅集团/集团/控股股  指  云南省康旅控股集团有限公司,原名云南省城市建设投资集
东                        团有限公司、云南省城市建设投资有限公司

省城投集团            指  云南省城市建设投资集团有限公司

融智投资              指  云南融智投资有限公司

康源公司              指  云南城投康源投资有限公司

昆明城海              指  昆明城海房地产开发有限公司

红河地产              指  云南红河房地产开发有限公司

西安东智              指  西安东智房地产有限公司

海南天联华            指  海南天联华投资有限公司

海南天利发展          指  海南天利投资发展有限公司

云城尊龙              指  昆明云城尊龙房地产开发有限公司

中建穗丰              指  中建穗丰置业有限公司

北京云城企业          指  北京云城企业管理有限公司

台州银泰              指  台州银泰商业有限公司

杭州西溪              指  杭州西溪银盛置地有限公司

杭州萧山              指  杭州萧山银城置业有限公司

东方柏丰              指  云南东方柏丰投资有限责任公司

陕西秦汉新城          指  陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司

西安海荣实业          指  西安国际港务区海荣实业有限公司

西安海荣青东村        指  西安海荣青东村房地产开发有限公司

宁陕云海地产          指  宁陕县云海房地产开发有限公司

云尚发展              指  云尚发展(淄博)有限公司

国寿云城              指  国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙)

宁波奉化              指  宁波奉化银泰置业有限公司

天津银润              指  天津银润投资有限公司

成都银城              指  成都银城置业有限公司

云泰商管              指  云泰商业管理(天津)有限公司

北京银泰              指  北京银泰置地商业有限公司

中国银泰              指  中国银泰投资有限公司


中国人寿              指  中国人寿保险股份有限公司

中信证券/独立财务顾问  指  中信证券股份有限公司,为本次交易的独立财务顾问

锦天城/律师            指  上海市锦天城律师事务所,为本次交易的法律顾问

信永中和/会计师        指  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),为本次交易的审
                          计机构

北京亚超              指  北京亚超资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构

北京中同华            指  北京中同华资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构

中和评估              指  中和资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构

评估机构              指  北京亚超、北京中同华、中和评估,为本次交易的评估机构

本次交易相关释义:

摘要/本摘要            指  《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案摘要》

预案                  指  《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》

                          上市公司持有的昆明城海 100%股权、红河地产 100%股权、
                          西安东智 100%股权、海南天联华 75%股权、海南天利发展
                          75%股权、云城尊龙 74%股权、中建穗丰 70%股权、北京云
                          城企业 70%股权、台州银泰 70%股权、杭州西溪 70%股权、
交易标的/标的资产      指  杭州萧山 67%股权、东方柏丰 51%股权、陕西秦汉新城 51%
                          股权、西安海荣实业 51%股权、西安海荣青东村 51%股权、
                          宁陕云海地产 51%股权、云尚发展 51%股权、国寿云城
                          29.94%合伙份额、宁波奉化 19%股权、成都银城 19%股权,
                          以及上市公司全资子公司天津银润持有的宁波奉化 51%股
                          权、成都银城 51%股权

                          上市公司(含全资子公司天津银润)拟出售的 20 家企业,
                          即昆明城海、红河地产、西安东智、海南天联华、海南天利
标的资产企业/标的企业  指  发展、云城尊龙、中建穗丰、北京云城企业、台州银泰、杭
                          州西溪、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实
                          业、西安海荣青东村、宁陕云海地产、云尚发展、国寿云城、
                          宁波奉化、成都银城

                          上市公司拟以公开挂牌方式对外出售其持有的昆明城海
                          100%股权、红河地产 100%股权、西安东智 100%股权、海
                          南天联华 75%股权、海南天利发展 75%股权、云城尊龙 74%
                          股权、中建穗丰 70%股权、北京云城企业 70%股权、台州银
本次重大资产重组/本次      泰 70%股权、杭州西溪 70%股权、杭州萧山 67%股权、东方
重组/本次交易/本次重  指  柏丰 51%股权、陕西秦汉新城 51%股权、西安海荣实业 51%
大资产出售                股权、西安海荣青东村 51%股权、宁陕云海地产 51%股权、
                          云尚发展 51%股权、国寿云城 29.94%合伙份额、宁波奉化
                          19%股权、成都银城 19%股权,上市公司全资子公司天津银
                          润拟以公开挂牌方式对外出售其持有的宁波奉化 51%股权、
                          成都银城 51%股权

评估基准日            指  2022 年 3 月 31 日

报告期/最近两年一期    指  2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月

报告期各期末          指  2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31
                          日

常用名词:

国务院                指  中华人民共和国国务院

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所/交易所/证券交  指  上海证券交易所
易所

云交所                指  云南产权交易所有限公司

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则》

《重组管理办法》      指  《上市公司重大资产重组管理办法》

《重组若干规定》      指  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《26 号准则》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
                          上市公司重大资产重组》

《财务顾问办法》      指  《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《自律监管指引第6号》 指  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资
                          产重组》

《监管指引第 7 号》    指  《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关
                 
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