股票代码：600239 证券简称：云南城投 上市地点：上海证券交易所
云南城投置业股份有限公司
重大资产出售报告书
（草案）摘要
交易对方 将根据云交所公开挂牌结果确定
独立财务顾问
二〇二〇年十一月
目录
释 义 ......3
声 明 ......9
一、上市公司声明......9
二、证券服务机构声明......9
重大事项提示 ......10
一、重组方案的调整......10
二、本次交易方案概述...... 11
三、本次交易性质......19
四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排......20
五、标的资产评估值及作价情况......20
六、本次交易对上市公司的影响......21
七、本次交易决策过程和批准情况......22
八、本次交易相关方的承诺......23
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......32
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案首次披
露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划......33
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排......33
重大风险提示 ......36
一、与本次交易相关的风险......36
二、本次交易后上市公司面临的风险......38
三、其他风险......41
第一节 本次交易概况 ......43
一、本次交易的背景和目的......43
二、本次交易具体方案......44
三、本次交易性质......53
四、标的资产作价情况......54
五、本次交易对上市公司的影响......55
六、本次交易决策过程和批准情况......56
七、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......57
八、本次交易其他说明......57
备查文件及备查地点 ......58
一、备查文件......58
二、备查地点......58
释 义
在本重组报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
云南城投/公司/上市公 指 云南城投置业股份有限公司
司
省城投集团/集团 指 云南省城市建设投资集团有限公司
康源公司 指 云南城投康源投资有限公司
云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司，是上市公司间接控股股东
云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
云交所 指 云南产权交易所有限公司
天津银润 指 天津银润投资有限公司
苍南银泰 指 苍南银泰置业有限公司
杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司
平阳银泰 指 平阳银泰置业有限公司
杭州云泰 指 杭州云泰购物中心有限公司
奉化银泰 指 宁波奉化银泰置业有限公司
成都银城 指 成都银城置业有限公司
宁波泰悦 指 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司
宁波银泰 指 宁波银泰置业有限公司
黑龙江银泰 指 黑龙江银泰置地有限公司
淄博银泰 指 名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司
哈尔滨银旗 指 哈尔滨银旗房地产开发有限公司
台州商业 指 台州银泰商业有限公司
台州置业 指 台州银泰置业有限公司
杭州西溪 指 杭州西溪银盛置地有限公司
云泰商管 指 云泰商业管理（天津）有限公司
杭州银云 指 杭州银云商业管理有限公司
北京房开 指 北京房开创意港投资有限公司
龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司
北京云城 指 北京云城企业管理有限公司
萧山银城 指 杭州萧山银城置业有限公司
北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司
中国银泰 指 中国银泰投资有限公司
北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司
北京国俊 指 北京国俊投资有限公司
广州金地 指 广州金地房地产开发有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司，为本次交易的独立财务顾问
上义律所 指 云南上义律师事务所，为本次交易的法律顾问
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），为本次交易的审
计机构
北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司，为本次交易的资产评估机构
中国银行盘龙支行 指 中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行
国寿云城 指 国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）
本次交易相关释义：
草案/重组报告书 指 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
摘要/本重组报告书摘要 指 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
/本报告书摘要 摘要》
上市公司（含全资下属公司天津银润）持有的苍南银泰 70%
的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、杭州
交易标的、标的资产、 指 云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%的股
标的股权 权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈尔滨
银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%的股
权
标的公司、标的资产公 指 标的资产中的 11 家公司
司、标的企业
上市公司（含全资下属公司天津银润）将持有的苍南银泰
70%的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、
本次重大资产重组/本次 指 杭州云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%
重组、本次交易 的股权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈
尔滨银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%
的股权公开挂牌出售
上市公司（包含下属全资子公司天津银润投资有限公司）与
拟摘牌方签署的《产权交易合同》，包括：
1、《云南城投置业股份有限公司关于苍南银泰置业有限公司
之产权交易合同》
2、《云南城投置业股份有限公司关于杭州海威房地产开发有
限公司之产权交易合同》
拟与摘牌方签订的《产 指 3、《云南城投置业股份有限公司关于平阳银泰置业有限公司
权交易合同》 之产权交易合同》
4、《云南城投置业股份有限公司关于杭州云泰购物中心有限
公司之产权交易合同》
5、《云南城投置业股份有限公司关于宁波经济技术开发区泰
悦置业有限公司之产权交易合同》
6、《云南城投置业股份有限公司关于宁波银泰置业有限公司
之产权交易合同》
7、《云南城投置业股份有限公司关于黑龙江银泰置地有限公
司之产权交易合同》
8、《云南城投置业股份有限公司关于名尚银泰城（淄博）商
业发展有限公司之产权交易合同》
9、《云南城投置业股份有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发
有限公司之产权交易合同》
10、《云南城投置业股份有限公司关于台州银泰置业有限公
司之产权交易合同》
11、《云南城投置业股份有限公司关于北京房开创意港投资
有限公司之产权交易合同》
12、《天津银润投资有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦
置业有限公司之产权交易合同》
1、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团
有限公司关于天津银润投资有限公司之股权转让协议》
2、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团
有限公司关于苍南银泰置业有限公司之股权转让协议》
3、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团
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